La vie des habitants des Appalaches, dans une région défavorisée du Kentucky, et comment ils font face à la pauvreté et préservent leurs traditions et leur dignité grâce à la musique. DAISY, Kentucky : Roscoe Holcomb, ouvrier du bâtiment au chômage et musicien, est assis sur la balançoire de sa maison au cœur des montagnes. Il fume et parle de musique spirituelle, un don de Dieu. Il commence à jouer du banjo (musique des Appalaches, influence du bluegrass). Des chiens aboient près d'une pompe à main. Vieilles maisons à proximité. La famille de Holcomb est assise dans le patio. Il joue du banjo tandis qu'un homme danse des claquettes à ses côtés. Holcomb chante « Little Bridge ». Nuages au-dessus des montagnes, forêts denses, une église nichée au milieu des nuages. Vue des mines de charbon exploitées à ciel ouvert et des zones d'exploitation à ciel ouvert au sommet des montagnes et des collines, avec peu ou pas de végétation après l'extraction des matériaux à ciel ouvert.
La vie des habitants des Appalaches, dans une région défavorisée du Kentucky, et comment ils font face à la pauvreté et préservent leurs traditions et leur dignité grâce à la musique. Daisy, Kentucky : Roscoe Holcomb, ouvrier du bâtiment au chômage et musicien, dans sa maison nichée au cœur des montagnes. Des cultures sur les terres agricoles autour de la maison. Des photos à l'intérieur. Une ampoule est suspendue au plafond. Holcomb chante « The Wandering Boy », extrait du New Baptist Song Book (un exemple de musique des Appalaches et de bluegrass des débuts). Holcomb cultive ses terres. Il se couche et se retire pour la nuit.