Des scènes illustrent divers événements historiques survenus en avril 1935, en pleine Grande Dépression. À Stresa, en Italie, sur les rives du lac Majeur, les dirigeants britannique, français et italien se concertent sur le réarmement allemand, en violation du traité de Versailles. (Ils signent alors le « Front de Stresa »). Des images montrent les délégations française et britannique arrivant par bateau et déambulant près du port de Stresa, notamment le Premier ministre britannique Ramsay MacDonald, le Premier ministre français Pierre Étienne Flandin et le ministre français des Affaires étrangères (président du Conseil des ministres) Pierre Laval. Des étudiants américains, à travers tout le pays, participent à des manifestations pacifistes quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. On les voit défiler avec des banderoles, des pancartes et des caricatures. Une banderole proclame : « Le XXe siècle a pour mission de faire de ce monde une fraternité. » On peut également lire : « La guerre, c’est l’enfer… Qui veut aller en enfer ? » et « La guerre est stupide. » Le président Franklin Roosevelt rentre d’une croisière de deux semaines. Il arrive à Jacksonville, en Floride. À Jacksonville, les autorités locales et la foule l'accueillent et l'acclament. Des scouts, alignés, saluent le président. On aperçoit Franklin Roosevelt dans une voiture décapotable, sur des navires et sur les quais. À New York, Al Smith et Herbert Hoover partagent la tribune pour apporter leur soutien à la collecte de fonds pour l'Armée du Salut pendant la Grande Dépression. Scènes du défilé de Pâques à New York. La foule se rassemble et remplit les bus à impériale décapotables. On voit Al Smith avec sa femme. Le directeur général des postes, James Farley, et le ténor irlandais John McCormack sont aperçus sur la Cinquième Avenue à New York. Amelia Earhart effectue un vol de 2 700 kilomètres (1 700 miles) entre Burbank, en Californie, et Mexico. On la voit à Mexico dans une voiture remplie de officiels mexicains en liesse. L'aviatrice Bernadine King établit un nouveau record d'endurance en vol tête en bas. On la voit monter dans son avion, puis l'avion est visiblement à l'envers dans les airs.
La signature de l'accord franco-italien de 1935 à Rome, Italie. Le ministre français des Affaires étrangères Pierre Laval assis à un pupitre signe le pacte. Des dignitaires tels que le diplomate français Charles de Chambrun se tiennent en arrière-plan. Le Premier ministre italien Benito Mussolini signe le pacte au bureau. Il est accompagné du baron Pompeo Aloisi. Une vue rapprochée de la signature de Mussolini. Laval et Mussolini ont lu l'entente.
Début de la 2ème guerre Italo-Ethiopian (Deuxième Guerre Italo-Abyssinian).carte montre la mer Rouge, de la péninsule arabique et l'Afrique, et soulignant l'Éthiopie et de sa capitale, Addis-Abeba, ainsi que de Djibouti et les régions d'Erythree (Érythrée) et Somalie italienne (Italien Somaliland). Après frontière controverses, narrateur membres l'affaire a éclaté lorsque italien et éléments éthiopiens s'étaient affrontés au Welwel oasis (aka Ual-Ual Walwal en OU).Le 26 novembre et à nouveau, le 4 décembre 1934. Vues de la Ligue des Nations conseil examinant la situation. (plus tard, ils ont conclu, le 7 octobre 1935, que l'Italie a violé l'article 12, le Pacte de la Société des nations, par son invasion sur Octobre 3rd.). Les foules sont vu démontrant en Éthiopie. Les forces italiennes sont vus embarqué sur un navire en tant que partie de l'Italie d'accumulation de la force. Les forces italiennes, y compris armor et l'infanterie, sont considérés dans leur invasion totale de l'Érythrée, en Éthiopie, le 3 octobre 1935. Avec la guerre déclarée, dans les zones de rassemblement des troupes Ethopian de la capitale, Addis-Abeba. Membres de tribus Ethopian sont vus répondant à l'appel aux armes
Rassemblement nazi à Nuremberg, en Allemagne, vers 1934. Des SA et des spectateurs saluent Hitler. Un coup d'artillerie retentit. Hitler salue personnellement des SA fidèles. Carte animée de l'Asie montrant l'occupation japonaise de la Mandchourie et l'occupation italienne de l'Éthiopie. Les gros titres des journaux décrivent les hésitations de la Grande-Bretagne et de la France à soutenir les sanctions pétrolières de la Société des Nations contre l'Italie ; et l'augmentation de 600 % des exportations de pétrole américain vers l'Italie (vers 1935). Hitler et Hermann Göring semblent satisfaits dans le wagon privé d'Hitler. Adolf Hitler à une table de planification recouverte de cartes. Des citoyens allemands voyagent à l'étranger et Joachim von Ribbentrop se rend à Londres en tant qu'ambassadeur en Grande-Bretagne en 1936. Vue de Léon Degrelle et de son parti catholique-fasciste, le Rexiste, en Belgique (vers 1936). Vue du colonel François de la Rocque prenant la parole lors d'un rassemblement nocturne du parti Croix de Feu en France. Konrad Henlein, dirigeant du Parti allemand des Sudètes en Tchécoslovaquie. Arthur Seyss-Inquart, dignitaire national-socialiste autrichien, aperçu dans une automobile lors d'un défilé. Sir Oswald Mosley s'adressant à ses partisans et défendant Hitler. Scènes de troubles publics attribués à des sympathisants nazis en France et en Belgique. Réunion de masse du Bund germano-américain au Madison Square Garden, à New York, en 1939. Des drapeaux américains et un portrait de George Washington ornent la scène. Fritz Julius Kuhn prend la parole et des membres s'en prennent violemment à un manifestant. Vues de l'industrie lourde en Allemagne, notamment la production d'acier pour la remilitarisation. Personnes travaillant dans un camp de concentration allemand. Exécution simulée à la mitrailleuse. Vue d'Heinrich Himmler. Le président allemand Paul von Hindenburg. Conscription nationale allemande de 1935 lors des efforts de mobilisation militaire. Jeunes Allemands s'entraînant au pilotage de planeurs. Parachutistes allemands, avions Junkers 52, soldats allemands au pas de l'oie, vues de chars allemands. Avion Ju 87 Stuka. Invasion allemande de la Rhénanie, 1936. Construction de la ligne Siegfried. Barrières antichars, bunkers, dents de dragon. Visite d'Hitler au Mur de l'Ouest. Défilé militaire allemand.
Mélange anachronique de scènes de l'Allemagne, vers 1935, l'Italie, vers 1915, et Seconde Guerre Mondiale . Séquence d'ouverture montre Waffen-SS troupes à Nuremberg Sur la parade goosestepping,la Bavière, circa 1935. Puis une scène est insérée de l'italien généralissime Luigi Cadorna, chef d'état-major, Armée italienne, dans Première Guerre Mondiale , qui salue tout en passant en revue des troupes. C'est suivi par des scènes de l'air lugubre des civils occupent leur forces allemandes regarder les pays en Seconde Guerre Mondiale . Enfin un pylône radio et l'antenne sont affichés.
Descriptions des forces de l'Axe et de leurs intentions dans un film de propagande produit par les États-Unis. Carte animée montrant le Japon. L'empereur Hirohito inspecte les troupes japonaises. Les troupes s'inclinent devant l'empereur. Un groupe de femmes japonaises s'inclinent également devant l'empereur. Des masses de citoyens allemands lors de rassemblements bondés en Allemagne, bondés de gens acclamant les dirigeants nazis. Manifestations militaires dans les pays de l'Axe avec des forces militaires dans leurs uniformes respectifs dans chaque pays et des masses de drapeaux décorés portés haut. Photo d'Adolf Hitler, Benito Mussolini et l'empereur Hirohito. Adolf Hitler s'adressant au Reichstag dans un discours animé avec beaucoup de gestes appelant les Allemands à le suivre et il « fera d'eux les maîtres du monde ». Mussolini s'adressant à une foule rassemblée et ralliant le soutien à la cause fasciste. Hirohito parle et les forces japonaises répondent par des cris de « bonzaï ». Des soldats italiens se sont massés devant le Colisée à Rome. Des officiers italiens en uniformes de chemise noire. Des uniformes de chemise brune d'Allemands. Vues d'officiers japonais en uniforme. Scènes de bâtiments gouvernementaux de l'Axe dans diverses villes : le Reichstag à Berlin, la Chambre des députés à Rome et la Diète à Tokyo. Les législatures de chaque pays acclamant leurs dirigeants pendant qu'ils parlent. L'équipe allemande de creusement de fossés écoute le contremaître militaire et crie "Heil Hitler". Des chemises brunes allemandes s'approchent d'une résidence et utilisent la crosse d'un fusil pour forcer l'entrée. Des soldats italiens lèvent des poignards ou des baïonnettes bien haut et placent également leurs casques au-dessus des baïonnettes des fusils. Le titre du journal dit "Hitler exécute plus de dirigeants anti-nazis". Représentation dramatisée du meurtre du leader socialiste Giacomo Matteotti en Italie en 1924 par des fascistes, et du vicomte Saito à Tokyo en février 1936. Plus de titres sur d'autres dirigeants anti-Axe. Vues de grandes cathédrales depuis le niveau de la rue. Des gens prient à l'église - une femme priant le rosaire et un homme âgé priant. Le médecin allemand Alfred Rosenberg s'exprimant en 1938 et décriant la religion organisée. Les gros titres des journaux relatent les mauvais traitements, l'emprisonnement et l'assassinat de chefs religieux. Le docteur allemand Goebbels parle au micro. Le dirigeant allemand Julius Streicher s'exprime en 1935.