La scène d'ouverture montre la célèbre image du cuirassé américain USS Arizona attaqué par les forces japonaises à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale Le navire est englouti dans la fumée noire, et la liste. Changement de scène vers un front de mer au Japon en 1938, où de nombreux soldats japonais montent à bord de navires de troupe à destination de la Mandchourie, en Chine. Viennent ensuite des scènes de troupes japonaises marchant alors qu'elles occupent la Mandchourie. Gros plans de quelques soldats japonais. La scène se déplace vers un train se déplaçant sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, à une gare montrant un panneau indiquant, "Chin Hsien." Vue d'une locomotive à vapeur éloignant un train de la position de la caméra. (Le narrateur déclare qu'un train japonais, sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, avait été dynamité) cet incident déclencha une attaque japonaise sur Mukden, en Mandchourie. On voit l'infanterie japonaise placer de nombreux faisceaux de roseaux comme un pont à travers un large ruisseau peu profond et passer à travers leur chemin pour envahir Mukden. Les fournitures militaires sont transportées sur des animaux en meute. Dans les airs, des avions d'attaque terrestres japonais Mitsubishi G3M Type 96 sont vus voler en formation de "V" de précision. Sur le terrain, des civils chinois courent pour se mettre à couvert dans la ville de Mukden. (La date est le 18 septembre 1931.) Aperçu de civils chinois regardant des victimes de bombardements dans la rue de Mukden. Brève vue de Genève Suisse, où se trouvait la Société des Nations. Un monument commémoratif en pierre dans cette ville à Woodrow Wilson, président des États-Unis et fondateur de la Société des Nations. Une entrée au siège de la Société des Nations au Palais Wilson à Genève, Suisse. Délégués de la Ligue en séance à l'intérieur du Palais Wilson. Une flotte navale japonaise, sous le commandement de l'amiral Kichisaburō Nomura, est vue en train de naviguer vers la côte chinoise et de commencer un bombardement naval, tirant leurs canons, à 15 miles de Shanghai. Des biplans de la marine japonaise sont vus en vol au-dessus de la tête. Les troupes japonaises marchent dans les rues de Shanghai, tandis que les trottoirs des spectateurs agitent des drapeaux japonais. Ensuite, les troupes japonaises sont vues marcher hors de Shanghai, sur l'insistance de la Société des Nations. (Le narrateur déclare que le Japon a signé une trêve avec la Chine le 4 mai 1932.) Vue des troupes japonaises entrant plus loin, en Mongolie. Soldats japonais brandissant le drapeau célébrant la formation de l'État des marionnettes de Manchuko dans le nord-est de la Chine et la Mongolie intérieure, en 1932. Les hommes d'État japonais quittent le siège de la Société des Nations, après la démission du Japon de la Ligue le 24 février 1933. L'infanterie japonaise se déplace plus loin en Chine soutenue par des tirs d'artillerie de campagne. Explosions de l'artillerie et bâtiments endommagés, alors que les troupes japonaises avancent en Chine. Envahisseurs utilisant de grandes échelles pour escalader les murs d'une forteresse endommagée en Chine. Pilotes japonais recevant un briefing et embarquant à leur bombardier léger monomoteur Mitsubishi Ki-30 sur un aérodrome. Vue d'eux décollant et en vol, larguant des bombes sur des cibles chinoises. Vues aériennes de bombes explosant au sol en dessous. Retraite de l'armée chinoise marchant le long de la Grande Muraille de Chine. Le peuple chinois et les forces militaires déplacent leurs ressources militaires et civiles profondément à l'intérieur de la Chine.
Arrivée des Juifs européens à Shanghai, en Chine. Des réfugiés juifs à bord du navire SS Conte Biancomano dans un port de Shanghai, fuyant les conditions de détérioration en Allemagne jusqu'à la guerre mondiale 2. Les réfugiés sont traités par les responsables de l'accueil à un bureau sur le pont, alors qu'ils débarquent. Certains semblent se déplacer en bateau plus petit vers un autre emplacement. Le Cruiser japonais Idzumo est à quai en face du Consulat japonais. Scènes des voyageurs avec leurs effets sur le Bund. Ils marchent sur une rampe d'acier à l'arrière d'un camion à ciel ouvert et des représentants de l'organisation internationale de règlement les conduisent à leur prochain emplacement. Ils sont alignés sur un support alimentaire. Un groupe regarde ensemble une carte. Un autre groupe apprend les mots anglais de base « Please » et « Merci. » Groupe à la table pratique la rédaction. Les hommes et les femmes ont du plaisir en descendant une diapositive dans ce qui semble être une aire de jeux d'école.
Film s'ouvre montrant British Shanghai Light Horse la compagnie " A " parader le long de bullage bien Road à Shanghai, Chine, passé se sont révélées d'une foule qui en nombres d'acclamer les bataillons internationaux de la Shanghai Volunteer Corps (SVC). Visible, dans le fond, c'est la tour de l'horloge sur le pavillon de la Shanghai Racing Club. Afficher passe sur la tribune, où M. Cornell Franklin, commandant civil et président du conseil municipal de Shanghai, se tient devant des officiers de l'armée, le Vice-amiral Sir Percy Telfer-Smollett Noble, Major-général, le Colonel Price, le Colonel Andreini, le lieutenant-colonel Perretier, et Commandant Takeda. Ensuite, un contingent du 1er Bataillon, Seaforth Highlanders, assumant des fusils à la baïonnette, exécuter les yeux restent telles qu'elles mars devant les tribunes. Une grande foule de spectateurs montres la parade à partir d'un des stands près de la tribune. Ensuite, les véhicules blindés de la compagnie de voitures blindées SVC dur passé dans une colonne. Les photographes de prendre des photos. Des officiers de la marine japonaise sont vus en tenue complète des uniformes, en regardant le défilé. Dirigée par un officier, une autre formation de montée de SVC soldats March Past, assumant des fusils à la baïonnette.
Industries à Shanghai, Chine.Un bâtiment avec 'Shanghai Power Company' écrit dessus.Un drapeau américain flotte au-dessus du bâtiment.De la fumée sort des piles.La compagnie d'énergie tugs dans le plan d'eau en face du bâtiment.Machines en service dans l'entreprise.Les travailleurs chinois remplissent le charbon dans des paniers.L'entrée de l'entreprise.Entrées U.S. Marine à l'entrée.Les travailleurs chinois transportent le charbon par la porte.Un panneau à l'entrée indique qu'il s'agit d'une zone restreinte.
Shanghai American School à Shanghai, en Chine. Les enfants des écoles et un enseignant dans une salle de classe. Un garçon écrit sur un tableau noir. Ensuite, une fille écrit sur le tableau noir. L'enseignant lit un livre et montre une image aux étudiants. Les petits garçons et filles de la classe. Un garçon écrit sur le tableau noir. Les étudiants lever les mains. Les étudiants dans un laboratoire de physique. Enfants dans un dortoir des garçons. Un garçon d'étudier dans un bureau. D'autres étudiants parler à proximité. Une pancarte se lit "hanghai American School'. Les enfants entrer par la porte de l'école.
L'université de Shanghai à Shanghai, Chine. Les étudiants chinois dans des salles de classe temporaires. Ils prennent des notes.