À Atlantic City, Jimmy McLarnin saute à la corde, danse et pratique son jeu de jambes, s'entraînant pour son combat de boxe du 28 mai 1934 contre Barney Ross. L'océan en arrière-plan, sur les rives d'Atlantic City. Gros plan de McLarnin en tenue de boxe, s'entraînant aux coups. La scène suivante montre son adversaire, Barney Ross, s'entraînant sur le ring avec un sac de frappe sous les yeux du public, au Grossinger's Resort, dans le nord de l'État de New York. Le clip se termine sur une vue de Barney Ross en costume, souriant à la caméra.