Au début du film, la ville de Munich est vue dédrée par des drapeaux de la croix gammée pour accueillir le dictateur italien Benito Mussolini, lors de sa visite en Allemagne en 1941. Adolf Hitler et Benito Mussolini se tiennent dans une voiture ouverte pendant qu'il conduit suivi par d'autres voitures de cortège dans les rues de Munich. Des foules enthousiastes bordent les trottoirs et applaudissent les leaders de l'axe. Ils ondulent et rendent le salut nazi. La scène se déplace vers la vue de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis la prise de vue panoramique sur la Volga. La fumée monte de plusieurs endroits. Les Panzerjaegers allemands (destroyers de chars) détruits et en feu sont vus et une forte fumée s'élève derrière une cour de triage de chemin de fer détruite. Détruit des canons d'artillerie allemands de 7.5 cm Pak 40 et d'autres pièces d'artillerie allemandes assis dans la neige. Vue depuis le bateau (invisible) dans la rivière Volga des feux qui brûlent dans les installations de rivage et des nuages de fumée couvrant le ciel. Fumée noire dense qui s'élève derrière les immeubles d'appartements près de la rive. La rivière est identifiée comme la Volga (en russe). Ici commence les vues de l'avancement des troupes soviétiques superposées sur une succession de routes et de rivières marquant leur avance. La première rivière vue est le Don. Le Dniepr en est un autre. Les forces soviétiques superposées avançant incluent la cavalerie, les bateaux d'aviron de troupes et les pièces mobiles d'artillerie de terrain. Les chars se déplacent à l'approche de la rivière Dvina. Les forces qui passent la rivière Neman. Le film se termine alors que l'avance soviétique atteint la rivière Oder.
L'Allemagne renonce en Autriche à la fin de Seconde Guerre Mondiale en Europe. Les responsables allemands arrivent d'abandon. Le général allemand et commandant de la 19e Armée allemande Erich Brandenberger signes capitulation dans une ville autrichienne. Général de l'armée américain Edward H. Brooks reçoit capitulation allemande en Autriche. Le commandant naval allemand l'amiral Karl Donitz est capturé. Les marins britanniques conseil U-boats allemands capturés à Anvers, Belgique. Des prisonniers allemands à bord d'un U-boat.
Des danseurs de jitterbug américains lors d'un concours en 1938. Vue de pieds chaussés, tandis que les danseurs tapent du pied en rythme. Vue d'un batteur utilisant une brosse métallique sur son tambour. Dans un stade, la foule acclame un cinéaste qui filme l'événement avec une caméra. À l'opposé, des troupes nazies défilent aux flambeaux. Drapeaux nazis omniprésents et cérémonies du parti nazi, supervisées par Adolf Hitler, en Allemagne. Des nazis brûlent des livres. Des panneaux « Attention Juifs » avec des têtes de mort peintes sur les façades des magasins et des commerces. Des SA nazis intimident les commerces juifs et incitent au boycott. On aperçoit Heinrich Himmler au premier plan et Hermann Göring au centre d'un groupe de responsables nazis. Des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka attaquent la Pologne en 1939. Des artilleurs allemands tirent avec des canons lourds. Un canon ferroviaire allemand fait feu. Des parachutistes allemands sautent d'un avion de transport trimoteur Ju-52. À l'inverse, des visiteurs descendent en parachute de l'attraction Parachute Jump à Coney Island Steeplechase Park, à Brooklyn, New York. Un panneau publicitaire de la société Life Savers est visible au sommet de la tour de saut en parachute. Des personnes mangent des hot-dogs et tirent au stand de tir sur la promenade de Coney Island. Des Allemands font défiler des prisonniers de guerre polonais. Des troupes allemandes envahissent le Danemark et la Norvège. Des soldats allemands passent devant un panneau indiquant le Chemin des Dames en Picardie, dans le nord de la France. Une bombe explose à Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Les forces américaines sont engagées dans la guerre contre le Japon dans le Pacifique et contre les puissances de l'Axe en Europe. Des soldats américains lancent des grenades à main. Des blessés américains sont transportés sur des civières. La population acclame les forces alliées libératrices dans une ville européenne. Des soldats britanniques sont sur un véhicule affichant une caricature du Premier ministre Winston Churchill. Les forces soviétiques avancent dans la neige. Des aciéries et usines d'armement américaines sont en activité. Ouvriers et ouvrières de la production de guerre dans des usines d'armement américaines, utilisant perceuses, tours et outils électriques, à l'image de « Rosie la riveteuse ». Affiche du CIO encourageant le vote pendant la guerre. Gros plan sur Sidney Hillman, président de l'Amalgamated Clothing Workers of America. Des spectateurs se massent sur les trottoirs pour apercevoir le président Franklin D. Roosevelt (FDR) dans son cortège. Silhouette de deux soldats soignant un camarade blessé. Cortège funèbre de FDR. Troupes américaines en pause, en zone de guerre. Écoliers américains courant dans un champ. Explosion d'une bombe atomique.
Mené par des soldats américains dans une jeep, un groupe de civils les mains sur la tête (des civils allemands expulsés de Tchécoslovaquie ou peut-être aussi des Tchèques accusés de collaboration avec l'Allemagne) sont défilés sous garde par des partisans tchèques, le long d'une large rue pavée à Pilsen, en Tchécoslovaquie. Vue d'en haut dans le bâtiment de l'autre côté de la rue, tandis que les soldats américains escortent des officiers allemands de haut rang de leur quartier général, dans une halftrack d'attente. Plusieurs civils tchèques faits prisonniers par une femme tchèque portant un pistolet. Vue depuis un bâtiment sur la rue Klatovska, du drapeau américain volant à côté, et des troupes américaines dans une ligne de demi-pistes sur la rue ci-dessous. Vue sur la rue en direction de la place Masaryk, montre le drapeau tchèque flottant au-dessus du drapeau américain sur le bâtiment voisin. Jumelles spires de l'église néo-romane de St.John Nepomuk sur la place Chodske au loin.
Le film commence par la carte de la mer Baltique et des villes de Reval (Tallinn), Riga, Tilsit, Mariompole (Marienburg), Warschau (Varsovie) et Krakau. Les navires de guerre et les transporteurs de troupes allemands sont vus dans un convoi évacuant les forces allemandes des pays baltes au cours de la guerre mondiale de 2. Les navires de la Marine allemande tirent leurs armes. Vue sur le bateau à moteur allemand, l'amiral Scheer. Des navires de troupe et des barges arrivent avec des soldats allemands à un quai en Allemagne. Le maréchal Ferdinand Schörner (portant la croix de fer des chevaliers avec des feuilles de chêne, des croix et des diamants) est le premier à marcher à terre. Il est commandant de Heeresgruppe Nord qui est une unité en cours d'évacuation. Il est accueilli par un général allemand. Ils conversent et se secouent les mains. Gros plans du maréchal Schoerner en interaction avec les soldats allemands. Certaines troupes déplacent manuellement une pièce d'artillerie le long du quai. Vue sur les soldats allemands qui mangent des en-cas et semblent assez heureux. Le maréchal Schörner décore quelques soldats allemands sur place. Plus tard, il est vu serrer la main avec deux soldats nouvellement décorés lors d'une cérémonie dans un champ ouvert. Gros plan d'un soldat et d'une croix de fer épinglée sur un uniforme allemand.
Varsovie est libérée par les troupes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. L'artillerie soviétique tire une salve de victoire à Moscou, de nuit, pour célébrer la libération de Varsovie. Vue aérienne de Varsovie, en Pologne, après sa libération. De la fumée s'élève des bâtiments et des structures détruits. On aperçoit Hitler et les troupes allemandes en Pologne en 1939 et la capitulation finale face à l'Allemagne. Staline et des généraux russes. Le Führer allemand Adolf Hitler et ses généraux à Varsovie pendant le siège de 1939. Un panneau indiquant Varsovie en polonais se dresse devant Hitler et son groupe. Des fantassins allemands tirent à couvert. Des bâtiments sont en flammes alors que Varsovie résiste pendant 18 jours. Des réfugiés civils paniquent dans la rue. La garnison polonaise, commandée par le général Walerian Czuma, capitule officiellement face aux Allemands. Le général d'infanterie allemand Johannes Blaskowitz et le Generalmajor Bruno Bieler se réunissent dans un bus pour la signature de la capitulation. Le colonel polonais Aleksander Praglowski est visible à la fenêtre du bus pendant la signature. Des femmes polonaises regardent des soldats de l'armée polonaise capturés être conduits en captivité. Des prisonniers de guerre polonais se rassemblent dans un champ. L'Armée rouge affronte les troupes de la Wehrmacht allemande en Russie. Des chars de l'Armée rouge progressent sur le champ de bataille. Des colonnes de fumée s'élèvent au loin. Des obusiers et des lance-roquettes Katioucha tirent de nuit. Des chars soviétiques sont en feu. Vue arrière de soldats avançant dans un champ de bataille enfumé. Scènes de dévastation et de décombres d'immeubles bombardés à Varsovie après sa libération par les forces soviétiques. Des civils polonais dans des rues bombardées, certains tenant des journaux. Le maréchal soviétique Gueorgui Joukov utilise une boussole sur une carte. Le maréchal Constantin Rokossovski du 2e front biélorusse s'entretient avec des officiers. Le maréchal Ivan Koniev du 1er front ukrainien fume une longue cigarette. Vue du Kremlin. Joseph Staline sourit au Kremlin.