Le film commence par des scènes paisibles du Japon, dont le Mont Fuji, des femmes de kimonos traditionnels se promenant parmi les cerisiers en fleurs, des jardins exquis, des filles de Geisha vêlées de fans traditionnels et des fermiers pittoresques qui serpente des céréales.Preuve de l'adoption par le Japon de styles et de manières occidentaux, illustrée par des bâtiments modernes, des véhicules automobiles et de nombreux Japonais dans des vêtements occidentaux qui font leurs affaires quotidiennes dans les rues animées de la ville.Un stade japonais rempli de spectateurs lors d'un match de baseball.Une différence par rapport à un match de baseball américain est que les joueurs sont vus marcher sur le terrain accompagné d'un groupe militaire et plus tard tous partager en levant le drapeau japonais pour commencer l'événement.Vue de la ligne de joueurs dans les maillots lorsque le drapeau est levé (nom de l'équipe de maillot Tomasyo?)Vue sur le match de baseball en cours.Joueur de base-ball avec logo « y » sur les marches avant jusqu'à l'assiette à la chauve-souris.Changements de scène aux démonstrations de la marine japonaise alors que les officiers supérieurs de la marine examinent les marins japonais à bord d'un navire de guerre.Une formation de navires de guerre japonais est en cours.Gros plan sur un destroyer japonais.Flottille de navires de guerre japonais survolées par plusieurs formations d'avions navals.Un vol de Kawanishi H6K navires volants de la marine volant en formation lâche.Une parade de chars légers et moyens japonais comprenant des chars Ha-Go de type 95 (certains avec des tourelles décalées).Vue de l'arrière de la parade.Beaucoup de réservoirs traversant un champ.L'empereur Hirohito, à cheval blanc, passe en revue les chars moyens de type 97 Chi-Ha et leurs équipages se tenant à l'attention.Des réservoirs qui élèvent la poussière lorsqu'ils se déplacent dans des formations sur une route et dans un champ.Les soldats d'infanterie japonais ont fait un grand pas en avant en passant devant l'empereur sur son cheval blanc.Infanterie japonaise massée en parade.Regardez, encore une fois, de l'infanterie japonaise qui passe devant l'Empereur comme une suite à l'infanterie italienne qui marche sur le défilé.Plusieurs vues de ces défilés.Mussolini prononcera un discours passionné aux Italiens depuis le balcon du Palazzo Venezia à Rome le 4 novembre 1938.Un immense terrain plat rempli de biavions de l'armée italienne SPAD XIII garés en rangées symétriques.L'empereur Haile Selassie, d'Éthiopie, parlant d'un abri, rassemble ses tribus pour résister à l'invasion par les forces italiennes.Ils sont vus en robe tribale, armés de lances et de fusils anciens, comme ils répondent à l'appel de l'empereur.Vue sur les L3 chars légers italiens qui traversent le désert.Charge de cavalerie italienne.L'infanterie italienne va de l'avant.Italien Caproni ca.111bis bombardier léger en vol.Des bombes tombent dans l'air.Barrages par batteries d'artillerie italienne.Des coquillages qui frappent une forteresse au sommet d'une colline.Un stade en plein air avec une section contenant de nombreux participants japonais ordonnant des drapeaux japonais.Un homme d'État japonais lisant un discours en japonais.Vue sur le stade rempli d'Italiens."Saluti" écrit sur le bord de la section occupée par les participants japonais.Un porte-parole italien en uniforme noir accueille le contingent japonais.Un traducteur japonais se trouve à côté de lui.Gros plan de l'acclamé japonais qui ont entendu le message traduit.Les scènes se détournent vers l'infanterie japonaise en passant devant l'empereur Hirohito et immédiatement vers les troupes italiennes en marche avant, puis vers les troupes allemandes en marche pendant qu'elles (selon le narrateur) marchent en Autriche le 13th 1938 mars.Vue sur les troupes allemandes qui marchent dans la ville autrichienne pour acclamer les civils sur les trottoirs en signe de drapeau de la swastika nazie et en rendant les salutations nazies.De nombreux véhicules utilitaires transportent des soldats allemands dans la ville.Plus de soldats allemands arrivant en chars et en motos.Certains arrivent sur des caissons tirés par des chevaux remorquant des pièces d'artillerie de campagne.
Signature de l'accord de Munich entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, en 1938. Le chancelier allemand Adolf Hitler et le dictateur italien Benito Mussolini se rassemblent dans une voiture à ciel ouvert en direction du Führerbau du Parti nazi, près de la Konigsplatz, à Munich, en Allemagne. Chacun des directeurs de la Conférence entre dans le Führerbau (Arcisstraße 12, 80333 München, Allemagne). Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hermann Goering, Neville Chamberlain et Edouard Daladier sont vus en mouvement et conversant. Ils commencent à signer les accords. Hitler et Mussolini se sont opposés. Après les signations, Hitler a la main avec le ministre français des Affaires étrangères, Daladier, et les quatre principaux, Hitler, Chamberlain, Mussolini et Daladier, tenez-vous ensemble.
L'Anschluss (annexion de l'Autriche par l'Allemagne) en 1938. Civils, célébrant défilé de autrichien l'annexion, dans la ville de Villach. Ils se rassemblent autour d'une fanfare allemand, et rendre le salut nazi en tant qu'allemand garde des couleurs et des troupes le long d'une rue de ville de mars. Troupes leurs engins à pile de façon militaire et se détendre ensemble. Plusieurs posent avec une ancienne femme autrichien.
L'Anschluss (annexion de l'Autriche par l'Allemagne) à Linz, Autriche, 1938. L'air est rempli de papier tombant swastika confetti. Plusieurs avions de guerre allemands sont vus au-dessus. Les jeunes hommes marchent dans la rue après l'hôtel Philipp. Vue de Dreifaltigkeitssäule ou de la colonne de la Sainte Trinité (Dreifaltigkeitssäule, Hauptplatz, 4020 Linz, Autriche) en hommage aux victimes de la peste. Les officiers allemands se concouplpaient avec les citoyens locaux sur la place de la ville. Les gens se rassemblent à la base d'un obélisque surmonté d'un aigle. Adolf Hitler se tient dans une voiture ouverte et reconnaît les foules de acclamations alors qu'il entre dans la place Adolf Hitler (Haupptl., 4020 Linz, Autriche). Plus tard, la nuit, Hitler se tient sur un balcon dans le din, regardant les activités tumultueuses.
Film s'ouvre montrant Adolf Hitler Bergfhof croissant escaliers à l', accompagné par le Maréchal Hermann Goering, et suivie par d'autres hauts officiers nazis. À l'intérieur, officiers d'état-major général commencer briefing Hitler concernant les plans pour l'allemand l'expansion vers l'Est. Doigt d'Autriche sur carte de points. Ensuite, le 12 mars 1938, les gardes-frontière sont vu le démantèlement des barrières tarifaires à la frontière comme les troupes allemandes mars en Autriche. German avion les survoler. Hitler se trouve dans sa voiture de tourisme ouvertes comme il entraîne en vienne, où la population locale la ligne du trottoir, et lui souhaiter la bienvenue avec le salut nazi. Les cartes représentent l'automne d'Autriche et illustrer les prévu de Tchécoslovaquie. conquête Mémoire image de superposition de Bismark comme narrateur cite à propos de Bohême étant la clé de contrôle de l'Europe. Troupes allemandes avançant jusqu'terrain montagneux escarpé. Les soldats allemands à cheval et wagons passant panneau routier pointant vers les villes de Karlovy Vary et de Cheb, dans la région de Bohême de l'ouest de la Tchécoslovaquie. Troupes tchèque marchant en formation avec bras épaulé. Vue d'avions de guerre Avia tchèque B-534 à un aérodrome. Intérieur d'une usine de munitions de travaux Skoda tchèque. Le président de la Tchécoslovaquie, Edvard Beneš, signe les documents à son bureau. Français marcher en formation de lanciers au défilé. (narrateur Commentaires sur le français des alliances militaires avec la Tchécoslovaquie et la Grande-Bretagne.) Afficher des navires de guerre à la flotte britannique. Hitler en plein air, entourée par des officiers allemands, en regardant des cartes de grande taille. Carte animée met en lumière le "Sudetenlands" limitrophes de l'Allemagne, y compris les districts de Bohême, de Moravie et de Silésie à l'intérieur de la Tchécoslovaquie de pièces, où l'utilisation de l'allemand était la langue commune. Scène de rue de cette région montrant certains jeunes en uniformes, Marching. Hitler donnant discours sur ce qui porte le peuple allemand de nouveau ensemble. Les jeunes en uniforme à un camp marche. Écriteau érigé sur mur de pierres dans le camp se lit comme suit : "Die Faune ist mehr als der..."(le drapeau est plus que ...) Jeunesse en costume Naval mars sur une rue avec un drapeaux nazis. Les spectateurs donner adopté le salut nazi. Les jeunes hommes en uniforme kaki mars avec des symboles nazis. Scènes passage à des défilés semblables à la Norvège, la Suède, la Chine, et les États-Unis. Retour en Tchécoslovaquie, Hitler atteint le bas de son podium de serrer la main de parader les jeunes. Les images de l'amiral Chester Nimitz, le Lieutenant-général Walter Krueger, le sénateur Robert Wagner, Wendell Wilkie, Henry J. Kaiser, et des militaires américains, superposée sur les drapeaux américains. Sudentenland néonazis marching. Konrad Henlein Ernst Eduard, politicien allemand des Sudètes, avec un officier nazi. Plus de vues des Sudètes de nazis. Nazis dans un bureau montrant blackjacks. Hospitalisé tchèques qui ont souffert au mains de néonazis dans des combats de rue. Hitler s'exprimant devant le Bundestag. Vue rapprochée de Joseph Goebbels.Le ministre des Affaires étrangères, Maxine Lichtenhof parlant de réunion de la Société des Nations annonçant la Russie serait prête à soutenir l'action contre l'Allemagne. Frontières tchèque étant fermé. Le premier ministre britannique Neville Chamberlain arrivant par avion à Munich. Benito Mussolini, Adolf Hitler, et Hermann Goering avec Chamberlain, lors de la réunion de signer l'accord de Munich. Vue des actions de protestation des personnes dans les rues de la Tchécoslovaquie. Premier ministre français Edouard Daladier et Chamberlain, les deux étant loué par des compatriotes sur leur rendement respectif de Munich. (Chamberlain vu arrivant juste avant de donner célèbre "Paix pour notre temps" discours.)
Le retour triomphal d'Adolf Hitler à Berlin après sa visite à Vienne, en mars 1938. Un trimoteur Junkers Ju-52 est stationné sur la bretelle de l'aéroport de Tempelhof (Platz d. Luftbrücke 5, 12101 Berlin, Allemagne) Berlin. Un autre est vu atterrir (transportant Hitler). Des drapeaux nazis flottent au-dessus de la zone des passagers bondée de spectateurs. Les voitures sont garées le long de la rampe et de grandes lettres blanches épelant "Berlin", visibles des airs, sont affichées au sol. Des formations de personnes sont vues dans diverses zones de l'aéroport. Un gros plan de la plupart des jeunes se balançant d'avant en arrière, s'amusant. Un cortège de voitures fait son chemin à travers les formations des spectateurs. Adolf Hitler est debout dans la voiture de tête, donnant le salut nazi alors que les spectateurs l'acclament. Sa voiture s'arrête, et Hitler sort pour être rejoint par Hermann Goering et un officier de l'armée castré portant une épée. Vues des foules denses bordant les deux côtés du sentier. La scène se déplace vers Hitler, Goering et l'officier de l'armée, passant devant un garde d'honneur présentant des armes en salut. L'officier de l'armée salue avec son épée et prend position devant la Garde d'honneur, tandis que Hitler rend le salut et continue avec Hermann Goering. La caméra effectue un panoramique sur les foules affluentes de la Wilhelmplatz (77 Wilhelmstraße, 10117 Berlin, Allemagne). Hitler et Goering apparaissent sur un balcon. (Remarque : le seul son est celui des foules acclamant.)