Vues à partir d'un bateau se déplaçant dans la rivière Pearl au Port de Canton (Guangzhou), dans les délais prévus de la Deuxième guerre sino-japonaise. Une petite île située dans la rivière. De nombreux bateaux de tous types: vapeur ferry; petite main-rowed bateaux de voyageurs; les navires et les navires à voile ancré et amarré. Des marins américains forment la garde d'honneur en tant que visiteurs arrivent et bord de l'USS Isabel (PY-10) servant de navire-amiral de l'Amiral Harry E. Yarnell, commandant en chef de la flotte asiatique des États-Unis. Vu la marche le long du pont, l'amiral Yarnell et ses homologues de la marine britannique et japonaise,sont en tenue habillée uniformes. Parmi ceux observés, avec l'amiral Yarnell, sont un amiral japonais et officier de l'armée, accompagné par un diplomate, et un amiral britannique conversant avec un diplomate.
Un homme en voilier avec des oars dans la rivière des perles, dans le centre-ville de Canton (Guangzhou), en Chine. Bateaux de pêche ancrés dans le port. Les bateaux de pêche affluent dans le port. Bâtiments en arrière-plan. Bateau avec linge suspendu voiles dans la rivière. Un bateau chinois traditionnel Junk naviguant dans la rivière des perles. Rivage vu de la rivière.