La scène d'ouverture montre le maréchal allemand Wilhelm Keitel gesticulant alors qu'il accueille les membres d'une mission militaire japonaise et une délégation militaire turque (dirigée par le colonel général Cemil Cahit Toydemir). À l'invitation d'Adolf Hitler, ils sont en tournée sur le front de l'Est et les côtes de la Manche entre le 25 juin et le 7 juillet 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, on les voit inspecter les positions allemandes et assister à une démonstration de puissance de feu sur le front russe près de Kharkov (également Kharkiv) juste au sud de Koursk. Ils observent une équipe d'artillerie allemande alors qu'elle démontre le tir rapide de leur pièce de campagne. Les obus explosent en soulevant de la fumée noire. Gros plan d'un haut responsable militaire japonais. Les visiteurs des délégations turque et japonaise montent à bord de deux petits wagons ouverts conduits par des soldats allemands sur des motos adaptées à cet effet. Après une pause, la scène se déplace vers les officiers visiteurs inspectant les blindés allemands, dont un petit véhicule blindé de transport de troupes, un char Tigre Pz.Abt.503 et d'autres véhicules blindés. Ils regardent un char Tigre se déplacer le long d'un talus boueux en faisant tourner sa tourelle et son canon de 88 mm. Un autre char passe devant la caméra à grande vitesse, soulevant des nuages de poussière. Un équipage de canon allemand, dans une tranchée, tire avec une mitrailleuse lourde MG 42. Ils lèvent les yeux et la caméra se concentre sur des formations de bombardiers en piqué allemands JU 87 Stuka volant au-dessus. Un officier en visite regarde à travers un appareil de visualisation périscopique, alors qu'une grande explosion se produit sur le terrain. Des officiers allemands, japonais et turcs discutent tandis qu'un énorme panache de fumée s'élève en arrière-plan, captant leur attention.
Scène d'ouverture montre Chinese Général Chiang Kai-shek assis avec le président américain, Franklin D. Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill, et madame Chiang dans leur réunion du Caire lors d'une résidence de l'Ambassadeur américain en Egypte, Alexander Kirk, le 25 novembre 1943, au cours d' Seconde Guerre Mondiale. Ministres des affaires étrangères des pays se tenir derrière leurs dirigeants. Plans rapprochés des trois dirigeants du pays. Scène passe à Téhéran, avec le leader soviétique Joseph Staline, le président Roosevelt et le premier ministre Winston Churchill, assis sur une véranda de l'ambassade soviétique. Soudain, des scènes de chars, de camions, et les troupes soviétiques se déplaçant sur le front de l'Est sont perçus. Une partie des troupes se déplacent en traîneaux tirés par des chevaux à travers la neige. Une ligne de U.S. Army Air Forces bombardiers B-17 la circulation au sol sur un aérodrome. Vue depuis un B-17 en vol. Voir f comme une grappe de bombes tombent de B-17 et l'explose sur le sol. Carte animée illustrant les chemins de l'appareil allemand d'attaques contre les mur de l'Atlantique à partir de l'Angleterre. Les engins de débarquement en cours dans un assaut amphibie. Bref vue depuis un navire d'un test de l'après-guerre explosion atomique dans l'océan Pacifique
La carte animée commence le film, montrant le front de l'est (russe) à proximité du fleuve Dniepr, au début de l'hiver, 1943-44, alors que les forces allemandes se battent contre les forces soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes sont vues dans des tranchées profondes et sont couchés derrière des décombres. De la neige légère recouvre le sol. Gros plans de chars allemands se déplaçant le long d'un sentier boueux au bord d'une rivière. PANZERGRENADIERS allemands prenant une pause-tabac pendant un effort de combat. Les soldats allemands se troudent dans la boue alors que la neige tombe. Ils passent par quelques pièces de terrain d'artillerie allemandes tirant à des positions soviétiques. Gros fusils allemands. Les troupes allemandes se précipitent vers des positions retranchées. Gros plan de deux soldats conversant comme un point vers des positions soviétiques. Un soldat prend sa place défensive à l'embouchure d'un fossé au bout d'une tranchée. Gros plan de deux soldats allemands fumant des cigarettes. Un soldat allemand se rapporte à un officier à l'avant, qui lui épingle une médaille et lui secoue la main. Une autre vue d'un soldat fumant une cigarette. Les soldats allemands marchent devant des chars renversés. Gros plans lorsqu'ils passent devant l'appareil photo. Un soldat semble en plein ciel. Une grande formation de bombardiers de plongée allemands Junkers Ju 87 (Stuka) est vue au-dessus. Vue depuis un cockpit de Stuka, comme il plonge émettant un son classique. Stuka avion plongée et lâcher la bombe qui sont vus exploser sur le sol en dessous. Bonne gros plan de Stuka dans une plongée.
Carte du front de l'Est autour de Charkow, en Ukraine. Les troupes de l'armée allemande avancent dans cette région pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chars nazis Pz.IV avancent en Ukraine, soutenus par l'infanterie et l'artillerie. Un messager à moto traverse le front de l'Est enneigé. Des soldats à moto traversent des ruisseaux. L'artillerie nazie tire et détruit complètement un bâtiment. Des fantassins visent et tirent sur les défenseurs soviétiques. Des fantassins et des chars de la 1SS Liebstandarte Adolf Hitler avancent sur les routes gelées de Charkow. Des tirs éclatent dans un bâtiment. Un sniper tire depuis l'intérieur d'un bâtiment. Bâtiments détruits à cause de la bataille. La tête bandée d'un officier militaire allemand blessé.
Avions soviétiques en vol au-dessus des positions allemandes sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats allemands tirent des mitrailleuses sur des avions. Fumée des bombardements. Bombardements dans les champs. Des soldats allemands courent se mettre à l'abri. Un affrontement entre des chars soviétiques et allemands et un char soviétique est détruit par des chars allemands. Chars soviétiques et chars allemands pendant la bataille. Des soldats tirent avec des canons antiaériens et de l'artillerie, y compris des vues rapprochées tirant avec un obusier léger de campagne. Un char américain détruit (du programme de prêt-bail). Gros plan d'un trou béant dans un char. Chars soviétiques détruits. Un train soviétique démoli en flammes. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Les troupes allemandes avancent avec de l'artillerie lourde et des chars sur le front de l'est contre les soldats russes soviétiques pendant la seconde Guerre mondiale. Vues rapprochées des troupes et des chars allemands. Les soldats allemands forment une brigade de seau pour éteindre le feu dans un petit bâtiment en utilisant de l'eau tirée d'un trou dans la glace d'un lac gelé. Gros plan de l'ouverture de la trappe du char allemand et d'un soldat allemand regardant hors du char. Soldat allemand à l'intérieur du char d'exploitation. L'équipage allemand tire des mitrailleuses. Les troupes allemandes tirent de l'artillerie et les chars allemands tirent sur les positions russes. Coques frappant la zone cible. Un soldat allemand tire une mitrailleuse depuis un bunker. Soldat allemand en position assise, jambes étendues actionnant un canon antiaérien Flak 38 de 20 mm dans un rôle de soutien à l'infanterie. Soldats allemands revêtant des manteaux d'hiver plus lourds. Allemand Sturmgeschütz III Ausführung G (StuG III Ausf. G) avances des armes d'assaut. Soldats russes morts au sol.