La République de Chine établit sa capitale à Chongqing, en Chine, pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Une carte animée illustre les zones d'occupation japonaise et met en évidence des villes comme Lanzhou (Lanchow), Chengdu (Chengtu) et Kunming. Elle met en avant Chongqing comme la République nationaliste de Chine. On y voit Tchang Kaï-chek à la tête d'un groupe de dirigeants chinois franchissant une porte voûtée à Chongqing. Une rue animée, bordée de boutiques et d'immeubles, s'étend dans un quartier commerçant. Au centre de la rue, une scène animée de piétons, de charrettes et d'automobiles. Des bateaux sur le fleuve Yangtze sont visibles en contrebas, sous de longues marches abruptes menant aux rues. Des maisons bordent les falaises. Des ouvriers chinois creusent des abris antiaériens dans les falaises. Vue de l'intérieur d'un abri creusé dans la roche. De retour dans la zone occupée par les Japonais, une voiture amène un chef de l'armée de l'air japonaise qui s'adresse à un grand groupe d'aviateurs sur une base aérienne. On voit ensuite des équipages d'aviateurs japonais courir vers leurs avions depuis leur campement sur l'aérodrome. Ils décollent à bord de bombardiers Mitsubishi G3M pour attaquer Chungking (Chongqing). Des avions Nakajima Ki-27 décollent du terrain et forment de larges formations au-dessus de leurs têtes. Une formation d'avions chinois de la Première Guerre mondiale est aperçue en vol pour attaquer les bombardiers japonais. Un membre d'équipage japonais à bord d'un bombardier voit les chasseurs et les artilleurs chinois se préparer à tirer. Les chasseurs chinois piquent sur les bombardiers, mais sont interceptés par des avions Nakajima Ki-27 en couverture. Des combats aériens s'ensuivent : des avions chinois sont abattus, tandis que les bombardiers poursuivent leur route. Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Chungking (Chongqing) et la population, y compris les écoliers, se réfugie dans ses abris. On voit des équipages de bombardiers à leurs postes, puis des bombes tomber sur le fleuve Yangtze en contrebas. Des bombes explosent le long des berges et à l'intérieur des terres, le long des falaises. Vue des machines en fonctionnement et des ouvriers chinois occupés dans les usines souterraines de Chungking (Chongqing). Des incendies ravagent la ville suite aux bombardements, et des pompiers chinois armés de lances à incendie s'efforcent d'éteindre les incendies.
Drapeau de la République de Chine (ROC) volant.La carte montre les itinéraires de voyage entre la côte ouest des États-Unis et Shanghai ou la colonie britannique de Hong Kong.Décollage d'un hydravion ou d'un bateau volant.Hydravion survolant le Golden Gate Bridge.Les femmes américaines chinoises se déferent dans l'avion.Vue aérienne d'un palais, d'une pagode et des terrains environnants en Chine.Carte animée comparant les tailles des États-Unis et de la Chine.Des tondeuses Yankee sont en cours de mer.La carte montre la position de Canton (Guangzhou).Vue sur le port de Canton depuis un ferry.Vue sur le train du ferry.Carte de Pékin, également connue sous le nom de Pékin ou Peiping.Rues et bâtiments de Pékin.
Ouest et Sud-ouest de la Chine. Carte de la Chine. Riverside village montre camion en traversant sur ferry. Les montagnes dans la zone. Pont complexe de traverser une rivière.
Attaque japonaise sur la United States Ship Pannay en Chine. Un interprète à un bureau explique comment les photos des bombardements et le naufrage de l'United States Ship Pannay ont été obtenus. Détruits bâtiments dans Nankin, en Chine, après une attaque japonaise. Les débris répartis sur tout. Un cadavre dans un champ et une femme par son côté. American Embassy évacués. Les envoyés américains embarquez sur United States Ship Pannay. Japanese aircraft attaque le navire et larguer des bombes. Endommagé intérieur du bateau. Anti canons antiaériens à bord du navire tira. Hommes blessés par les bombardements transférés à un bateau le long côté du navire. Bateau s'éloigne de la côte. Les hommes à la rive d'un fleuve. Blessé portées à la banque. La fumée s'échappe de la côte après la Standard Oil battre en flammes en raison de bombardements japonais. Blessés pris soin d'après l'atterrissage à terre.
Un navire de guerre japonais navigue sur une mer agitée. Le drapeau du Soleil levant japonais agitant. Canon d'artillerie de navire. Caractères chinois affichés au quartier général de la partie de débarquement navale japonaise à Shanghai, en Chine. Armée impériale japonaise (IJA) Type 87 Crossley voitures blindées sortant d'un garage. Vickers Crossley voitures blindées conduisant en Chine. Infanterie japonaise marchant sur un champ et traversant une rivière à pied. Chars traversant une rivière. Les troupes japonaises déplacent des chevaux et des fournitures sur un pont flottant et une route. Calvaire traversant un champ de maïs. Les soldats voient une montagne. Troupes japonaises avec des casques de camouflage en cours d'exécution. Artilleurs japonais tirant de l'artillerie depuis les champs. Chargement d'infanterie. Un soldat chargeant avec un bugle.
Les troupes japonaises se battent à l'extérieur des murs de Nanking, en Chine, pendant la seconde guerre sino-japonaise. Soldats japonais sur des chars. La fumée provient d'explosions dans les champs. Les troupes s'enflament derrière les buissons. Soldats avec un drapeau sur le terrain. Ils tir de l'artillerie, avance, et prend la couverture. Des soldats marchent le long du mur de Zhongshan (Chine, Jiangsu, Nanjing, Bai Xia Qu). Explosions près du mur. Une partie détruite du mur. Les soldats japonais portent une échelle. Ils se brisent près de la porte de Zhongshan et montent le mur. Les soldats montent le mur et entrent dans les tunnels. Soldats assis par une barricade de sacs de sable. Écriture japonaise sur le mur. Les troupes japonaises applaudissent « Banzai Cheer » lorsqu'elles brandissent des drapeaux japonais au-dessus du mur.