« Munitions italiennes 1914-1918 » les hommes exploitent du minerai de fer dans une région vallonnée en Italie pendant la première Guerre mondiale. Minerai de fer transporté dans des chariots puis expédié. Chariots transportant du minerai de fer déchargés dans un port en Italie et placés sur des remorques avec une grue. Les fours à cokéfaction sont vidés et les hauts fourneaux chargés avec le minerai et le coke. Le four est taraudé et l'acier fondu coulé donnant une torche ardente.
U.S. Army canons 155 mm cachés dans les buissons et tir en Italie. Camouflé museler des canons vu tirer. La fumée monte à partir du haut des collines et d'autres cibles. Vu sont les deux M1917/M1918 obusier 155 mm (Schneider) et M1/M2 (Canon Long Tom). (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Les hommes qui travaillent dans les ruines de bombardées, ville d'Avellino, Italie. Les hommes avec divers équipements nettoyage les vestiges et les débris des bâtiments échoués. Personnes travaillant en ruines, les gens se réunissent à la place publique, plusieurs personnes se déplaçant sur des chariots, des bicyclettes et de signes sur l'épave des bâtiments vus en arrière-plan, y compris "Germania 1918" et "Plaza centrale" sur le bâtiment de la Croix-Rouge. Signe de 'Danger bombe non explosée' est planté dans les décombres. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
La foule remplit la place de Venise à Rome où Benito Mussolini apparaît sur le balcon de la place de Venise (anciennement connue sous le nom de palais Saint-Marc) en Italie, le 10 juin 1940. Il annonce que l'Italie est entrée dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des puissances de l'Axe. Vues de la foule en liesse agitant des drapeaux italiens et des drapeaux à croix gammée. Ensuite, un panneau routier pointe vers Paris et vers Poissons, en France, suivi d'une vue des troupes allemandes entrant triomphalement dans Paris, par l'Arc de Triomphe pendant l'occupation de la France. Vue de la tour Eiffel et d'un drapeau allemand flottant au sommet. Autres vues des troupes allemandes défilant dans Paris. Un canon ferroviaire allemand tire. (Le narrateur sous-entend que la cible est la ligne Maginot, ce qui n'est pas correct. Elle a été contournée par les Allemands, ce qui élimine la nécessité de l'attaquer directement.) D'autres canons ferroviaires allemands et des mortiers de siège tirent et de nombreuses explosions et incendies énormes sont visibles, dont certains provenant de lance-flammes. Ensuite, les troupes allemandes défilent autour d'un rond-point où un wagon est garé près de Compiègne, en France. Ce wagon est le théâtre de la reddition de l'Allemagne à la France pendant la Première Guerre mondiale. Statue du maréchal français Foch, qui avait alors reçu les délégués de l'Allemagne vaincue ici. Adolf Hitler passant devant une garde d'honneur allemande, salue. Il est accompagné du maréchal Hermann Goering et d'autres militaires de haut rang. Le "monument Alsace-Lorraine" de 1918 situé à proximité est recouvert d'un drapeau allemand. La délégation allemande dirigée par Hitler et Goering entre dans le wagon et prend place. À l'extérieur, la délégation française, dirigée par le général Charles Huntziger, est escortée par des officiers allemands. Ils entrent dans le wagon et la délégation allemande se lève. Les deux délégations échangent des saluts. Ensuite, Hitler est vu sortir du wagon, suivi de Goering. La délégation allemande passe devant la garde d'honneur et Hitler les salue. Les responsables allemands et français toujours dans le wagon échangent des saluts. Hitler exprime sa jubilation.
Dans les derniers jours de la guerre mondiale 1, octobre 1918, les troupes italiennes sont vues en train de poursuivre contre les forces austro-hongroises. Les Italiens avancent et emploient un grand projecteur au-dessus des tranchées la nuit. Des obus éclatent au-dessus du champ de bataille. Après que l'Autriche a demandé un armistice (signé le 3 novembre), les troupes autrichiennes sont vues se rendre en grand nombre et se rassembler dans des zones ouvertes. Pendant ce temps, les troupes italiennes entrent dans la ville de trente dans la chaîne de montagnes des Alpes.
Le film s'ouvre avec la sonnerie de la victoire contre l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, une ardoise indique : « La victoire mène à la paix », et on voit un fermier avec du bétail tirant une charrue. Mais le narrateur dit que « le problème maintenant est la paix future », et une carte de l'Allemagne est affichée en surimpression avec « Votre travail en Allemagne ». Une caricature d'un soldat est superposée sur la carte, ainsi qu'une caricature d'un soldat américain de la Première Guerre mondiale et d'une silhouette d'un futur soldat potentiel ayant une mission similaire. La caméra se concentre sur des pièces d'avions allemands en vrac. Gros plans de soldats allemands fatigués et vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aperçu d'Adolf Hitler parlant et haranguant un public depuis un podium d'une manière animée et énergique. Drapeaux à croix gammée déployés sur les maisons d'une ville allemande pittoresque. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich nazi, au micro. Aperçu d'un camp de concentration allemand. Mais à mesure qu'ils apparaissent, chacun des éléments nazis disparaît rapidement, montrant les scènes sans ces symboles et personnages nazis. Restes squelettiques de bâtiments bombardés. Parterres de fleurs. Campagne rurale allemande bucolique et vieux villages pittoresques dans un cadre paisible. La caméra se concentre sur un livre intitulé « Histoire allemande ». Le chapitre I, intitulé « Sang et fer », montre l'image d'Otto von Bismarck. Les troupes allemandes défilent. Le narrateur déclare que « sous Bismarck, l'empire allemand a été construit ». (Il a formé l'Empire allemand en 1871, unifiant l'Allemagne avec lui-même en tant que chancelier impérial, tout en conservant le contrôle de la Prusse en même temps.) Le film montre des lanciers allemands montés, faisant allusion aux campagnes de Bismarck contre le Danemark en 1867, l'Autriche en 1866 et la France en 1870. Les dirigeants allemands célébrant son statut, en 1871, de plus grande puissance d'Europe. Des troupes défilent et des filles dansent à proximité. Des agriculteurs labourent un champ avec un cheval et une vache. Scènes rurales alpines paisibles classiques avec des habitants locaux en train de faire des activités agricoles. Un groupe de musiciens allemands locaux jouant de la musique folklorique pendant que les villageois dansent en plein air. De retour au livre, le Kaiser Guillaume II apparaît dans le chapitre 2, intitulé : « Deutschland über Alles ». Rassemblement de soldats allemands portant des Pickelhaube (casques à pointe). Un obusier allemand Big Bertha tire. Des troupes allemandes marchent contre la Serbie, la Russie et la France (avec vue sur la cathédrale française endommagée par la guerre). Invasion allemande de la Belgique en 1940 (avec vue sur la tour de l'horloge reposant dans les décombres). Des troupes allemandes vues en Italie, marchant devant des bâtiments endommagés par la bataille. Un zeppelin allemand largue des bombes sur des cibles britanniques et vue sur un quartier de Londres bombardé. La scène suivante montre un navire chaviré avec des survivants courant sur sa coque. La pellicule du film indique que la scène est celle des États-Unis, comme s'il s'agissait d'un navire américain attaqué par l'Allemagne. (En fait, il s'agit du cuirassé austro-hongrois SMS Szent Istvan, torpillé par des torpilleurs italiens pendant la Première Guerre mondiale.) Ensuite, on voit des soldats américains dans une tranchée passer « par-dessus » et entrer dans le « no man's land » du front occidental de la Première Guerre mondiale. Aperçu à travers une fenêtre du Kaiser Guillaume II, après la défaite de l'Allemagne, en 1918. Vue des Allemands dans un Beer Garden. Vue pittoresque d'une ville allemande. Un orchestre allemand joue. Des soldats américains sortent d'Allemagne, avec des drapeaux flottant. Retour au livre d'histoire, alors que le chapitre III est révélé, intitulé « Aujourd'hui l'Allemagne, demain le monde », et mettant en vedette Adolf Hitler. Les troupes allemandes envahissent l'Autriche (où un civil gît mort sur le sol). Les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie (où les habitants en larmes font le salut nazi). Ils marchent vers la Pologne (où une fille pleure sur quelqu'un, invisible, sur le sol). Ils marchent vers la France (où un enfant blessé et bandé pleure dans un lit). Ensuite, une scène se déroule en Angleterre, où un enfant britannique victime d'un bombardement gît mort dans les décombres d'un abri. Les troupes allemandes envahissent la Norvège, la Hollande, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et la Russie (où une femme tente de réveiller une femme morte). Elles envahissent la Yougoslavie (où des femmes sont assises près de cercueils d'enfants) et la Grèce (où une femme sauve un enfant nu). Un navire marchand américain explose après avoir été torpillé par un sous-marin allemand (invisible). Scènes de destruction avec des gens retirant des victimes mortes des décombres des bâtiments. Les troupes américaines envahissent la Normandie, en France, le jour J, le 6 juin 1944. Plusieurs soldats américains tombent sous les tirs allemands sur la plage. Des soldats américains blessés sont transportés dans des jeeps sur le champ de bataille et placés sur des péniches de débarquement pour être évacués. Des Américains passent devant d'énormes piles de pièces d'avion détruites. Une péniche de débarquement remplie de soldats américains blessés. Des Américains blessés et morts sur un champ de bataille. Des marins abandonnent un navire américain en feu en sautant à la mer. Un marin récupéré dans un canot de sauvetage. Un soldat américain blessé est traîné depuis la tête de pont en Normandie. Des blessés sont soignés par le personnel médical américain. D'autres scènes montrent des blessés américains transportés sur des civières. La scène bascule brusquement vers des danses folkloriques allemandes. Le film se termine par des points d'interrogation sur l'avenir.