Le film commence à montrer des formations de bombardiers japonais Mitsubishi Ki-21 (bombardiers lourds de type 97) dans le cadre d'une mission visant à bombarder la ville chinoise de Chungking (Chongqing) au cours de la deuxième Guerre mondiale. Ils commencent à lâcher leurs bombes. Vue de l'un des avions de la bombe frappant en profusion sur le sol. Très près de l'avant de l'un des bombardiers en vol. Plus de vues sur les bombes larguées. Vue depuis un avion attaqué de bombes frappant le port de Chongqing sur le fleuve Yangtze. Ensuite, les pompiers sont vus diriger les tuyaux d'eau sur les feux qui brûlent violemment, puis dans les rues de la ville dirigeant l'eau vers les bâtiments fumeurs. Grand bâtiment consommé par les incendies hors de contrôle.