Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain arrive à la résidence berghof du chancelier Adolf Hitler à Berchtesgaden, en Allemagne.Ils discutent des conditions de paix.La réponse d'Hitler est le renforcement des demandes d'annexion.
Adolf Hitler et des officiers allemands assistent à l'inspection et à l'examen des vols d'essai de nouveaux avions de la Luftwaffe à Rechlin, en Allemagne. Hitler et le commandant de la Luftwaffe, Hermann Goering, et d'autres officiers sortent d'un train de chemin de fer à la gare. Les officiers à la plate-forme saluent Hitler et rendent un salut nazi. Ils se dirigent tous vers les voitures. Les voitures sont chassées. Hitler fait signe à la foule et salue une jeune fille qui lui donne des fleurs. À l'aérodrome, Hitler et Goering voient divers avions avec leur entourage à l'aéroport de Rechlin. Goering souligne un cockpit et un moteur séparés affichés à côté d'un bombardier. Membre d'équipage assemblant des pièces d'un aéronef. Hitler observe les vols d'essai des avions allemands. Planeur DFS 230 remorqué au sol pour le décollage et ensuite prendre son envol. Le pilote et le membre d'équipage démarrent à la manivelle un avion de chasse. Vue large d'un Messerschmitt BF 109 peu après le décollage et le gain d'altitude. Ensuite, un avion de reconnaissance tactique Blohm & Voss BV 141 (BV 141a avec queue complète) démarre le moteur, se déplace et décolle. Trois bombardiers Heinkel He 111 sont vus décoller. Le dernier He 111 semble utiliser le décollage assisté par fusée (RATO). L'entourage des officiers traverse l'aérodrome en automobile ouverte puis sort des voitures pour voir plus d'avions. Vues des premiers modèles d'avions Dornier DO 217 en vol au-dessus de la tête. Un Junkers Ju 88 vole à basse altitude puis monte en pente raide. Brève vue d'un avion d'attaque volant à basse altitude qui semble être un Henschel HS 129 (ou peut-être un Focke Wulf FW 187) volant juste au-dessus de l'aérodrome. On voit ensuite un avion à double boom, probablement un Focke-Wulf FW 189, mais avec une nacelle centrale plus courte que les variantes ultérieures. La scène suivante montre de bonnes vues du Blohm & Voss BV 141 à basse altitude en vol, puis en effectuant une montée et une descente rapides. Il est suivi par un Blohm & Voss BV 138 Seedrache (Sea Dragon) volant à basse altitude.
Le chancelier allemand Adolf Hitler se tient, avec plusieurs autres personnes, devant le salon de thé (Teehaus) sur le Mooslahnerkopf, près de sa résidence, le Berghof, à Berchtesgaden, en Allemagne. Il entre dans le salon de thé et un assistant l'assiste tandis qu'il s'assoit dans un fauteuil, devant une table dressée et décorée de fleurs. Hitler appuie sa tête contre le dossier du fauteuil.
Le chancelier allemand Adolf Hitler au salon de thé Mooslahnerkopf avec divers invités à Berchtesgaden, en Allemagne. Hitler parle avec Karl Brandt à l'entrée. Groupe d'invités à l'extérieur du salon de thé. Hitler entre dans le salon de thé avec Brandt. Vues sur les montagnes environnantes. (Période de la Seconde Guerre mondiale.)
Pendant le temps de l'occupation allemande de l'Autriche, ou Anschluss, avant Seconde Guerre Mondiale. Une grande foule se rassemble sur une rue à Berlin, en Allemagne. Les bâtiments le long des côtés. Les soldats marcher en formation. Les gens applaudissent. Drapeaux allemands sur les mâts de drapeau. Un avion terres. Le chancelier allemand Adolf Hitler ne débarque à l'aéroport de Tempelhof à son retour de Vienne en Autriche. Il roule au sein d'un cortège à travers Berlin. On acclame comme le cortège se déplace le long de la rue. Les gens de saluer et d'encourager. Les gens se situent dans le balcon d'un bâtiment et de chanter. Les soldats à l'attention. Hitler promenades. Les gens applaudissent. Il se dresse dans le balcon d'un bâtiment et les vagues vers la grande foule rassemblée dans l'Wilhelmplatz.. Les citoyens allemands détiennent une bannière. Ils chantent. Hitler se dresse au balcon avec politicien allemand Hermann Wilhelm Göring. Hitler vagues vers la foule.
L'occupation allemande de l'Autriche avant Seconde Guerre Mondiale (Anschluss). Les soldats allemands mars en formation dans les rues de Berlin, Allemagne. Les bâtiments le long des côtés. Les citoyens allemands d'applaudir. Les soldats mars. Drapeaux allemands sur les bâtiments. Une bande des marches. Les gens vague German flags. Les gens regardent les soldats depuis les balcons et les fenêtres d'immeubles. Les soldats marcher en formation à proximité de la porte de Brandebourg et la colonne de la victoire. Changements de scène montrant les troupes allemandes marchant hors de l'entrée de la gare Hauptbahnhof Berlin (Central railroad station).