Montage avec des graphiques vend de la propagande japonaise revendiquant la haine japonaise comme cause de la guerre sino-japonaise. Journaux déclarant le pacte de non-agression entre la République de Chine et l'Union soviétique. Carte animée montrant comment l'Union soviétique communiste peut empiéter sur les territoires de la Chine. Le narrateur affirme que « c'est pour arrêter ce pouvoir du mal, une paix éternelle en Asie que les soldats et les marins japonais donnent leur vie », lit le Premier ministre japonais Fumimaro Konoe dans un discours défendant la guerre sino-japonaise.
Des millions de Chinois de migrer vers l'Ouest et de l'invocation d'une " politique de la terre brûlée " pour ralentir l'avance des forces japonaises envahissant de Shanghai et Nankin, pendant la Deuxième guerre sino-japonaise. Longue ligne de réfugiés chinois d'avoir fait le voyage à pied et transporter leurs biens sur la main-tirée des charrettes. Chinese saisie d'un bibliothèque, une école et un hôpital de sauver le contenu et les prendre à l'Ouest. Le peuple chinois tirant incroyable de grosses charges sur des chariots. Narrateur dit elles sauvé des centaines de millions de livres de machinerie à partir d'usines. Les chariots et les boeufs utilisés pour transporter des marchandises et d'équipement sur un deux mille kilomètres vers l'Ouest. Une foule immense de réfugiés rassemblés le long d'un chemin de fer, tous se lever du sol comme une locomotive à vapeur apparaît dans la distance. Vue rapprochée du peuple chinois de l'escalade dans les wagons de chemin de fer. Un aperçu de certains voyageurs intrépides escalade au sommet des voitures. Ensuite, la foule s'efforce de démanteler la voie ferrée, plaçant les rails et les traverses à bord du train pour une utilisation future et à priver les Japonais d'eux. Vue sur le train, en se déplaçant lentement, avec des gens qui occupent chaque endroit imaginable. De nombreux foule l'avant de la locomotive, lui-même. Des scènes d'autres trains présentent de nombreuses personnes à cheval sur des bâches qui ont été liés au-dessus des wagons de chemin de fer. Certains restent simplement sur les toits de voiture. D'autres sont bourrés de concert sur wagons plats en plein air. Sampans et barges chargées de réfugiés et des fournitures sont considérées en allant vers l'Ouest sur les fleuves de Chine. Closeups des navires remplis de gens. Les passagers d'aviron et de travailler pour déplacer les bateaux. Lignes de Chinois de l'équipage tirant leurs bateaux en amont par l'intermédiaire de gorges étroites. Closeups des gangs des hommes tirant sur de cordes de remorquage, comme les hommes sur les bateaux d'aider à l'aide de longues perches pour pousser les bateaux de l'avant. Les gens qui marchent avec des sacs à dos. Narrateur parle de 30 millions de personnes se déplacent vers l'Ouest. Plus de scènes, des masses de l'humanité sur le trek.
Les troupes japonaises se battre à l'extérieur des murs de Nankin en Chine au cours de la Deuxième Guerre Sino-Japane. Marche triomphale de troupes japonaises à Nankin. Les troupes japonaises mars dans la ville. Les bâtiments et les collines à l'arrière-plan. Voitures garées sur le bord de la route. Les soldats avec drapeaux japonais. Aéronefs en vol au-dessus de la ville. Un soldat au sommet d'un réservoir. Troupes mars sur le rues. La musique militaire marching. Les soldats avec le Japon Empire et drapeaux impériale japonaise. Troupes stand par le bord de la route comme plus de troupes en mars. Soldats sur les chevaux et sur pied. Ils mars passé des maisons et magasins. Ils ligne lors de l'attention. Agents sur les chevaux mars entre les troupes alignées sur l'une ou l'autre côté de la route. Les soldats blessés. Officiers et troupes salute.
Un homme en voilier avec des oars dans la rivière des perles, dans le centre-ville de Canton (Guangzhou), en Chine. Bateaux de pêche ancrés dans le port. Les bateaux de pêche affluent dans le port. Bâtiments en arrière-plan. Bateau avec linge suspendu voiles dans la rivière. Un bateau chinois traditionnel Junk naviguant dans la rivière des perles. Rivage vu de la rivière.
Un homme entre dans la section Santé de la Société des Nations à Singapour. Un médecin reçoit des rapports concernant des maladies contagieuses en Asie. Ces informations sont transmises à d'autres pays, aux autorités portuaires et aux navires en mer. Une réunion de la Société des Nations sur la nutrition. Une infirmière accompagne un garçon porté des marches sur civière par des ambulanciers paramédicaux. Une infirmière tend à un patient à l'intérieur d'un service hospitalier. Un médecin ou un scientifique travaille à l'intérieur d'un laboratoire de chimie sur les vaccins et les médicaments destinés aux soins de santé. Montage montrant Rio de Janeiro, Brésil, et vue surélevée sur les piétons dans une rue animée en Chine.
Carte animée montrant Burma Road, une route reliant Yunnan, Chine à Rangoon, Birmanie (Yangon, Myanmar). Vue aérienne de la route de Birmanie. Partie de la route de Birmanie à flanc de colline. Les ouvriers chinois se délarent des rochers. Les ouvriers utilisent des pickaxes pour creuser des roches. Les travailleurs qui travaillent sur la route birmane utilisent un marteau en traîneau pour chasser les pierres. Les enfants des ouvriers chinois écrasent les petites pierres tout en jouant à proximité. Ouvriers chinois travaillant sur la route de Birmanie en pente de montagne. Narration cinématographique par Ronald Reagan (futur président des États-Unis).