Un mémorandum exprime la volonté d'Adolf Hitler d'envahir la Tchécoslovaquie. Pacte de Munich a discuté pendant le procès de dirigeants nazis pour crimes de guerre à Nuremberg, Allemagne en 1946. Séquences vidéos de 1938 en tant qu'Adolf Hitler et d'autres dirigeants de la Grande-Bretagne, l'Italie et la France signent un accord de Munich ou Pacte de Munich qui conduit à l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie. Le Président tchèque Emil Hacha arrive de rencontrer les dirigeants allemands.
Signature de l'accord de Munich entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, en 1938. Le chancelier allemand Adolf Hitler et le dictateur italien Benito Mussolini se rassemblent dans une voiture à ciel ouvert en direction du Führerbau du Parti nazi, près de la Konigsplatz, à Munich, en Allemagne. Chacun des directeurs de la Conférence entre dans le Führerbau (Arcisstraße 12, 80333 München, Allemagne). Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hermann Goering, Neville Chamberlain et Edouard Daladier sont vus en mouvement et conversant. Ils commencent à signer les accords. Hitler et Mussolini se sont opposés. Après les signations, Hitler a la main avec le ministre français des Affaires étrangères, Daladier, et les quatre principaux, Hitler, Chamberlain, Mussolini et Daladier, tenez-vous ensemble.
Le film s'ouvre et affiche une scène de rue parisienne. Des voitures et des bus passent dans les rues. Un homme perse des publications sur un kiosque à journaux. La caméra se déplace vers le kiosque à journaux. Le trafic dépasse. Les piétons marchent au-delà. Les clients condescendance le kiosque.Camera se déplace de l'autre côté de la rue pour révéler des fleurs sur un arbre de Chestnut qui menace au-dessus du kiosque à journaux. La scène se déplace vers le marché aux fleurs sur l'île de la Cité à Paris. Le Palais de Justice, la conciergerie, le Tour de l'horloge sont en arrière-plan. Les fournisseurs apportent des articles sur les supports à fleurs. Vue sur les clients qui marchent parmi les différents stands de fleurs.
L'épisode « Prélude à la guerre » de la série « Pourquoi nous combattons » décrit les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats américains défilent dans la rue, menés par un orchestre. Attaque de bombardement japonais sur Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Le blitz de Londres avec des bâtiments détruits et en feu. La tour Eiffel à Paris avec le drapeau nazi flottant au sommet. Les troupes allemandes entrant dans Paris, en passant par l'Arc de Triomphe. Des avions de guerre japonais bombardent Shanghai, en Chine, en 1937. Des résidents chinois courent se mettre à l'abri. Aperçu du canon ferroviaire allemand « Schwerer Gustav » de 80 cm tirant pendant l'offensive allemande contre l'Union soviétique en 1941. Les forces allemandes entrent en Tchécoslovaquie en 1938. Les troupes montées allemandes entrent en France en 1940. Tirs d'armes lourdes. Navires allemands en route vers la Norvège en 1940. Avion allemand Ju-52 volant à basse altitude au-dessus des arbres. Montage montrant une succession rapide de scènes de guerre, notamment des tirs d'armes lourdes, de la fumée qui s'élève, des explosions, un avion abattu et s'écrasant à la verticale, des blindés allemands en mouvement, un avion allemand Ju-52 larguant des parachutistes en Hollande et un autre survolant Athènes, en Grèce, avec le mont Lycabette en arrière-plan. Plus de la même chose avec le narrateur mentionnant la Belgique, l'Albanie, la Yougoslavie et la Russie (où l'on voit des citoyens creuser des tranchées et des fortifications antichars). La cavalerie charge à travers un champ. Un char allemand avance. Un bombardier allemand Dornier Do-17 décolle et des bombes tombent.
Des danseurs de jitterbug américains lors d'un concours en 1938. Vue de pieds chaussés, tandis que les danseurs tapent du pied en rythme. Vue d'un batteur utilisant une brosse métallique sur son tambour. Dans un stade, la foule acclame un cinéaste qui filme l'événement avec une caméra. À l'opposé, des troupes nazies défilent aux flambeaux. Drapeaux nazis omniprésents et cérémonies du parti nazi, supervisées par Adolf Hitler, en Allemagne. Des nazis brûlent des livres. Des panneaux « Attention Juifs » avec des têtes de mort peintes sur les façades des magasins et des commerces. Des SA nazis intimident les commerces juifs et incitent au boycott. On aperçoit Heinrich Himmler au premier plan et Hermann Göring au centre d'un groupe de responsables nazis. Des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka attaquent la Pologne en 1939. Des artilleurs allemands tirent avec des canons lourds. Un canon ferroviaire allemand fait feu. Des parachutistes allemands sautent d'un avion de transport trimoteur Ju-52. À l'inverse, des visiteurs descendent en parachute de l'attraction Parachute Jump à Coney Island Steeplechase Park, à Brooklyn, New York. Un panneau publicitaire de la société Life Savers est visible au sommet de la tour de saut en parachute. Des personnes mangent des hot-dogs et tirent au stand de tir sur la promenade de Coney Island. Des Allemands font défiler des prisonniers de guerre polonais. Des troupes allemandes envahissent le Danemark et la Norvège. Des soldats allemands passent devant un panneau indiquant le Chemin des Dames en Picardie, dans le nord de la France. Une bombe explose à Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Les forces américaines sont engagées dans la guerre contre le Japon dans le Pacifique et contre les puissances de l'Axe en Europe. Des soldats américains lancent des grenades à main. Des blessés américains sont transportés sur des civières. La population acclame les forces alliées libératrices dans une ville européenne. Des soldats britanniques sont sur un véhicule affichant une caricature du Premier ministre Winston Churchill. Les forces soviétiques avancent dans la neige. Des aciéries et usines d'armement américaines sont en activité. Ouvriers et ouvrières de la production de guerre dans des usines d'armement américaines, utilisant perceuses, tours et outils électriques, à l'image de « Rosie la riveteuse ». Affiche du CIO encourageant le vote pendant la guerre. Gros plan sur Sidney Hillman, président de l'Amalgamated Clothing Workers of America. Des spectateurs se massent sur les trottoirs pour apercevoir le président Franklin D. Roosevelt (FDR) dans son cortège. Silhouette de deux soldats soignant un camarade blessé. Cortège funèbre de FDR. Troupes américaines en pause, en zone de guerre. Écoliers américains courant dans un champ. Explosion d'une bombe atomique.
Tirs de canons ferroviaires pendant la guerre mondiale 1. Les troupes américaines chargent hors des tranchées. Des artilleurs alliés tirant sur des bombardiers biplans alliés à double queue "French 75". Chars français Renault F17. Les foules dans les villes célèbrent le jour de l'Armistice et la fin de la première Guerre mondiale Traité de Versailles. Destruction de navires de guerre. Scènes de Paris. Une pagode au Japon. Temples au Siam, en Chine et en Mandchourie. Deux femmes Kayan au Myanmar ou en Thaïlande exécutent une danse. Les deux femmes Kayan portent de longues bagues de cou en laiton. Aux États-Unis, un garçon frappe une balle de baseball et court vers la première base. Scènes du Japon envahissant la Mandchourie. Journal avec titre : Henry Stimson dénonçant le Japon. Les troupes de l'armée américaine dissipent les marcheurs bonus vétérans de la première Guerre mondiale. Les hommes se sont alignés dans la ligne de pain pour les chômeurs pendant la Grande Dépression. Bref plan de gangsters dans une bataille d'armes à feu dans une ville américaine. Scènes de dépoussiéreur en américain avec des agriculteurs et des familles se dirigeant vers l'Ouest dans des caravanes. Famille debout par tente. Parade aux flambeaux en Allemagne. Adolf Hitler debout avec le président allemand Hindenburg vers 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Victor Lutze, au rassemblement nazi de 1934 à Nuremberg. Bombardiers italiens Caproni au-dessus de l'Ethiopie. Tribus éthiopiennes et Haile Selassie. Loi sur la neutralité des États-Unis. Des jeunes américains avec un coupé Ford 1930. Scènes de la guerre civile en Espagne. Forces rebelles espagnoles en combat terrestre avec les forces nationalistes. Des avions allemands et italiens participent au bombardement de cibles nationalistes espagnoles dans la guerre civile espagnole. Les civils espagnols fuient les bombardements, ont tendance à faire des blessés et des morts à la suite des bombardements. Bombardiers italiens Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Foules courant pour se mettre à l'abri. Des femmes et des enfants victimes de bombardements, certains pleurant et en état de choc. Le général espagnol Francisco Franco arrive en train dans le sud de la France pour rencontrer Hitler. Vue sur les formulaires et les résultats du sondage Gallup, avec les Américains contre l'entrée en guerre en Europe et préférant la neutralité. Des avions et des navires de guerre japonais attaquent la Chine. Les civils chinois de la marine courent pour se mettre à couvert ; les corps de Chinois dans des camions. Cargos japonais, Buenos Aires et Tatsuno Maru, dans les ports américains chargés de ferraille et de métaux. Hitler, Goering et d'autres officiers en 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Comte Ciano signent les accords de Munich. Hitler se tenant debout dans une voiture ouverte lors d'un rassemblement en Allemagne. Vue surélevée de Los Angeles, puis vue de la circulation dans les rues de Los Angeles Californie et les journaux vendus aux piétons. Vue des visages de citoyens américains dans une salle de cinéma regardant confessions d'un espion nazi. Activités du Bund germano-américain, notamment des rassemblements en plein air aux États-Unis (Camp Siegfried à Yaphank, long Island, New York, en 1937), et un rassemblement en salle à New York au Madison Square Garden en 1939. L'empereur Hirohito passe en revue les troupes japonaises de la guerre mondiale de 2. Production d'acier japonaise et production d'armes dans les usines japonaises. Le navire japonais Hokoku Maru est lancé en fanfare depuis les chantiers navals de Tama le 5 juillet 1939. Réunion du Comité des affaires militaires des États-Unis de la Chambre des représentants des États-Unis à la fin de 1939 pour examiner les questions de défense nationale. Lors de la réunion du Comité des affaires navales, le représentant demande une augmentation de 25 pour cent du tonnage naval autorisé.