Bateau à vapeur russe soviétique Soyouz Vodnikov, également orthographié SojusVodnikov (plus tard renommé Kreml' au cours de 1938), renvoie à l'Union soviétique. Tourné vers le haut et les pièces endommagées sont vus sur le pont du navire-citerne en raison d'une attaque fasciste. (Le navire avait été fournitures de déménagement de l'Union soviétique en espagnol du Maroc, et, le 13 novembre 1936, il a été pourchassé et arrêté par les forces nationalistes de la guerre civile espagnole à Ceuta Harbour, sur la suspicion de livrer des armes aux loyalistes républicaines. Il a été libéré le 17 novembre 1936, après quoi il est allé à Terneuzen, Pays-Bas pour les réparations, et ensuite à l'Union Soviétique.) Le navire est vu presque un port soviétique. Les agents soviétiques à bord de l'inspection du navire. Les membres de l'équipe reçoivent un accueil chaleureux à leur retour. L'équipage arrivant sur le port Dock sont accueillis avec des bouquets de fleurs et salué pour leur bravoure.
Scènes de l'Union soviétique de 1923 à 1938, y compris la Grande Purge en Russie. Le 14 mars 1923 : Un titre de journal dit « Lénine est victime d'un accident vasculaire cérébral, son état est grave ; l'annonce fait sensation à Moscou ». Le 21 janvier 1924 : Un autre titre de journal dit « Lénine est mort ». Le dirigeant bolchevique Lénine est couché dans un cercueil. De hauts fonctionnaires soviétiques transportent le corps de Lénine dans un cortège funèbre dans la neige. Des gens regardent le cortège funèbre. Joseph Staline avec un officier. Staline arrive au pouvoir après que le révolutionnaire bolchevique Léon Trotsky ait été contraint à l'exil. Vues des travailleurs poursuivant les objectifs du plan quinquennal : sur une voie ferrée en train de construire une infrastructure ferroviaire, avec des pelles ; dans des opérations d'exploitation forestière dans la neige ; dans une usine sidérurgique. Vue du charbon transporté sur un convoyeur. Vue des opérations minières, avec des pelles à vapeur remplissant des wagons. Vues des installations chimiques et pétrolières. Vue des turbines d'une centrale hydroélectrique et des pylônes et câbles de distribution électrique. Travailleurs agricoles avec un camion dans un champ. Ouvriers du bâtiment sur un grand chantier. Jeune machiniste travaillant sur un tour dans une usine ou une usine de fabrication. Tailleurs travaillant dans un atelier avec des photos de Lénine et Staline sur le mur. Locomotive à vapeur poussant des wagons, dont des wagons couverts, sur le flanc d'une montagne en Sibérie. Cadre temporel des « Grandes exécutions » pendant la Grande Purge : le « bourreau » soviétique Nikolaï Ejov et d'autres officiers à l'intérieur d'un bâtiment et images des Procès de Moscou ou parfois appelés Procès-spectacles de Moscou de 1936 à 1938. Staline avec les révolutionnaires bolcheviques Lev Kamenev et Grigori Zinoviev qui ont été éliminés pendant la Grande Purge. Scènes des procédures du Procès de Moscou, avec des participants portant des écouteurs lors d'un procès portant sur une prétendue conspiration avec Trotski à l'Hôtel Bristol à Copenhague en 1936. Photo de Nikolaï Ejov, qui a également été purgé.
Points de vue des projets et activités de développement industriel au cours du premier plan de 5 ans sous Joseph Staline en Union soviétique. Activités minières, le minerai étant déplacé sur des courroies transporteuses et des wagons ouverts. Vue vers le haut vers la tuyauterie et les tours dans une usine de raffinage du pétrole. Usine d'acier et four à foyer ouvert. Pont de turbine dans une centrale hydroélectrique. Conduites de transmission électrique. Agriculteur irriguant les récoltes avec des machines. Les travailleurs qui dételent le grain des camions à plateau ouvert. Maisons d'appartements en construction. Un machiniste tournant du métal sur un tour. Ouvriers d'usine dans une pièce avec des photos de Lénine et de Staline sur le mur. Trains de marchandises en cours (apparemment en Sibérie). Les fonctionnaires se rendant dans un atelier de fabrication de machines, dans le cadre du Plan quinquennal 2nd, en 1935. Ils présentent les médailles des travailleurs aux Stakhanovites (travailleurs supérieurs). Points de vue de Stakhanovites conversant et comparant des médailles lors d'une présentation. Vue des procédures pénales (politiques) menées dans la Grande Purge (Yezhovshchina) en 1937-38. Photographie de N.I. Yezhov (appelé le bourreau de Staline, par le narrateur). Photo de Staline marchant avec Felix Dzerzhinsky, Lev Kamenev, et Gregory Zinoviev, ca. 1925. Les deux dernières images sont encerclées comme narrateur dit qu'ils ont été rapidement éliminés après que Staline a pris le pouvoir. Vue des procès dans lesquels des personnes sont accusées de complot avec Léon Trotsky, en 1936, à l'hôtel Bristol, à Copenhague (selon le narrateur, qui note que l'hôtel n'était plus en service en 1936). Plus de scènes d'essai. Image de N.I. Yezhov est montré, encore une fois, comme le narrateur dit qu'il a été purgé en 1938, avec d'autres responsables.
Au début du film, le bruit fort des avions à réaction s'accompagne de vues vers le haut des horloges et de la tour de contrôle de l'aéroport de Genève, en Suisse. Le drapeau du canton de Genève et celui de la Suisse sont affichés en grands poteaux de drapeau. Un avion de passagers à réaction commence son décollage en arrière-plan. Une terrasse d'observation au sommet de l'aéroport est remplie de visiteurs. Un Boeing 707 de Swissair se trouve sur la rampe après l'atterrissage. Les montagnes enneigées remplissent l'arrière-plan. Selon le narrateur, "demain, la Conférence du désarmement des 18 nations, qui aura 4 ans et coprésidée par l'Union soviétique et les États-Unis, se réunira de nouveau". Les photographes ont préparé des appareils photo lorsqu'un escalier mobile se déplace vers la porte de l'avion. Gros plan de spectateurs sur la terrasse d'observation, y compris les familles avec enfants. Le délégué américain, William C. Foster, directeur de l'Agence américaine de contrôle des armements et de désarmement, est vu à pied loin de l'avion, de l'autre côté de la rampe d'accès de l'aéroport, accompagné de personnes qui l'accueillent. À l'intérieur d'un bâtiment, Foster est attrapé par des journalistes et des photographes environnants. Un intervieweur lui demande quel est le point le plus important à l'ordre du jour des États-Unis. Il répond: "La réalisation d'un Traité de non-prolifération". Les journalistes continuent de le faire connaître des perspectives de succès dans les négociations avec les Russes. La scène se déplace vers la rive du lac Léman et la Ligue des Nations d'origine, le Palais des Nations y bâtissant. La caméra se déplace sur le bâtiment jusqu'à une tablette dans son mur, en mémoire du président américain Woodrow Wilson, fondateur de la Ligue des Nations. Vue depuis une colline surplombant le lac, montre la deuxième maison de la Ligue des Nations construite en 1936, à côté du bâtiment d'origine. (Il s'agit maintenant du siège européen des Nations Unies.) La caméra fait une panoramique sur le bâtiment et ses terrains, où l'on voit un drapeau et un grand globe sculpté du monde. La scène passe à une promenade avec plusieurs voitures. La caméra se concentre sur le bâtiment ombragé de la Mission soviétique, juste à côté de la promenade. Au centre-ville de Genève, la caméra se concentre sur un grand bâtiment en verre et en aluminium, qui abrite la Mission des États-Unis, où se trouve le siège de la délégation du désarmement des États-Unis. William C. Foster est vu à une grande conférence avec le personnel de la délégation. Gros plan de lui et des membres du personnel car ils considèrent les meilleures façons d'aborder les négociations. Divers gros plans de M. Foster pendant qu'il travaille sur des textes à son bureau. On l'entend dire : « l'important est d'avoir le contrôle total d'un éventuel échange d'armes nucléaires à grande échelle. » Vue courte sur le lac Léman la nuit. Ensuite, la caméra se déplace vers le bas du plafond jusqu'au plancher de la chambre du conseil, où les sièges des délégués sont disposés autour d'une immense table pour préparer les activités du lendemain. C'est le lendemain, et un drapeau américain flotte sur l'aile d'une voiture transportant William Foster à la salle du Conseil pour la séance de la journée. Gros plan de lui à l'arrière de la voiture. L'appareil photo capture également des scènes à l'extérieur pendant que la voiture roule le long de la route panoramique en bord de lac jusqu'au Palais des Nations. Vue de jour depuis la colline du Palais des Nations et du Lac Léman. Dans le hall extérieur du bâtiment du Palais des Nations, quelque 200 journalistes brient sur les événements mondiaux de la journée. La voiture de William Foster arrive à un trottoir et un officier à capuchon blanc l'accueille alors qu'il s'en va. D'autres délégués, y compris une femme, sont également vus arriver et entrer dans le bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les délégués sont vus socialiser (avec beaucoup de langues entendues). Aperçu de M. Foster au sein du groupe.
Avion bi-ailé des forces aériennes soviétiques volant dans une formation en forme d'étoile. Staline parle avec des pilotes russes. « La Russie est forte, prévient-il », dit le narrateur. Un groupe de bombardiers russes en vol au-dessus de la place Rouge à Moscou. Parachutistes soviétiques sautant des avions russes avant la Seconde Guerre mondiale.