Vie communautaire traditionnelle à Bethléem et Jérusalem, en Palestine britannique. Sur une ardoise, on peut lire : « C’est dans ce monde mi-juif, mi-romain, que Jésus est né à Bethléem. » Vue aérienne de Bethléem et des lieux saints. Une Palestinienne enveloppe son bébé dans un lange. Une femme attache son bébé emmailloté avec une ficelle. Une femme porte son bébé emmailloté dans un porte-bébé traditionnel. Une caravane traverse le désert. Désert de Palestine. Hommes à dos d’âne se rendant à Bethléem.