Au début du film, la ville de Munich est vue dédrée par des drapeaux de la croix gammée pour accueillir le dictateur italien Benito Mussolini, lors de sa visite en Allemagne en 1941. Adolf Hitler et Benito Mussolini se tiennent dans une voiture ouverte pendant qu'il conduit suivi par d'autres voitures de cortège dans les rues de Munich. Des foules enthousiastes bordent les trottoirs et applaudissent les leaders de l'axe. Ils ondulent et rendent le salut nazi. La scène se déplace vers la vue de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis la prise de vue panoramique sur la Volga. La fumée monte de plusieurs endroits. Les Panzerjaegers allemands (destroyers de chars) détruits et en feu sont vus et une forte fumée s'élève derrière une cour de triage de chemin de fer détruite. Détruit des canons d'artillerie allemands de 7.5 cm Pak 40 et d'autres pièces d'artillerie allemandes assis dans la neige. Vue depuis le bateau (invisible) dans la rivière Volga des feux qui brûlent dans les installations de rivage et des nuages de fumée couvrant le ciel. Fumée noire dense qui s'élève derrière les immeubles d'appartements près de la rive. La rivière est identifiée comme la Volga (en russe). Ici commence les vues de l'avancement des troupes soviétiques superposées sur une succession de routes et de rivières marquant leur avance. La première rivière vue est le Don. Le Dniepr en est un autre. Les forces soviétiques superposées avançant incluent la cavalerie, les bateaux d'aviron de troupes et les pièces mobiles d'artillerie de terrain. Les chars se déplacent à l'approche de la rivière Dvina. Les forces qui passent la rivière Neman. Le film se termine alors que l'avance soviétique atteint la rivière Oder.
Invasion de l'URSS le 22 juin 1941 (nom de code allemand : Opération Barbarossa) pendant la Seconde Guerre mondiale. Activités matinales dans les rues de Berlin le matin de l'invasion de l'URSS. Préparation d'une allocution à la radio. À 5 h 30, le ministre allemand de la Propagande, Joseph Goebbels, est assis à son bureau et fait une annonce. La foule écoute. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, entre dans la salle de conférence. Titre d'un journal.
Le narrateur annonce le "9 novembre à Munich". (C'est en 1941, au début de la deuxième Guerre mondiale.) Un rassemblement de responsables nazis dans une église. Ils célèbrent l'anniversaire du putsch nazi de la Beer Hall, le 9 novembre 1923. Ensuite, un grand groupe de responsables nazis sont vus converser dans une grande salle. Adolf Hitler arrive aux acclamations et aux salutes nazis des participants, alors qu'il marche au milieu de leur vie et passe du temps à saluer et à serrer la main avec ses vieux camarades des années 1920. Il monte sur un podium. Gros plan de lui sur le podium en répondant à l'adulation de l'assemblée en rendant un coude plié de salut nazi. Le public applaudit. Selon le narrateur, Hitler parle avec mépris du président américain Roosevelt et du dirigeant soviétique Staline.
Adolf Hitler à Berlin Sportpalast (Ehemaliger Standort Sportpalast Berlin, Potsdamer Str. 172B, 10783 Berlin, Allemagne) à Berlin, Allemagne. La foule est assise dans l'arène. Les gens se tiennent et rendent hommage aux nazis. Eagle et Swastika sur le mur derrière la scène. Adolf Hitler est assis sur scène avec ses officiers. Adolf Hitler sur le podium. Les officiers derrière lui rendent hommage aux nazis.
Déclaration de guerre de l'Allemagne contre les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux nazis sont accrochés à des bâtiments en Allemagne. Des troupes allemandes sont alignées au bord de la route. Des officiers allemands défilent. Une foule immense applaudit. Adolf Hitler assis avec des législateurs allemands au Reichstag. Le dirigeant allemand nazi Adolf Hitler prononce un discours déclarant des opérations contre l'Angleterre, l'Union soviétique et les États-Unis. Des dirigeants allemands sont assis à côté de lui.
La Bulgarie s'associe les puissances de l'axe en mars 1940 au cours Seconde Guerre Mondiale . Déléguée bulgare qui signe un document pour rejoindre l'axe. Aéronef allemand des taxis à un aérodrome. Le premier ministre de la Bulgarie Prof. Dr Bogdan debarks Filov et serre la main du ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne Joachim von Ribbentrop. Band joue groupe marche dernières garde d'honneur.. Ribbentrop, Filov, et le ministre italien des affaires étrangères Galeazzo Ciano prendre place à une table de conférence. Allemand et bulgare de signer. Les signataires Ribbentrop et Filov se serrent la main. Le chancelier allemand Adolf Hitler et divers délégués, se serrent la main. Hitler Filov parle.