L'invasion des Philippines par les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Évacuation des blessés de la ville fortifiée d'Intramuros à Manille, aux Philippines. Des civils philippins transportent des blessés sur des brancards. Les troupes progressent à travers les décombres et les débris dans les rues. Des soldats de l'armée américaine tirent au fusil lors de combats urbains contre les Japonais. Bâtiments et maisons détruits dans le quartier.
Carte de titre avec le titre « Roaring color Manila » en japonais. Un coin de rue à Manille après l'invasion et l'occupation japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Drapeau japonais dans la vitrine comme magasin de passage de Philippins. Gros plan de la statue de Saint-Antoine de Padoue avec une femme et un enfant à genoux, devant l'église de Saint François (l'ancienne église de San Francisco, maintenant le site est occupé par l'université de Mapúa), Église de notre-Dame des Anges, Intramuros, Manille, Philippines. L'appareil photo fait un panoramique sur la statue. Vue d'en haut, à une courte distance, des paroissiens qui vont et sortent de l'église. (Cette église a été détruite dans la bataille de Manille, 1945, mais la statue a survécu.) Un panneau japonais à l'extérieur d'un bâtiment. Vue à l'intérieur du bâtiment, où de nombreux enfants d'école sont vus marcher à travers une exposition d'œuvres d'art et d'autres expositions de projets scolaires. Gros plan d'un dessin exposé, représentant un Toreador espagnol. Plusieurs expositions de calligraphie japonaise. Un modèle de deux petites structures. Gros plan de plusieurs écoliers intéressés par les petits objets exposés. Un groupe de lycéennes à des expositions de dessins et modèles de vêtements. Un panneau de dessin animé dans le bâtiment, en japonais mais surtout en anglais. Il montre deux petites filles et un garçon dans différents poses d'exercice et deux canards marchant au-delà d'eux près de leurs pieds. Le panneau annonce en japonais et en anglais, "radio Taisthenics Daily sur l'air". Il se lit également comme suit : « Health First » et « Mass Exercise at Luneta Park ». Un homme conduit des calisthéniques à l'ouverture devant une rotonde. Jorge B. Vargas, président de la commission exécutive philippine parrainée par le Japon, est assis à l'intérieur de la rotonde et observe un vaste champ rempli d'écoliers suivant la direction du directeur de l'exercice, alors qu'ils exécutent des cours de calisthénie. Le monument Rizal (1225 Roxas Blvd, Ermita, Manille, 1000 Metro Manila) est vu loin en arrière-plan. Quelques gros plans des enfants comme ils s'exercent. Vue large des enfants organisés en lignes sur le terrain. Le Luneta Hotel de style Renaissance française (414 Kalaw Ave, Ermita, Manille, 1045 Metro Manila, 1000 Metro Manila) est vu en arrière-plan.