L'essai d'un petit avion à Rome, Italie. L'avion avec un moteur midget. Puis l'inventeur italien est près de l'aéronef. L'aéronef en vol.
Une coupe midget testée à Rome, Italie. Une coupe midget avec sa queue devant garée sur une déposée. Un homme transforme les hélices de l'avion. Pilote dans l'avion prêt pour vol d'essai. Avion ne décolle et en vol.
Deux millions de soldats italiens ont défilé à Avellino (Italie). Un grand nombre de soldats se sont réunis pour une manoeuvre. Premier ministre italien Benito Mussolini et King Victor Emanuel regardez les troupes. Des chars d'assaut au cours de la manoeuvre. Les soldats défilent dans l'examen.
Un newsreel intitulé 'victoire italienne couronnes mars à l'Éthiopie.' Film s'ouvre avec les troupes italiennes équitation dans une colonne de blindés. Libre de soldats italiens dans une circonscription. Un chariot en mouvement en amont dans le sable aidé par des fantassins italiens qui pousse sur les côtés. Des soldats italiens le déplacement manuel d'une pièce d'artillerie d'une pente peu profondes, comme vu à travers un bosquet de bambous. L'exécution de soldats à côté d'un camion de l'armée couverts toile hors de contrôle et le matériel roulant en arrière rapidement en descente. Il s'arrête soudainement, comme il frappe un arbre. Un avion est considéré faible manoeuvre sur quelques collines. Ensuite, la fumée blanche s'élève de la région. L'infanterie italienne tournant librement et rapidement vers un village autochtone de maisons faites de boue, de bâtons, et de chaume. Des coups de feu se fait entendre. Puis, deux officiers italiens sont vus à proximité de certains prisonniers d'une tribu éthiopienne assis sur le sol. Les troupes coloniales italiennes portant un camarade blessé dans une écharpe. Vue depuis une colline surplombant des prisonniers d'une tribu éthiopienne dans un boîtier extérieur. Plans rapprochés de certains des prisonniers. Officiers italiens à proximité d'une grande pile de saisies d'armes. Plans rapprochés de la pile de fusils et d'une pièce d'artillerie. Plus prisonnier des plans rapprochés. Des piles de boîtes contenant des petits capturés individu cartouches de fusil. Maréchal de France, Pietro Badoglio, et un autre officier sont vus à TC:01:06 par 01:10. Les troupes italiennes marchant passé le châssis et de l'hélice d'un avion totalement dépourvu de couverture. Aperçu de l'Italien Camel Corps contingent. Cavalerie italienne montés vêtus de ponchos et porter le drapeau du Royaume d'Italie, sur un petit pont. Un bon nombre de tribus éthiopiennes les hommes et certaines femmes danser et chanter comme officiers italiens et des troupes passer à cheval. Les Éthiopiens bow à l'unisson. Le premier officier italien salue. Libre d'officier italien par le Royaume d'Italie drapeau.. Un grand nombre d'Éthiopiens, certaines portant des grands parasols, suivez les Italiens.
Seizième Assemblée de la Société des Nations à Genève, Suisse. Question de l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie. Le Président de l’Assemblée, Van Zeeland (Belgique), Massey (Canada) et Bruce (Australie), parlent de la possibilité de retrait des sanctions contre l’Italie. De Graef (pays-Bas) et de Velies (Hongrie) prennent la parole. Sebahbodi (Iran) dit que sa nation ne peut participer à des motions qui abrogeront les droits des nations.
Actions de l'Italie avant la Seconde Guerre mondiale. Une carte animée montre le Japon et la mer du Japon sur un globe terrestre. Benito Mussolini prononce un discours. Les troupes italiennes envahissent l'Éthiopie. L'empereur d'Éthiopie Hailé Sélassié s'adresse à la Société des Nations. Des chefs autochtones et des soldats tribaux éthiopiens se rassemblent auprès de l'empereur Sélassié et lui prêtent allégeance, ainsi qu'à l'Éthiopie, lors d'un rassemblement contre l'invasion italienne. Des combattants éthiopiens, pieds nus et lances, combattent en vain des soldats italiens lourdement armés. Le titre d'un journal est « Mussolini envahit l'Éthiopie ». Des avions italiens larguent des bombes sur l'Éthiopie. Dans son discours, le président Franklin Roosevelt dénonce l'invasion italienne de l'Éthiopie, soulignant que des civils, dont des femmes et des enfants, « étaient impitoyablement massacrés par des bombes aériennes ». Animations illustrant la rapidité avec laquelle la Terre peut être parcourue par voie aérienne, comparée à celle des navires autrefois. Des huttes aux toits de chaume incendiées par des soldats italiens en Éthiopie. Scènes similaires d'habitations civiles incendiées par les forces japonaises en Mandchourie vers 1931. Mussolini, Hitler et Goering se rencontrent et discutent de plans autour d'une carte. Les trois dirigeants sont vus souriants et rieurs. Une caméra prise à ras de terre, près des pieds d'Hitler, montre Adolf Hitler levant la main en signe de salut nazi. Brèves scènes d'incendies ravageant des bâtiments dans une ville déchirée par la guerre ; les forces allemandes creusant des fossés ou des fondations ; des civils faisant la queue pour recevoir des secours alimentaires ; des enfants enfilant des masques à gaz et brandissant leurs fusils en position couchée lors d'un exercice d'entraînement ; les cadavres de victimes de guerre en Chine.