Des danseurs de jitterbug américains lors d'un concours en 1938. Vue de pieds chaussés, tandis que les danseurs tapent du pied en rythme. Vue d'un batteur utilisant une brosse métallique sur son tambour. Dans un stade, la foule acclame un cinéaste qui filme l'événement avec une caméra. À l'opposé, des troupes nazies défilent aux flambeaux. Drapeaux nazis omniprésents et cérémonies du parti nazi, supervisées par Adolf Hitler, en Allemagne. Des nazis brûlent des livres. Des panneaux « Attention Juifs » avec des têtes de mort peintes sur les façades des magasins et des commerces. Des SA nazis intimident les commerces juifs et incitent au boycott. On aperçoit Heinrich Himmler au premier plan et Hermann Göring au centre d'un groupe de responsables nazis. Des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka attaquent la Pologne en 1939. Des artilleurs allemands tirent avec des canons lourds. Un canon ferroviaire allemand fait feu. Des parachutistes allemands sautent d'un avion de transport trimoteur Ju-52. À l'inverse, des visiteurs descendent en parachute de l'attraction Parachute Jump à Coney Island Steeplechase Park, à Brooklyn, New York. Un panneau publicitaire de la société Life Savers est visible au sommet de la tour de saut en parachute. Des personnes mangent des hot-dogs et tirent au stand de tir sur la promenade de Coney Island. Des Allemands font défiler des prisonniers de guerre polonais. Des troupes allemandes envahissent le Danemark et la Norvège. Des soldats allemands passent devant un panneau indiquant le Chemin des Dames en Picardie, dans le nord de la France. Une bombe explose à Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Les forces américaines sont engagées dans la guerre contre le Japon dans le Pacifique et contre les puissances de l'Axe en Europe. Des soldats américains lancent des grenades à main. Des blessés américains sont transportés sur des civières. La population acclame les forces alliées libératrices dans une ville européenne. Des soldats britanniques sont sur un véhicule affichant une caricature du Premier ministre Winston Churchill. Les forces soviétiques avancent dans la neige. Des aciéries et usines d'armement américaines sont en activité. Ouvriers et ouvrières de la production de guerre dans des usines d'armement américaines, utilisant perceuses, tours et outils électriques, à l'image de « Rosie la riveteuse ». Affiche du CIO encourageant le vote pendant la guerre. Gros plan sur Sidney Hillman, président de l'Amalgamated Clothing Workers of America. Des spectateurs se massent sur les trottoirs pour apercevoir le président Franklin D. Roosevelt (FDR) dans son cortège. Silhouette de deux soldats soignant un camarade blessé. Cortège funèbre de FDR. Troupes américaines en pause, en zone de guerre. Écoliers américains courant dans un champ. Explosion d'une bombe atomique.
Invasion de l'URSS le 22 juin 1941 (nom de code allemand : Opération Barbarossa) pendant la Seconde Guerre mondiale. Activités matinales dans les rues de Berlin le matin de l'invasion de l'URSS. Préparation d'une allocution à la radio. À 5 h 30, le ministre allemand de la Propagande, Joseph Goebbels, est assis à son bureau et fait une annonce. La foule écoute. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, entre dans la salle de conférence. Titre d'un journal.
Le narrateur annonce le "9 novembre à Munich". (C'est en 1941, au début de la deuxième Guerre mondiale.) Un rassemblement de responsables nazis dans une église. Ils célèbrent l'anniversaire du putsch nazi de la Beer Hall, le 9 novembre 1923. Ensuite, un grand groupe de responsables nazis sont vus converser dans une grande salle. Adolf Hitler arrive aux acclamations et aux salutes nazis des participants, alors qu'il marche au milieu de leur vie et passe du temps à saluer et à serrer la main avec ses vieux camarades des années 1920. Il monte sur un podium. Gros plan de lui sur le podium en répondant à l'adulation de l'assemblée en rendant un coude plié de salut nazi. Le public applaudit. Selon le narrateur, Hitler parle avec mépris du président américain Roosevelt et du dirigeant soviétique Staline.
Adolf Hitler à Berlin Sportpalast (Ehemaliger Standort Sportpalast Berlin, Potsdamer Str. 172B, 10783 Berlin, Allemagne) à Berlin, Allemagne. La foule est assise dans l'arène. Les gens se tiennent et rendent hommage aux nazis. Eagle et Swastika sur le mur derrière la scène. Adolf Hitler est assis sur scène avec ses officiers. Adolf Hitler sur le podium. Les officiers derrière lui rendent hommage aux nazis.
Déclaration de guerre de l'Allemagne contre les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux nazis sont accrochés à des bâtiments en Allemagne. Des troupes allemandes sont alignées au bord de la route. Des officiers allemands défilent. Une foule immense applaudit. Adolf Hitler assis avec des législateurs allemands au Reichstag. Le dirigeant allemand nazi Adolf Hitler prononce un discours déclarant des opérations contre l'Angleterre, l'Union soviétique et les États-Unis. Des dirigeants allemands sont assis à côté de lui.
La Bulgarie s'associe les puissances de l'axe en mars 1940 au cours Seconde Guerre Mondiale . Déléguée bulgare qui signe un document pour rejoindre l'axe. Aéronef allemand des taxis à un aérodrome. Le premier ministre de la Bulgarie Prof. Dr Bogdan debarks Filov et serre la main du ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne Joachim von Ribbentrop. Band joue groupe marche dernières garde d'honneur.. Ribbentrop, Filov, et le ministre italien des affaires étrangères Galeazzo Ciano prendre place à une table de conférence. Allemand et bulgare de signer. Les signataires Ribbentrop et Filov se serrent la main. Le chancelier allemand Adolf Hitler et divers délégués, se serrent la main. Hitler Filov parle.