Le film s'ouvre sur une reconstitution de l'attaque japonaise contre Formose en 1894. On y voit des troupes et de l'artillerie japonaises. L'événement est représenté dans une caricature politique critique. Ensuite, l'amiral japonais Heihachiro Togo est vu en 1904, debout avec d'autres officiers de marine. Ensuite, on voit des navires de guerre japonais, tirant des barrages de canons navals sur la flotte russe à Port Arthur, en Mandchourie. D'énormes nuages noirs s'élèvent des navires en feu. Scènes de Japonais célébrant leur victoire navale. La date passe à 1910. Le dessin animé montre l'annexion de la Corée par le Japon. Le dessin animé illustre les actions japonaises pendant la Première Guerre mondiale lorsque, du côté des Alliés, le Japon a acquis la péninsule chinoise du Shandong (Shantung) détenue par l'Allemagne, ainsi que les îles Mariannes, Carolines et Marshall détenues par l'Allemagne dans le Pacifique. Des représentants japonais sont vus participer aux activités internationales d'après-guerre. Ils ont signé les traités dits des Cinq, des Quatre et des Neuf Puissances et ont participé à la Société des Nations. Aperçu de deux officiers japonais, suivi d'une caricature des îles Mariannes, Carolines et Marshall, que le Japon a insisté pour conserver. La caricature les montre en train d'être fortifiées. Une fanfare militaire japonaise défile dans une rue de la ville sous les acclamations des spectateurs sur les trottoirs. Ensuite, le général militaire japonais, le baron Tanaka Giichi, est vu en uniforme avec d'autres officiers. La caricature illustre le document commémoratif Tanaka que le baron Tanaka aurait présenté à l'empereur, en 1927, décrivant une stratégie pour conquérir le monde. La caricature illustre ensuite le plan de conquête par l'acquisition de la main-d'œuvre chinoise ; du fer et du charbon de Mandchourie ; du bois, du charbon, du blé et des métaux de Sibérie ; de l'étain, du pétrole et du caoutchouc de Malaisie et des Indes orientales. Les États-Unis sont présentés comme la dernière conquête. Vues des activités agricoles et industrielles ordinaires aux États-Unis Voitures garées sur le terrain de l'usine Ford Motor Company. Fonctionnaires et législateurs japonais réunis à la Diète (Parlement). Des spectateurs d'un théâtre japonais et une Japonaise chantant avec un groupe de musique de style américain sont présentés comme des exemples d'activités que le gouvernement japonais a cherché à décourager. Un ensemble de femmes japonaises en tenue traditionnelle, jouant d'instruments traditionnels, est présenté comme plus désirable. Des danses occidentales et des films hollywoodiens occidentaux sont projetés et le narrateur déclare qu'ils ont été interdits par le gouvernement japonais. Une scène de film japonais dépeint des arts martiaux anciens. Une production musicale sur scène présente le drapeau allemand à croix gammée nazi, le soleil levant japonais et le symbole du Royaume d'Italie, célébrant l'alliance de l'Axe. Des hommes japonais sont montrés en train de jouer à l'ancien jeu de Chu Shogi, au lieu de jouer à des jeux de cartes occidentaux. Des personnes sont montrées dans une bibliothèque, où les livres occidentaux sont remplacés par des tomes plus militaristes, tels que : "Si nous nous battons" de l'amiral Shinsaku Hirata, 15 mars 1930 (présenté sur la plaquette du film). La plaquette continue en citant l'attaque d'Hawaï comme la première bataille de la guerre du Pacifique. Le film cite une autre publication japonaise approuvée : « Arguments Against American Policies » de Kawashima Seichiro, le jour de Noël 1924. Il traite de la destruction de la flotte américaine et du débarquement ultérieur sur la côte ouest des États-Unis.
Steamers en cours en mer au Japon. Le drapeau du Japon à vapeur. Logo de Marque trois diamants sur le paquebot. Divers pays des signes sur la carte. La carte explique les données de cas de USA, Hawaï, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et d'autres pays pour l'année de 1924-1927. Boîtes de 'Trois Diamond, Fancy chair de crabe". Boîtes de "marque Icebond, choisis la chair de crabe' s'affiche. Trois marque Diamond de conserves de crabe et logo de trois diamants.
Des officiers de l'armée japonaise examinent du matériel militaire étranger. Un travailleur japonais utilisant des foreuses électriques s'est développé dans un pays occidental. Le cargo japonais, Tatsuno Maru, charge de la ferraille dans un port des États-Unis. D'autres cargos japonais chargent du charbon et du pétrole pour le retour au Japon. Vue de la Conférence navale de Washington à Memorial Continental Hall, Washington, DC, tenue en 1921-22 et de nouveau en 1927 et 1930, pour traiter de plusieurs questions persistantes. Aperçu des Japonais tenant des drapeaux lorsqu'ils se sont rassemblés près du Palais impérial de Tokyo. Aperçu des troupes de l'armée japonaise en parade. Navires de guerre de la marine japonaise en mer. Une flotte d'avions japonais Mitsubishi G3M Bombers et d'avions Nakajima Ki-27 Pursuit, garés sur un aérodrome. Une formation lâche de Ki-27s en suspension dans l'air. La carte animée illustre la fortification japonaise des îles Mariana, Caroline et Marshall dans le Pacifique. Carte animée illustrant la plus grande taille et la plus grande population de la Chine vis-à-vis du Japon. Carte animée illustrant l'occupation japonaise de la Mandchourie en 1931. Le journal du New York Times avec le titre "JAP sace Manchuria" se tourne sur les feux qui brûlent en Manchurie. D'autres titres de journaux relatant l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini; la guerre civile espagnole; la capitulation de la Tchécoslovaquie; l'invasion de la Pologne; les assauts sur la France, la Belgique, Et les pays-Bas par l'Allemagne nazie, le blitz de Londres, et les nazis avance contre la Russie sur le front oriental. Fnally, a Boston Hearald extra Edition Headline reports: "Pearl Harbor bombardé." Photo du Baron japonais Tanaka Giichi (à gauche) avec deux autres dignitaires, vers 1929. L'infanterie japonaise se déforme dans la Mandchourie et célèbre alors qu'ils se promèneront dans la ville locale. Une rue animée dans une ville chinoise. Soldats japonais en Manchurie escortant les prisonniers locaux le long d'une rue. Carte animée illustrant les navires de guerre japonais entourant le port de Shanghai, en Chine. Vue depuis un navire japonais bombardant Shanghai. Fumée sortant de la carapace qui frappe sur le front de mer de Shanghai. Vue depuis des terres de bâtiments gravement endommagés dans une rue, et une coquille explosant en arrière-plan, alors que les défenseurs chinois se déplacent pour repousser avec succès les forces japonaises. Une nouvelle carte illustre le mouvement japonais qui a suivi, annexant Jehol, de Manchukuo occupé, et de la Corée. Des troupes japonaises entrent dans une ville de Jehol. Titre du journal Sun: "La Ligue assure le Japon." Diplomate chinois protestant à la Société des Nations. Les troupes japonaises quittent les trains à Jehol. AISIN Gioro Puyi aka Henry pu Yi, empereur Kangde (empereur Kang-te) de l'état marionnette japonais de Manchukuo, est vu saluant les troupes japonaises en parade. Gros plan de Puyi portant des lunettes ombrées, en regardant directement dans l'appareil photo. chiang Kai-shek, avec d'autres officiers chinois. Reconstitution des forces bares qui se battent contre la Chine et qui sont contrecarrées par la Grande Muraille. Beaucoup de Chinois marchant sur une longue ligne le long de la Grande Muraille. Carte retraçant la Grande Muraille à travers la Chine. Vue aérienne de la Grande Muraille depuis un avion survolant. Les troupes japonaises défilent à travers une porte de ville, l'infanterie grimpe sur une falaise et les soldats japonais en renfort défilent devant des civils dans une ville. Carte illustre les progrès de l'unification chinoise d'ici l'an 1937. Officiers japonais conférant pendant l'occupation. Les troupes japonaises quittent une caserne, qui monte dans des camions à ciel ouvert. Une ligne de camions de troupes se déplaçant le long de la rue de terre d'une ville. Les troupes montent de leurs camions dans la ville.
Montage de scènes illustrant le développement de la guerre mécanisée, à commencer par les Forces expéditionnaires américaines (AEF) engagées pendant la Première Guerre mondiale. Soldats d'infanterie de l'armée américaine sortant des tranchées, franchissant le « no man's land » et avançant sur le champ de bataille. Les troupes américaines tirent à la mitrailleuse Browning M1917, aux fusils Springfield 1903 et au mortier Stokes depuis des positions dans les tranchées. Les soldats tirant au mortier portent des masques à gaz. Des camions et autres véhicules de l'AEF, apparemment plus performants que les chevaux, rencontrent des difficultés dans la boue. Un camion tractant un gros canon d'artillerie. Un canon sur rail allemand de 80 cm K (E) (développé en 1934) exposé au polygone d'essai de Rugenwalde, en Allemagne. Il se déplace sur des rails incurvés et est élevé à son élévation maximale (65 degrés). Deux canons sur rail de la Première Guerre mondiale en train de tirer. Un canon sur rail de la marine américaine de 14 pouces de la Première Guerre mondiale en train de tirer. Obusiers lourds alliés tirant pendant la Première Guerre mondiale (dont un avec des artilleurs portant des masques à gaz). Artilleurs américains avec une pièce de campagne française de 75 et un caisson. Soldat français avançant dans le no man's land. Les frères Wright ont introduit la guerre dans les airs avec leur avion Wright Flyer, manœuvré au sol par des militaires américains à Fort Myer, en Virginie, en juillet 1909. Un De Havilland DH-4 au décollage pendant la Première Guerre mondiale. Un Fokker D.VIII allemand en vol. Trois Curtiss P-1B Hawk de l'US Army Air Service en vol, vers 1926. Scène de combat aérien, avec vue de derrière un pilote dans un biplan à cockpit ouvert (tiré d'un long métrage, vers 1927). Brève vue d'un char Renault FT manœuvrant pendant la Première Guerre mondiale. Le récit et les extraits vidéo abordent la guerre dans une perspective historique, montrant l'utilisation de chevaux et de chars, dès l'ancienne Assyrie, et l'utilisation d'éléphants plus tard par Hannibal. Images de soldats à cheval, au Moyen Âge, faisant la guerre en armure et transportés dans un chariot. Passage à la Première Guerre mondiale montrant des chars britanniques Mark IV manœuvrant dans un champ.
Vie du maréchal allemand et du président Paul von Hindenburg en Allemagne. Une église monastère dans la communauté de Dietramszell (Salesianerinnenkloster Dietramszell, Klosterpl. 1, 83623 Dietramszell, Allemagne). Paul von Hindenburg inspecte son domaine en portant le Lederhosen bavarois. Les gens se promène avec Hindenburg. Arbres en arrière-plan. Vers la fin de 1920s.
Rassemblement du parti nazi à Nuremberg, en Allemagne. Le Führer Adolf Hitler se tient aux côtés d'autres membres du parti. On aperçoit notamment Julius Streicher et Rudolf Hess. Des manifestants brandissent une banderole et défilent dans la rue. Un tramway apparaît en arrière-plan. Hitler sourit et salue la foule. Des personnes brandissent un drapeau nazi. Une banderole proclame « L'Allemagne se réveille » et porte l'emblème du parti nazi. Des manifestants défilent en brandissant des drapeaux. Un officier nazi allemand et un officiel prennent la parole. D'autres personnes arrivent. Les membres du parti, ainsi qu'Hitler, posent pour la photo. Hitler monte dans le cortège et les membres du parti saluent la foule. Hitler salue la foule. La fanfare des SA joue.