Les studios Walt Disney (500 S Buena Vista St, Burbank, CA 91521, USA) à Burbank, Californie. Bâtiment de production Walt Disney. Des gens marchent dans l'enceinte du bâtiment. Un panneau au coin de Mickey Avenue. Un policier de la Garde côtière à l'entrée. Des membres de la marine et des femmes entrent et sortent de l'entrée. Le brassard autour du bras du policier porte l'inscription « Police de la Garde côtière » (pendant la Seconde Guerre mondiale).
Les studios d'animation Walt Disney à Burbank, en Californie, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entrée des studios d'animation Walt Disney. Au-dessus de la porte, on peut voir le drapeau de service du studio pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque étoile bleue représente un employé servant dans les forces armées. Les étoiles dorées représentent un employé tué dans l'exercice de ses fonctions. Des hommes et des femmes entrent et sortent du bâtiment. L'intérieur du bâtiment montre des artistes au travail à leur bureau. Une femme dessinatrice ajoute des couleurs à un dessin d'un avion de chasse. L'artiste d'animation Fred Moore assis à son bureau dessine et examine son travail. Il feuillette un bloc-notes. Vue d'un animateur travaillant sur une séquence entre deux images d'un avion militaire.
Les studios d'animation Walt Disney à Burbank, en Californie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des employés travaillent sur une caméra multiplan. Un homme travaille sur des boutons. Image d'un avion militaire avec des calques supplémentaires ajoutés. Un homme appuie sur les boutons de la caméra étiquetés « tirer » et « relâcher ». Des panneaux indiquent « Caméra » et « Encrage et peinture ».
Walt Disney Animation Studios à Burbank, Californie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Walter Elias Disney, le fondateur de Walt Disney Animation Studios, est vu en train de pointer du doigt un story-board sur un mur pour un film d'entraînement militaire américain destiné aux aviateurs confrontés à diverses conditions météorologiques. Walt Disney montre du doigt divers dessins qui représentent les conditions météorologiques et le comportement des avions militaires dans différentes conditions météorologiques. Une séquence de story-board intitulée « The Warm Front » est visible. Walt Disney parle au groupe d'artistes et d'éditeurs assis et debout dans la pièce. Des parties du story-board sont visibles pour la séquence intitulée « Flight Problems ». Les artistes et au moins un officier de la marine américaine en uniforme se rassemblent pour regarder le story-board et discuter.