Croquis montrent une colère Nikita Khrouchtchev empêche sa chaussure à l'Organisation des Nations Unies, le marteau et la faucille soviétiques, et une carte de l'Union soviétique et plusieurs hommes qui conduit à l'augmentation et la propagation du communisme en Union soviétique. Karl Marx,Friedrich Engels, Vladimir Lénine,Trotsky. Régime tsariste en Russie et les prisonniers. Lénine,Staline et Molotov.
Changement de direction dans des pays comme l'Angleterre et l'Union soviétique au cours de l'année 1964. Une grande foule de gens se rassemblent en attendant les résultats des élections en Angleterre. Le Premier ministre sortant Lord Douglas Home reçoit ses adieux de la résidence du 10 Downing Street. Le Premier ministre travailliste nouvellement élu Harold Wilson fait vague ses partisans lorsqu'il arrive à son nouveau poste. La scène change pour Moscou, la Russie, l'Union soviétique, où le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev se présente au revoir alors qu'il quitte son bureau avec sa femme. Khrouchtchev s'adresse à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le nouveau dirigeant du Parti communiste soviétique Nikolai Brejnev fait serment.
Les croquis montrent le chef de l'Union soviétique Joseph Staline et le premier ministre Vyacheslav Molotov. Un croquis montrant la mort de Staline et une convention du parti communiste. Un croquis dépeint une pierre tombale avec des mots inscrits « ici se trouve Yorik Staline ». Portrait des dirigeants communistes du monde tels que Mao Tsé-toung et Nikita Khrouchtchev, et du Kremlin à Moscou, en Russie.
Le président Lyndon B Johnson prononce un discours à l'Université John Hopkins (Baltimore, MD 21218, États-Unis) à Baltimore. Il parle des relations des États-Unis avec le Sud Vietnam, des pourparlers de paix et propose un programme d'aide. Il propose de tenir des discussions diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Vietnam. Il affirme la nécessité d'un Sud Vietnam indépendant. « une telle paix exige un Sud-Viet Nam indépendant – garanti et capable de façonner ses propres relations avec tous les autres – exempt d’ingérence extérieure – sans aucune alliance – une base militaire pour aucun autre pays. » Le président Johnson a dit. Le Président appelle les nations de l'Asie du Sud-est à une initiative économique coopérative et demande à l'ONU et à des nations comme l'Union soviétique de s'y joindre. « pour notre part, je demanderai au Congrès de se joindre à un investissement américain d’un milliard de dollars dans cet effort dès que celui-ci est en cours. Et j’espère que tous les autres pays industrialisés, y compris l’Union soviétique, se joindront à cet effort pour remplacer le désespoir par l’espoir, et la terreur par le progrès. » Le président Johnson a dit. Des hommes travaillant avec des machines lourdes dans une usine industrielle d'Asie du Sud-est. Vue sur les travailleurs qui construisent un pont moderne au Vietnam. Un fermier vietnamien battage du riz récolté. Un médecin examine un homme vietnamien. La foule applaudit le discours du président. Vues sur les Vietnamiens travaillant dans des fermes, dans des laboratoires techniques et scientifiques, et l'industrialisation au Vietnam. Un professeur européen ou américain enseigne un étudiant vietnamien dans un laboratoire. Femmes vietnamiennes travaillant à l'intérieur d'une usine textile. Fermiers vietnamiens transportant des produits. Le président Johnson cite le livre de Deutéronome dans la Bible. « nous vivons peut-être dans le temps prédit il y a de nombreuses années quand il a été dit : « J'appelle le ciel et la terre pour enregistrer ce jour contre vous, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction : donc, choisissez la vie, que vous et votre graine puissent vivre. » Eh bien, nous allons choisir la vie. Ce faisant, nous l’emporterons sur les ennemis de l’homme et sur les ennemis naturels de toute l’humanité. » Le président Johnson termine son discours.
Le cosmonaute russe Alexeï Leonov Arkhipovich entre dans capsule spatiale de Voskhod-2 rocket dans l'Union soviétique. Lancement du satellite lorsqu'il quitte l'aire de lancement. Animation (seulement) décrit les activités de la cosmonaute russe et le co-pilote, et le cosmonaute Leonov sur premier sortie, avec l'aide d'une ligne de vie attachée à l'engin spatial. Aucune sortie dans l'images sont affichées. Le narrateur fait allusion à des années 60, "course à l'espace" entre les astronautes des États-Unis et l'Union soviétique, en disant : "Si cette réalisation spectaculaire est tout ce qui est demandé, la Russie a devancé les États-Unis une fois de plus dans la course à la lune".
Croquis montrent Joseph Staline et victimes de purges. L'inimitié entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Drapeaux des Alliés et les puissances de l'axe de Seconde Guerre Mondiale .