Dramatisation. Le Dr David Livingstone vient chez son épouse, Mary Moffat Livingstone, en Grande-Bretagne. David Livingstone et sa femme tiennent la main pendant qu'ils parlent de leurs plans. Mary Livingstone s'appuie affectueusement sur les épaules de David Livingstone. Un baobab à Chupanga, au Mozambique, sous lequel Mary Moffat Livingstone est enterrée. David Livingstone, endeuillée par le deuil, écrit dans son journal : « Je l’ai aimée quand je l’ai épousée, et plus je vivais avec elle, plus je l’ai aimée ». David Livingstone est seul face aux collines.
Dramatisation. Le Dr David Livingstone et ses préposés africains indigènes voient le lac Nyasa, également connu sous le nom de lac Malawi, un grand lac africain situé entre le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie. Les oiseaux migrateurs affluent et survolent le lac Nyasa. Les hippopotames se submergent partiellement dans le lac.
Dramatisation. Un préposé africain charge le paquet dans le boeufs. David Livingstone offre au revoir à son ami, Robert Moffat. Robert Moffat charge le fusil de David Livingstone dans le boeufs. David Livingstone dit au revoir à Mme Mary Smith-Moffat. David Livingstone se serre la main avec Mary Moffat et s'incline poliment à elle. David Livingstone dit Au revoir à la famille Moffat une dernière fois. Mary Moffat fait passer Au revoir à David Livingstone. Mary Moffat pines pour David Livingstone à l'extérieur de sa maison. Une étudiante africaine tient le bras de Mary Moffat et lui fait des gestes pour reprendre ses cours. David Livingstone manne un boeuf, avec deux préposés africains suivant derrière lui.
Dramatisation. Le Dr David Livingstone et le chef de la tribu africaine discutant les uns avec les autres tout en regardant une danse. David Livingstone participe à la chasse avec les tribus africaines. Une lionne repose sous un arbre. David Livingstone et la partie de chasse se précipitent vers une cabane pour obtenir un fusil et d'autres armes. La fête de la chasse marche avec précaution pour éviter l'attention de la lionne. L'homme africain tire sur la lionne, qui manque peu de la balle. L'entourage de chasse se disperse, grimpez les arbres pour éviter la lionne. Lion mauls David Livingstone, au choc de l'entourage africain. Les serviteurs africains observent les maulages de l'arbre. L'accompagnateur africain au fusil tire à la lionne, sauvant David Livingstone. Les serviteurs africains grimpent dans l'arbre, commencent à encourager, puis assistent à David Livingstone. De retour à Kuruman, David Livingstone donne une fleur à Mary Moffat. David Livingstone et Mary Moffat s'assoient ensemble sous un arbre.
Dramatisation. Le Dr David Livingstone demande à un messager africain de remettre ses lettres sur la côte. Le messager africain se met en marche. Un rapport d’origine africaine sur les lettres de David Livingstone adressées à des membres mécontents de l’expédition. Un gardien africain se met en marche pour tuer le messager. L'accompagnateur africain traque soigneusement le messager dans la jungle. David Livingstone applique de la crème à raser sur son visage. Livingstone peint avec une crème à raser une moustache sur un garçon africain natif. Livingstone et le garçon africain rient après que Livingstone montre son visage dans le miroir. Un gardien africain brûle des lettres dans le feu.
Soldat français de parler avec les Marocains dans un campement de tentes. Il parle avec un vieil homme et son fils. L'Ardoise déclare que le vieux père met sa famille sous la protection des gagnants. Les femmes marocaines monter dans un camion ouvert. Socle à proximité plusieurs troupes marocaines français, portant la FEZ, et armés de fusils et de baïonnettes. Les femmes sont couvertes de la tête aux pieds. Tentes sur le terrain. Maisons en arrière-plan. Les hommes se tenir autour des tentes. Un soldat monte avec une arme à feu sur une colline et regarder vers les tentes.