Rangoon, Myanmar, sous l'occupation japonaise pendant Seconde Guerre Mondiale . Film de propagande Japonais membres, en japonais, que Volunteer Corps est en train de construire un "nouveau "Birmanie", et que la formation de corps de volontaires illustre comment les gens peuvent apprécier et gérer leur liberté contre les Britanniques. Birmans se rassembler à marché libre en face d'un hotel à Rangoon. Mots "sur Rechercher Hôtel" apparaissent avec des caractères japonais sur la façade de l'hotel. Plusieurs soldats japonais se mêlent parmi la foule à un marché ouvert. Toutes sortes d'aliments et de produits vendus. Femmes d'affichage tissus. Foule rassemblée au Grandstand de Stadium pour regarder Volunteer Corps et défilé de formation. De Shwedagon Paya (pagode), temple bouddhiste vu en arrière-plan. Agent japonais se dresse sur les étapes et les saluts comme Volunteer Corps passer en revue. Leur arme la plus remarquable est une mitrailleuse montée sur un chariot.
Un film de formation de l'Office of Strategic Services (OSS) de la Seconde Guerre mondiale, intitulé « War Paint », montre l'utilisation de la peinture de guerre pour déguiser ou camoufler des soldats américains et des agents de l'OSS (ancêtre de la Central Intelligence Agency ou CIA) à la peau blanche combattant dans les jungles d'Extrême-Orient, afin qu'ils soient moins visibles pour l'ennemi japonais. Un soldat américain et un soldat birman se peignent les jambes. Un Birman se regarde dans un miroir et se peint le visage. Des soldats se peignent le corps. Un soldat teigne les cheveux d'un autre soldat. Des troupes kachin et blanches se déplacent sur le terrain. Un commando américain expérimenté montre comment appliquer de la peinture sur le corps pour foncer la peau d'un homme blanc. Il s'équipe, sourit et pose devant la caméra. Le narrateur demande : « Allez-vous l'utiliser ? » (la peinture). L'homme semble secouer la tête, répondant non. Vient ensuite une scène théâtrale montrant un soldat perché dans un arbre et se faisant tirer dessus. Son casque taché de sang tombe au sol. Cela implique qu’il n’utilisait pas de peinture de camouflage pour changer le ton de sa peau blanche, ce qui faisait de lui une cible plus évidente.
Flying Tigers (1st American Volunteer Group) Opérations en Chine au cours de Seconde Guerre Mondiale. Une animation montre l'emplacement des 10ème et 14ème US Air Forces en Inde et en Chine. Les troupes japonaises de mars. Avions japonais taxi et décoller. Les troupes japonaises vague comme les avions décoller. En vol des avions japonais. Avions mitrailler de camions sur une autoroute. Les pilotes de l'Armée américaine affecté à l'Flying Tigers (1st American Volunteer Group) à côté de P-40 Warhawk, avions de chasse. U.S. Army Air Corps le général Claire Lee Chennault ressemble à une carte posée sur une jeep. Les avions japonais en vol au dessus des nuages. Flying Tigers sortir de derrière un arbre et exécutée pour P-40s. P-40s taxi sur un aérodrome. Formation de P-40s en vol. L'intérieur d'un avion japonais mitrailleurs fusils nettoyage montre lors de la mission. Formations de P-40s. Les avions japonais s'est fait descendre. La rotation des avions japonais, frapper le sol et d'exploser. L'épave d'un avion japonais. Le Lieutenant américain T. Art Smith dans le cockpit d'un P-40. Une animation montre l'emplacement d'une ancienne route de Birmanie de Rangoun, l'Indochine. Un convoi américain en mer. La cargaison est déchargée dans un port de l'Inde et transférés à de chalands. Petites barges chinoises sur l'Rour. Un petit train chinois chargés. La cargaison est transférée d'une norme américaine gauge train pour une petite jauge train. L'équipement de charge civils chinois sur les chariots.
Trois bombardiers légers de l'armée impériale japonaise (probablement des avions d'assaut Mitsubishi Ki-51 Sonia de type 99) larquent des bombes sur Rangoon (Yangon, Myanmar, aujourd'hui) pendant la deuxième Guerre mondiale. Explosion de bombes larguées. Un enfant birman s'enva. Un enfant se déplace sur le dos de sa mère s'éloignant des bombardements. Les bombardiers japonais lardent davantage de bombes sur des bâtiments de Rangoon, les détruisant. Des bâtiments incendié à cause des attentats japonais. Immense feu dans le toit du bâtiment. Les réfugiés birmans s'assoient sur le toit de wagons en mouvement tandis que le train se déplace sur la bonne voie. Les terres agricoles incendié. Les bâtiments de Rangoon ont été détruits après les bombardements japonais. Statues bouddhistes entourées de débris.