Le film s'ouvre avec la sonnerie de la victoire contre l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une ardoise indique : « La victoire mène à la paix », et on voit un fermier avec du bétail tirant une charrue. Mais le narrateur dit que « le problème maintenant est la paix future », et une carte de l'Allemagne est affichée en surimpression avec « Votre travail en Allemagne ». Une caricature d'un soldat est superposée sur la carte, ainsi qu'une caricature d'un soldat américain de la Première Guerre mondiale et d'une silhouette d'un futur soldat potentiel ayant une mission similaire. La caméra se concentre sur des pièces d'avions allemands en vrac. Gros plans de soldats allemands fatigués et vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aperçu d'Adolf Hitler parlant et haranguant un public depuis un podium d'une manière animée et énergique. Drapeaux à croix gammée déployés sur les maisons d'une ville allemande pittoresque. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich nazi, au micro. Aperçu d'un camp de concentration allemand. Mais à mesure qu'ils apparaissent, chacun des éléments nazis disparaît rapidement, montrant les scènes sans ces symboles et personnages nazis. Restes squelettiques de bâtiments bombardés. Parterres de fleurs. Campagne rurale allemande bucolique et vieux villages pittoresques dans un cadre paisible. La caméra se concentre sur un livre intitulé « Histoire allemande ». Le chapitre I, intitulé « Sang et fer », montre l'image d'Otto von Bismarck. Les troupes allemandes défilent. Le narrateur déclare que « sous Bismarck, l'empire allemand a été construit ». (Il a formé l'Empire allemand en 1871, unifiant l'Allemagne avec lui-même en tant que chancelier impérial, tout en conservant le contrôle de la Prusse en même temps.) Le film montre des lanciers allemands montés, faisant allusion aux campagnes de Bismarck contre le Danemark en 1867, l'Autriche en 1866 et la France en 1870. Les dirigeants allemands célébrant son statut, en 1871, de plus grande puissance d'Europe. Des troupes défilent et des filles dansent à proximité. Des agriculteurs labourent un champ avec un cheval et une vache. Scènes rurales alpines paisibles classiques avec des habitants locaux en train de faire des activités agricoles. Un groupe de musiciens allemands locaux jouant de la musique folklorique pendant que les villageois dansent en plein air. De retour au livre, le Kaiser Guillaume II apparaît dans le chapitre 2, intitulé : « Deutschland über Alles ». Rassemblement de soldats allemands portant des Pickelhaube (casques à pointe). Un obusier allemand Big Bertha tire. Des troupes allemandes marchent contre la Serbie, la Russie et la France (avec vue sur la cathédrale française endommagée par la guerre). Invasion allemande de la Belgique en 1940 (avec vue sur la tour de l'horloge reposant dans les décombres). Des troupes allemandes vues en Italie, marchant devant des bâtiments endommagés par la bataille. Un zeppelin allemand largue des bombes sur des cibles britanniques et vue sur un quartier de Londres bombardé. La scène suivante montre un navire chaviré avec des survivants courant sur sa coque. La pellicule du film indique que la scène est celle des États-Unis, comme s'il s'agissait d'un navire américain attaqué par l'Allemagne. (En fait, il s'agit du cuirassé austro-hongrois SMS Szent Istvan, torpillé par des torpilleurs italiens pendant la Première Guerre mondiale.) Ensuite, on voit des soldats américains dans une tranchée passer « par-dessus » et entrer dans le « no man's land » du front occidental de la Première Guerre mondiale. Aperçu à travers une fenêtre du Kaiser Guillaume II, après la défaite de l'Allemagne, en 1918. Vue des Allemands dans un Beer Garden. Vue pittoresque d'une ville allemande. Un orchestre allemand joue. Des soldats américains sortent d'Allemagne, avec des drapeaux flottant. Retour au livre d'histoire, alors que le chapitre III est révélé, intitulé « Aujourd'hui l'Allemagne, demain le monde », et mettant en vedette Adolf Hitler. Les troupes allemandes envahissent l'Autriche (où un civil gît mort sur le sol). Les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie (où les habitants en larmes font le salut nazi). Ils marchent vers la Pologne (où une fille pleure sur quelqu'un, invisible, sur le sol). Ils marchent vers la France (où un enfant blessé et bandé pleure dans un lit). Ensuite, une scène se déroule en Angleterre, où un enfant britannique victime d'un bombardement gît mort dans les décombres d'un abri. Les troupes allemandes envahissent la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et la Russie (où une femme tente de réveiller une femme morte). Elles envahissent la Yougoslavie (où des femmes sont assises près de cercueils d'enfants) et la Grèce (où une femme sauve un enfant nu). Un navire marchand américain explose après avoir été torpillé par un sous-marin allemand (invisible). Scènes de destruction avec des gens retirant des victimes mortes des décombres des bâtiments. Les troupes américaines envahissent la Normandie, en France, le jour J, le 6 juin 1944. Plusieurs soldats américains tombent sous les tirs allemands sur la plage. Des soldats américains blessés sont transportés dans des jeeps sur le champ de bataille et placés sur des péniches de débarquement pour être évacués. Des Américains passent devant d'énormes piles de pièces d'avion détruites. Une péniche de débarquement remplie de soldats américains blessés. Des Américains blessés et morts sur un champ de bataille. Des marins abandonnent un navire américain en feu en sautant à la mer. Un marin récupéré dans un canot de sauvetage. Un soldat américain blessé est traîné depuis la tête de pont en Normandie. Des blessés sont soignés par le personnel médical américain. D'autres scènes montrent des blessés américains transportés sur des civières. La scène bascule brusquement vers des danses folkloriques allemandes. Le film se termine par des points d'interrogation sur l'avenir.
Ce film contient de nombreuses vues des citoyens de l'Allemagne d'après-guerre interposés avec des flashbacks des activités nazies vues en Allemagne pendant la guerre. Au début, le film montre le dessin d'un soldat américain superposé sur la carte de l'Allemagne. Les troupes américaines armées, au début de l'occupation de l'Allemagne, procèdent avec prudence le long d'une allée, lorsqu'une explosion se produit dans un bâtiment voisin. Les citoyens allemands qui font leurs affaires quotidiennes dans un village. Beaucoup de patronent un marché extérieur. Retour de flamme vers l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, avec vue depuis un bâtiment dominant, des troupes marchant le long d'une rue en contrebas. Gros plan des gardes allemands SS marchant dans un pas d'oie abrégé le long d'une rue. Aperçu des civils dans la ville allemande. Des manifestants allemands défilent sur le site du rassemblement nazi de Nuremberg. Plus de vues sur les citoyens dans les rues d'une ville dans l'Allemagne d'après-guerre. Aperçu de la réunion de plusieurs dirigeants allemands nazis. Un groupe d'hommes civils allemands se détendant dans une cour. Une ville décorée de drapeaux et de bannières nazis. Vues des Allemands ordinaires: Un médecin, un technicien, un horloger, un postier, un fermier, une femme gouvernante, des femmes jouets, des barbiers, des cuisiniers et des dockers, tous au travail pendant la période de la guerre nazie. Un rassemblement de la jeunesse hitlérienne lors d'un rassemblement. Des gros plans de jeunes garçons jouant des instruments de groupe, puis, marchant à travers une porte étiquetée: "Nordmarch Lager 1935", et défilant dans les rues d'une ville. Un groupe différent, vêtu d'uniformes noirs, et portant des sacs à dos, alors qu'ils marchent dans une ville. Les membres du Service du travail du Reich marchent avec des pelles dans les rues et lors d'un rassemblement sur le terrain nazi de Nuremberg. Plusieurs dessins animés accompagnent des messages pour les troupes américaines sur le service d'occupation d'après-guerre en Allemagne. Ils rappellent aux soldats qu'ils sont garde debout, mais ils doivent obéir aux lois locales, respecter les coutumes locales et respecter les droits de propriété. De plus, ils ne doivent pas ridiculiser ou discuter avec les populations locales. Ils sont avertis de ne pas se faire des amis avec les citoyens allemands, mais d'être prudents et suspects. Vue sur les allemands qui se socialisent et qui se rassemblent sur les marchés extérieurs. Vues sur les hommes, les femmes et les enfants allemands dans diverses activités, à la maison et à l'extérieur. Le narrateur dit aux soldats américains de ne pas fraterniser avec le peuple allemand.
Les troupes américaines de la 3e infanterie avancent dans une vallée de l'Allemagne pendant la seconde Guerre mondiale Les chars militaires américains avancent. Les prisonniers allemands, penchés pour éviter les tirs de leurs propres troupes, sont précipités dans des zones plus sûres. 1500 prisonniers de guerre allemands capturés par la 3e armée en Allemagne. Les camions militaires arrivent. Cadavres de troupes allemandes et de chevaux couchés sur le sol. Attaques à la roquette sur le front européen. Des unités de tir multi-banquettes apportent un soutien à l'artillerie. Les roquettes sont tirées à partir d'un boîtier de télécommande. Les troupes tirent des fusils. Les forces américaines utilisent des projecteurs de fusée mobiles dans les villes allemandes.
Troubles en Allemagne dans les années 1930 pendant la crise du chômage et de l'inflation qui avait suivi après la première Guerre mondiale. UNE usine allemande fermée et à bord. Deux hommes allemands barefootés et sans emploi dorment dans un parc. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, on voit une femme fatiguée marcher dans une ruelle et regarder dans des poubelles. Panneau pour Los Angeles California Leather Company vu sur le bâtiment derrière elle. Les enfants jouent dans les rues d'un bidonville. En Allemagne, scène de garçons en formation à la Jeunesse d'Hitler et portant des pelles, puis portant des fusils et apprenant les techniques de rampement et d'attaque militaire. Les agriculteurs allemands labourent sur les fermes. Plusieurs scènes de nuit, y compris des Nazis et des chemises de brownt sur la marche, la combustion de livres. La police secrète ou Gestapo et les soldats escortent un prêtre ou un clergé d'église hors d'une église. A l'époque de la montée du sentiment anti-juif dans l'Allemagne nazie, des scènes d'abus et d'arrestations de Gestapo de certains citoyens allemands comme le peuple juif, les communistes présumés, les ennemis politiques et d'autres critiques du parti nazi. Un groupe de personnes attaque et bat les Juifs dans les rues. Une parade des troupes allemandes Wehrmacht. Réarmement de l'Allemagne dans les années 1930. Scènes d'usines de munitions allemandes très fréquentées. Une usine d'avions Junkers Stuka remplie d'avions en cours de construction. Une usine d'artillerie allemande. Attaque de la Luftwaffe allemande et de Panzer. Les tanks allemands reroulent sur le paysage. Scènes à la fin de la guerre des villes allemandes en feu. Des femmes traversent des rues dévastées par la bombe de Berlin lors d'un raid aérien de bombardements par des avions alliés. Une femme tombe pendant qu'elle court. Une femme et des enfants font la course pour les portes d'un abri à la bombe en Allemagne. La bombe a détruit les rues de Berlin entachées de gravats et d'épaves. Un vieil homme allemand marche à travers les ruines. Petit train roulant de locomotive transportant des voitures de décombres. Des civils allemands creusent des pommes de terre dans les jardins. Les femmes allemandes se tiennent au sommet d'une pile de construction effondrée et décombèrent les gravats avec des pelles. L'homme allemand arrose un jardin nouvellement planté avec des coquillages vides de bâtiments naufragés en arrière-plan. Journaux produits par M.G. vus dans la presse d'impression de journaux et les presses à rouler. Reliure de livrets et de magazines à partir d'une presse d'impression allemande. Buste sculpté de Goethe superposé à des livres écrits par Goethe et Schiller. Un montage montre en contraste la vie pacifique en Allemagne avant la guerre, et les scènes de la guerre à nouveau, avec des scènes alternées, juxtaposées : un policier allemand escorte des enfants de l'autre côté d'une rue, un livre brûlant par les nazis, Gestapo arrestation violente d'un citoyen allemand qui est poussé et transporté loin. Un match de football allemand dans un stade. Cook sert de la nourriture à un homme. Un homme dans un camp de concentration pointe un bol à sa bouche. Enfants allemands jouant dans une piscine. Puis juxtaposé scène avec des femmes et des enfants allemands qui se dispute un abri lors d'un raid aérien de la Seconde Guerre mondiale. Scènes d'explosions de bombes. Une cascade paisible.
États-unis aviateurs célébrer le Jour de la Victoire en Europe en Allemagne après Seconde Guerre Mondiale . États-unis les aviateurs s'asseoir sur la terrasse,à l'extérieur édifice récréatif. Un groupe d'aviateurs de jouer de la musique. États-unis Croix-Rouge Femmes d'apporter une grande feuille décoré gâteau pour célébrer le Jour de la Victoire en Europe. Ils placent le gâteau sur le tableau. D'autres rafraîchissements et boissons sont sur la table. Une Force aérienne Capitaine coupe le gâteau.
Atrocités commises contre des prisonniers dans des camps nazis à différents endroits de l'Allemagne nazie et occupés par elle pendant la Seconde Guerre mondiale. Des Américains blessés et émaciés sont nourris et soignés par les armées amérindiennes de libération à Grasleben, en Allemagne. Des fossoyeurs masqués ouvrent des tombes à Hadamar, en Allemagne. Environ 35 000 prisonniers politiques ont été retrouvés enterrés. Des soldats interrogent le médecin-chef allemand nazi Adolf Wahlmann au centre de mise à mort d'Hadamar. Le général Eisenhower, le général Patton et le général Bradley inspectent le camp d'Ohrdruf (un camp nazi) en Allemagne. On peut voir des tas de corps humains et des fosses à chaux remplies de cadavres. 21 000 prisonniers trébuchent avec leurs crânes brisés dans le camp de concentration de Buchenwald (un camp nazi en Allemagne). Des cadavres gisent partout avec de grands numéros tatoués sur leurs ventres. Deux fours crématoires qui ont été utilisés. Des personnes affamées chargées dans des ambulances pour être soignées. (Période de la Seconde Guerre mondiale).