Parachutistes soviétiques sautant de Tupolev TO-3 aéronefs. Vue à partir de l'avion comme ils l'étape de la cabane, sur aile en métal ondulé et de sauter à partir de là. Vue à partir de la masse de leur pararachutes dans le ciel. Union soviétique, 1935.
Theodore Cuyler Streibert , Directeur de l'Agence d'information des États-Unis, parle sur les buts de l'Agence (USIS). Le Directeur assis à une table. Il déclare qu'il y a beaucoup de malentendus au sujet des États-Unis, dans le monde entier, et d'entités communistes souhaitent profiter de ceci pour diffuser des informations erronées sur les États-Unis comme la première puissance mondiale pour la paix, il dit aux États-Unis doivent dire au monde la vérité à propos de l'Amérique. C'est la mission de l'USIA. Une carte dépeint dans le zones dominées par les Soviétiques soi-disant "rideau de fer", qui englobe 800 millions de personnes. Une autre carte illustre les cibles de la propagande communiste utilisés pour faciliter l'agression de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Un graphique illustre les dépenses de propagande par l'Union soviétique et la Chine communiste, principalement à diffuser des informations erronées à propos de l'Amérique. Des segments d'un film de propagande soviétique sur les États-Unis sont affichés. Il commence avec une carte des États-Unis et montre ensuite la Statue de la liberté. La caméra panoramique au-dessus de Manhattan, montrant des gratte-ciel. Un narrateur qui dénigrent American mercantilisme, le matérialisme et le sensationnalisme. Un lion est assis dans une voiture décapotable, regarder par-dessus la tête d'une jeune femme. Prochaine sont des scènes d'un Américain, et du concours de beauté des femmes accomplissant precision ski nautique. Puis un avion est vu déferler sur l'atterrissage et une voiture est vu brûler. Vue du chariot Voiture se déplaçant le long de Broadway, de Times Square, à Manhattan, New York City, la nuit. Un follies-style Broadway Show. Show Girls en maillot de bain, longeant la caméra. Show Girls sur scène. Une autre vue nocturne de Times Square. Chiens étant entretenus par les groomers. Outdoor soup kitchen scène depuis la Grande Dépression des années 1930 avec les chômeurs reçoivent des aliments. Clochards ou hommes sans abri à une voie d'évitement ferroviaire. Le lait et les déversements de grain de conteneurs au cours d'une main-d'oeuvre et les prix contestés. Scènes de bidonville tenement maisons avec des lignes de séchage de lavage suspendus entre les bâtiments. Hommes jouant à la pétanque dans le jardin d'un immeuble d'appartements. La caméra panoramique jusqu'à l'Empire State Building de vue au niveau de la rue. African American batteur avec d'autres musiciens de bande dans une bande de civils, et scènes de musiciens afro-américains dans une bande de l'armée américaine. Les Afro-américains pauvres dans le sud, à la maison et faire laver en plein air. Maintien de l'ordre de la police montée dans les scènes d'un incendie et de manifestation publique ou conflits de travail (circa 1935) interposés avec vue sur la Statue de la liberté. Une affiche de propagande soviétique sur la guerre de Corée, montre un soldat américain s'éloignent d'une femme coréenne dont les petits morts enfant s'accroche à son. Feux brûlent et une ardente avion tombe du ciel en arrière-plan. Une propagande cartoon shows " bellicistes de l'ouest" étant compensée par un poing soviétique sur une paire d'échelles.
Points de vue des projets et activités de développement industriel au cours du premier plan de 5 ans sous Joseph Staline en Union soviétique. Activités minières, le minerai étant déplacé sur des courroies transporteuses et des wagons ouverts. Vue vers le haut vers la tuyauterie et les tours dans une usine de raffinage du pétrole. Usine d'acier et four à foyer ouvert. Pont de turbine dans une centrale hydroélectrique. Conduites de transmission électrique. Agriculteur irriguant les récoltes avec des machines. Les travailleurs qui dételent le grain des camions à plateau ouvert. Maisons d'appartements en construction. Un machiniste tournant du métal sur un tour. Ouvriers d'usine dans une pièce avec des photos de Lénine et de Staline sur le mur. Trains de marchandises en cours (apparemment en Sibérie). Les fonctionnaires se rendant dans un atelier de fabrication de machines, dans le cadre du Plan quinquennal 2nd, en 1935. Ils présentent les médailles des travailleurs aux Stakhanovites (travailleurs supérieurs). Points de vue de Stakhanovites conversant et comparant des médailles lors d'une présentation. Vue des procédures pénales (politiques) menées dans la Grande Purge (Yezhovshchina) en 1937-38. Photographie de N.I. Yezhov (appelé le bourreau de Staline, par le narrateur). Photo de Staline marchant avec Felix Dzerzhinsky, Lev Kamenev, et Gregory Zinoviev, ca. 1925. Les deux dernières images sont encerclées comme narrateur dit qu'ils ont été rapidement éliminés après que Staline a pris le pouvoir. Vue des procès dans lesquels des personnes sont accusées de complot avec Léon Trotsky, en 1936, à l'hôtel Bristol, à Copenhague (selon le narrateur, qui note que l'hôtel n'était plus en service en 1936). Plus de scènes d'essai. Image de N.I. Yezhov est montré, encore une fois, comme le narrateur dit qu'il a été purgé en 1938, avec d'autres responsables.
Le Mai Day Parade à Moscou, Union soviétique. Les troupes soviétiques mars. Secrétaire Général du Parti communiste Joseph Staline avec le président du Présidium du Soviet suprême de l'URSS Mikhail Kalinin comme ils passent en revue le défilé. Le drapeau soviétique étant porté par un soldat. Troupes mars comme officiers et hauts fonctionnaires regarder passer la parade.
Le défilé de jour de mai à Moscou, Union soviétique. Avions soviétiques en formation y compris BT-3 (ANT-6) 4-moteur à l'avion. Aperçu d'un Polikarpov I-5 chasseur biplan en vol. Les parachutistes soviétiques sautant d'TO-3. Gros plan du pilote au casque et lunettes posant en cockpit ouvert d'un avion, sur le terrain. Il me regarde. La prochaine scène montre vue aérienne du Tupolev ANT-20 (Maxime Gorki) Avion de ci-dessus. Voir à partir de la queue de BT-3 en formation avec d'autres. Aperçu de l'officier militaire de grade 3 étoiles, à la recherche le ciel. "La Maxime Gorki" volant au-dessus, avec le nom imprimé sur ses ailes. Les changements de scène pour un défilé à Moscou, où des affiches de personnalités politiques sont en cours. Un dirigeable décoré de banderoles, et une bannière portant le droit de Joseph Staline, vole au-dessus. D'immenses affiches de Lénine et Staline portés par les manifestants. Vue du bâtiment donnant sur la Place Rouge montre une douzaine de lignes parallèles de marcheurs portant des affiches, bannières et drapeaux. Certains marcheurs libérer des ballons qui volent vers le haut. Les changements de Scène de nuit. De nombreux slogans patriotiques transporter affiche lumineux et des symboles ainsi que des images de Staline. Retour à la journée, le maréchal soviétique Kliment Vorochilov, est vu avec 5 médailles soviétique sur son manteau. Groupe de marcheurs les femmes en manteaux sombres et bérets rouges. Joseph Staline flanquée par Lazar Kaganovich et Viatcheslav Molotov, l'examen de la parade du balcon du Kremlin. Éléments d'une unité de l'artillerie à cheval, tirant des morceaux de terrain, rouler au-delà de l'examen. Il y a ensuite vu une formation de T-26 chars légers. La visite des officiers militaires de plusieurs nations saluer que les couleurs passent.
Le Mai Day Parade à Moscou, Union soviétique. Avion soviétique en vol à mesure qu'ils passent dans un examen au cours de la parade. Les troupes soviétiques mars à la place Rouge. Les hommes et les chars passer en revue au cours de la parade.