Des dirigeants arabes et des officiers iraniens assistent à une réunion en Iran. Les dirigeants arabes portant le keffiyeh avec agal. Des officiels arabes en tenue militaire occidentale parlent aux invités. Les dirigeants arabes écoutent la réunion. Un leader arabe à la moustache Chaplin se lève et parle. Plus de dirigeants arabes ont pris la parole pendant la réunion. Un arabe lève les yeux. Les dirigeants arabes et les officiers iraniens signent un document. Le personnel militaire iranien assiste à des cours, reçoit une instruction en lecture et en écriture. Officiers iraniens assis dans des chaises d'école avec pupitres. Des soldats iraniens illettrés étudient la lecture et l'écriture dans une salle de classe. Des affiches éducatives en arabe ornent le mur de la salle de classe à côté des officiers iraniens assis. Un officier iranien se lève et parle. Les responsables iraniens pointent le doigt sur une écriture arabe écrite sur le tableau. Officier écrit sur le tableau. Un fonctionnaire iranien inspecte les soldats qui écrivent sur des livres. Une photographie de deux officiers militaires iraniens et des mots arabes de base sont affichés sur un mur. Les soldats iraniens apprennent à lire et à écrire.
Soldats iraniens tirant des mortiers et des mitrailleuses lors d'une manifestation publique. Des civils iraniens et des enfants assistent à une démonstration d'armes de l'armée iranienne. Un officier de l'armée iranienne utilise le téléphone pour communiquer des ordres aux soldats. Les soldats tirent des mortiers sur commande. Soldats dans des trous de poux du désert tirant des mortiers. Un général regarde la démonstration depuis une paire de jumelles. Tirs nocturnes, canons antiaériens tirant des traceurs à flanc de montagne. Explosion à la base d'une montagne. Une iranienne regarde la manifestation avec sa famille. Soldats iraniens tirant avec des mitrailleuses. Trois soldats présentent une mitrailleuse Browning M1919. Des canons anti-aériens tirent à la base d'une montagne. Soldats tirant avec des mitrailleuses Browning en Iran. Plus d'explosions à la base d'une montagne. Un soldat tirant avec un fusil. Canons antiaériens tirant des traceurs à flanc de montagne la nuit. Les munitions Tracer clignotent alors qu'elles sont tirées dans le flanc de la montagne.
Film s'ouvre montrant une caravane de chameaux silhouetté contre la lumière de l'aube. Il montre ensuite la caravane passait bien après le lever du soleil. Caméra effectue sur un site de l'ouest des États-Unis et commence à se déplacer à travers l'océan Pacifique. Vue depuis l'intérieur d'un vol d'un avion à l'Ouest parmi les nuages au-dessus de l'océan. Ensuite, la caméra effectue sur une carte de Chine et au-delà, à l'Afghanistan et le Pakistan, entouré de Turkestan oriental. Un homme ouvre un atlas de cartes montrant le Pakistan plus en détail, bordée au nord par l'Union soviétique, à l'est par le Pakistan, et sur l'Ouest, par l'Iran. Appareil photo montre le célèbre col de Khyber et du nord collines de l'Afghanistan. Il présente, brièvement, les neiges de l'Hindu Kush chaîne de montagnes. Une caravane de chameaux passe devant la caméra, avec des montagnes en arrière-plan. La région est aride et désertique, avec pas de végétation en vue. Les ruines de l'ancienne ville sont considérés, ainsi que les vestiges de forteresses de montagne. Vues de 6e siècle statues monumentales de Gautam Bouddha sculptée dans les côtés des falaises dans la vallée de Bamyan, Afghanistan central
Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shah d'Iran visites United States Naval Academy, à Annapolis, Maryland. Pièces d'artillerie sont alimentées en saluer quand il arrive. Shah Pahlavi étapes de sa voiture et est accueilli par le surintendant de l'Académie navale, l'Amiral James L. Holloway, Jr. George E. Allen, un ami et un assistant pour Predident Truman, arrive aussi à saluer le Shah. Le Shah, accompagné d'officiers et de fonctionnaires procède à la Parade Ground, où Academy aspirants de marine sont en formation permanente. Ils ont défilé et passer en revue avant le Shah. Gardes de couleur avec des drapeaux de passage. Shah Pahlavi et de l'amiral Holloway saluer comme les aspirants de marine parade passé.
Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shah d'Iran, des visites aux États-Unis. Shah Pahlavi salue comme il est accueilli par des officiers de la Marine américaine à bord du porte-avions, le USS Valley Forge ( CV-45). Shah Pahlavi Le Capitaine de Marine examen contingent de U.S. Marines, à bord. Ascenseur qui les transporte jusqu'au pont d'envol des porte-avions. Harry B. Temple, capitaine de l'USS Valley Forge, escorte le Shah. Ils parlent d'un pilote, debout par son avion pour inspection. Un hélicoptère décolle et terres à nouveau. Le Shah parle avec un pilote sur son vol pignon. Douglas AD Skyraider avion ne décolle et en vol. Les ailes d'avion pli comme il taxis après un atterrissage sur le transporteur. Le Shah et le capitaine Temple regarder des albums photo de l'USS Valley Forge.
Du matériel militaire américain est déchargé des wagons plats par des soldats iraniens. Un groupe d'hommes regarde une grue avancer. Grue transporte un véhicule. Des soldats iraniens montent sur des Jeeps en suivant un camion. Un wagon avec un logo USAID sur son côté. Grue soulève un wagon. Les soldats iraniens déchargent du matériel militaire comme de l'artillerie, des véhicules et des caisses. Un soldat iranien est assis sur une pièce d'artillerie soulevée par une grue. Une étiquette indique « des États-Unis d’Amérique pour la défense mutuelle ». Des soldats sont assis devant un camion. Chars et artillerie des États-Unis stationnés en rangées. Soldats iraniens marchant devant des chars américains.