Vue aérienne de Cracovie, en Pologne, après l'invasion de la ville par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Par la fenêtre, on peut voir un avion allemand Junkers Ju 52-3mg7e volant juste devant. Le caméraman fait un panoramique pour montrer le pilote de son propre avion. Des vues aériennes de Cracovie montrent le tertre de Tadeusz Kościuszko ainsi que les environs de Cracovie. Au sol, des soldats de l'armée allemande défilent dans les rues de Cracovie. Un véhicule militaire roule à leurs côtés. Des civils polonais, dont un homme avec un vélo, regardent les troupes depuis un coin. Le tertre de Kościuszko est montré juste à l'extérieur de ses portes. L'extérieur de la cathédrale de Wawel, le lieu de sépulture de Jozef Pilsudski, est montré. Une « garde d'honneur allemande » pour Pilsudski prend position à l'extérieur de la cathédrale. À l'intérieur de la crypte, les portes s'ouvrent pour montrer le cercueil de Pilsudski ainsi qu'un grand écusson avec une épée et un fusil croisés et l'aigle polonais.
La première scène montre une sentinelle allemande passant devant des bombardiers Heinkel He-111 stationnés sur un aérodrome. Des soldats allemands torse nu quittent leurs tentes sur un sol sablonneux et portent des bombes sur leurs épaules. D'autres soldats se débattent avec une lourde caisse en bois remplie de munitions. La caméra fait un panoramique sur une rangée de bombardiers en piqué Junkers Ju 87 (Stuka) stationnés. Gros plan d'une bombe montée sous un Ju-87. Des aviateurs allemands examinent des cartes avant de partir pour une mission de bombardement. Rangée de bombardiers He-111 stationnés en arrière-plan. Des aviateurs allemands enfilent leur équipement de vol et se dirigent vers leur avion. Ils entrent par la trappe située au bas du fuselage. Des membres de l'équipage au sol lancent un moteur sur un bombardier pour le démarrer. Il roule ensuite pour décoller. Plusieurs bombardiers en piqué Stuka décollent en formation lâche. Vue de dessous alors qu'un bombardier He-111 vole au-dessus de la position de la caméra. D'autres bombardiers en piqué Stuka volant en formation au-dessus de l'aérodrome. Formation de bombardiers He-111 en formation au-dessus. Vue d'un pilote à l'intérieur d'un bombardier alors qu'il survole une rivière. Grande formation de bombardiers au-dessus. Vue depuis le cockpit du moteur et de l'hélice de l'avion pendant le vol. Vue d'un bombardier à l'intérieur d'un bombardier, regardant à travers son viseur de bombe. Vue vers le bas à travers sa verrière. Vue à travers la fenêtre d'un bombardier d'un autre à côté de lui en formation. Vue vers le bas depuis la verrière inférieure du terrain sous un bombardier. Quelques bombardiers en vol dans la brume. De la fumée s'élevant à cause des bombardements. D'autres He-111 en vol. D'autres fumées s'élevant à cause des bombardements. De la fumée commençant à tout obscurcir pendant l'attaque et l'invasion de la Pologne.