L'Anschluss. L'Allemagne occupe l'Autriche. Croix de cavalerie allemand un pont et entrez Passau, Autriche. Les civils les accueillir. Ils applaudissent et saluer. Foule vagues German flags. Des soldats nazis déposer le porte-frontière au milieu des applaudissements. Drapeaux nazis pendent de chaque fenêtre. Enfants et adultes se penchant hors de l'acclamer les Windows des soldats. De scènes semblables montrent l'entrée des troupes allemandes dans Salzbourg, Autriche.
Scènes à Vienne, Autriche, pendant l'Anschluss (annexion par l'Allemagne nazie). Des avions allemands de la Luftwaffe volent au-dessus. Vue sur St. Cathédrale d'Étienne. Plusieurs agitateurs grimpent les échafaudages sur le chantier de construction et jettent des panneaux identifiant le projet. (Le narrateur dit que les Juifs fuient la ville.) Deux hommes vus se précipitant dans la gare. Les panneaux affichés annoncent des trains pour "Wien Nordbhf -- Breclav, Zebrzydowice ; et Katowice - Warszawa." Des foules exubérantes remplissent les rues. La police locale veille au maintien de l'ordre. Un fonctionnaire local salue les nazis depuis le balcon. Baldur Benedikt von Schirach, leader de la jeunesse hitlérienne, se promène au centre de la rue avec son entourage. Grande formation de jeunes sauter de haut en bas à l'unisson, dirigée par un réalisateur. Les citoyens défilent dans les rues. Certains portent des pancartes et des bannières. Une affiche avec l'image d'Hitler est portée. Les soldats allemands dans un défilé de flambeaux de véhicules de l'armée sont acclamés par la masse des spectateurs. Le rassemblement devient très émouvant et le chant de l'hymne national allemand commence. Les troupes allemandes sont assiégées par des partisans qui crient Zieg Heil.
La Conférence panaméricaine de 8th à Lima, au Pérou. Un bâtiment. Les drapeaux de divers pays accrochés à un mur. Le gouverneur du Kansas, Alf Landon, parle et met en garde contre la menace de l'Allemagne nazie et des dictateurs fascistes du monde entier. Il parle de la solidarité de l'Amérique contre la persécution et la tyrannie.
Défilé des Forces armées allemandes à Vienne, en Autriche après Nazis occupent lors de l'Anschluss (l'unification de l'Autriche dans la Grande Allemagne par le régime nazi). Leader allemand Adolf Hitler mène la parade dans sa voiture. L'Autrichien foule applaudit et donne salut nazi au dictateur. Adolf Hitler critiques des troupes. Force armée allemande durs passé énorme foule dans les rues. Les gens rassemblés autour d'un camion de l'armée. Photographe prend l'image d'officiers nazis. Troupes mars avec des drapeaux dans la main.
Défilé des Forces armées allemandes à Vienne, en Autriche après Nazis occupent lors de l'Anschluss (l'unification de l'Autriche dans la Grande Allemagne par le régime nazi). Leader allemand Adolf Hitler chefs le défilé dans sa voiture. L'Autrichien foule applaudit et donne salut nazi au dictateur. Force armée allemande durs passé énorme foule dans les rues. Les responsables allemands mars sur les rues. Femmes allemandes mars avec drapeau nazi dans la main. Les civils marchent dans la rue avec des drapeaux nazis sur poteaux et constructions. rue
Exercices du corps de l'armée de l'air des États-Unis à Sunnyvale, en Californie. Avion ou blimp TC-13 pris dans hangar et le démontage commence sur lui (avant qu'il soit transféré à la marine américaine). Homme sur une échelle. Soldats de l'armée près d'un filet. Les hommes fixent le tuyau d'hélium au navire pour récupérer et stocker son hélium. Le narrateur note que l'hélium gazeux est précieux et potentiellement recherché par l'Allemagne pour son programme Zeppelin. Extérieur de la salle de stockage d'hélium. Les bouteilles d'hélium à partir desquelles est rempli le liquide. Airship pendant la digible dans le cintre.