Au début du film, les forces alliées creusent des tranchées après avoir battu en retraite après les contre-attaques des forces allemandes à Tunis, pendant la Seconde Guerre mondiale. La pluie crée de la boue partout. Un avion de chasse Lockheed P-38 stationné au premier plan. Les équipes au sol utilisent des pelles pour dégager la roue avant d'un bombardier B-24 Liberator dont les moteurs tournent. Un camion remorque un avion de transport C-47 de la boue. Des camions de l'armée circulent sur une route inondée par des ruisseaux. Des soldats debout dans une jeep submergée par l'eau. Des chars M2 coincés dans la boue. Des aviateurs blottis autour d'un feu extérieur. Un avion de chasse P-38 stationné à l'arrière-plan. Des soldats mangent autour d'un feu extérieur. Une carte animée montre les lignes de bataille alliées stabilisées dans les montagnes algériennes, tandis que les forces allemandes occupent les plaines en Tunisie. Des batteries d'artillerie allemandes tirent. Des troupes britanniques s'abritent dans un bâtiment endommagé. Des blessés alliés sont transportés au sommet, ainsi qu'à l'intérieur d'une ambulance de campagne. Intérieur d'un avion de transport configuré pour l'évacuation des blessés sur des civières. Des aviateurs américains, dont une femme portant une veste de vol en cuir, vraisemblablement une infirmière de vol de l'armée, soignent les blessés à bord du vol d'évacuation médicale. Des blessés sont transférés d'un avion à une ambulance. Des patrouilles britanniques se déplacent dans la nuit. Tirs d'artillerie lourde. Des soldats britanniques se profilent à l'aube. Ils reviennent en portant un camarade blessé sur une civière. Les soldats britanniques (« Tommies ») tentent de nettoyer la boue d'eux-mêmes et de leurs armes avant de repartir en patrouille au crépuscule. Des soldats alliés se déplacent sur des mules en une longue file pour obtenir la nourriture et les fournitures nécessaires. D'autres vues de la boue interminable. Un avion de chasse britannique Hawker Hunter décolle. Une formation de Hawker Hurricanes décolle pour engager des avions allemands. Gros plan d'un avion qui se retourne. Un bombardier allemand Heinkel 111 est attaqué et laisse une traînée de fumée. Le pilote appuie sur le bouton de tir du canon dans le cockpit et un bombardier allemand Dornier Do 17 est touché alors qu'un avion de chasse britannique le dépasse dans un nuage de fumée noire. L'avion allemand plonge pour s'écraser dans une boule de feu au sol. Des bombardiers américains B-24 Liberator décollent et volent en formation. Formation de bombardiers américains B-17 en vol. Les avions américains larguent des bombes sur l'Italie, la Sardaigne et la Sicile. Les artilleurs des bombardiers tirent à la mitrailleuse sur les avions de chasse allemands qui attaquent alors que leurs bombes continuent de tomber. De retour sur terre en Algérie, la boue arrête toujours toute avancée alliée. Carte animée montrant les forces alliées et allemandes se renforçant de leur côté respectif du front. Lignes de ravitaillement illustrées jusqu'aux usines aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Usines de guerre alliées fabriquant des bombardiers et des munitions. Soldats alliés assemblant des véhicules de l'armée dans un port. Des chasseurs Lightning Lockheed sortent d'une usine. Panneau indiquant "Usine d'assemblage d'équipements ferroviaires n° 1". Des trains complets, des locomotives aux wagons de marchandises, sont entièrement assemblés, chargés de marchandises et envoyés en route. Une formation d'avions P-38 équipés de réservoirs de carburant à longue portée est transportée en vol depuis le Brésil. Elle est dirigée par un bombardier-forteresse volant B-17 qui assure la navigation. Des avions britanniques Spitfire et Hawker Hunter se dirigeant vers le front sont vus décoller d'un aérodrome de Gibraltar. Un tracteur à chenilles déplace de la terre pour une nouvelle route sur le front. Des camions larguent des matériaux pour la chaussée tandis que des soldats munis de pelles les nivellent sur la surface. Des soldats installent des nattes Mardsen pour percer les planches d'acier d'un terrain d'aviation tandis que des avions de transport C-47 opèrent sur le terrain. Des caisses de vivres sont déchargées dans un port. Du matériel de guerre est stocké dans une grande cour d'un port.
Descriptions des forces de l'Axe et de leurs intentions dans un film de propagande produit par les États-Unis. Carte animée montrant le Japon. L'empereur Hirohito inspecte les troupes japonaises. Les troupes s'inclinent devant l'empereur. Un groupe de femmes japonaises s'inclinent également devant l'empereur. Des masses de citoyens allemands lors de rassemblements bondés en Allemagne, bondés de gens acclamant les dirigeants nazis. Manifestations militaires dans les pays de l'Axe avec des forces militaires dans leurs uniformes respectifs dans chaque pays et des masses de drapeaux décorés portés haut. Photo d'Adolf Hitler, Benito Mussolini et l'empereur Hirohito. Adolf Hitler s'adressant au Reichstag dans un discours animé avec beaucoup de gestes appelant les Allemands à le suivre et il « fera d'eux les maîtres du monde ». Mussolini s'adressant à une foule rassemblée et ralliant le soutien à la cause fasciste. Hirohito parle et les forces japonaises répondent par des cris de « bonzaï ». Des soldats italiens se sont massés devant le Colisée à Rome. Des officiers italiens en uniformes de chemise noire. Des uniformes de chemise brune d'Allemands. Vues d'officiers japonais en uniforme. Scènes de bâtiments gouvernementaux de l'Axe dans diverses villes : le Reichstag à Berlin, la Chambre des députés à Rome et la Diète à Tokyo. Les législatures de chaque pays acclamant leurs dirigeants pendant qu'ils parlent. L'équipe allemande de creusement de fossés écoute le contremaître militaire et crie "Heil Hitler". Des chemises brunes allemandes s'approchent d'une résidence et utilisent la crosse d'un fusil pour forcer l'entrée. Des soldats italiens lèvent des poignards ou des baïonnettes bien haut et placent également leurs casques au-dessus des baïonnettes des fusils. Le titre du journal dit "Hitler exécute plus de dirigeants anti-nazis". Représentation dramatisée du meurtre du leader socialiste Giacomo Matteotti en Italie en 1924 par des fascistes, et du vicomte Saito à Tokyo en février 1936. Plus de titres sur d'autres dirigeants anti-Axe. Vues de grandes cathédrales depuis le niveau de la rue. Des gens prient à l'église - une femme priant le rosaire et un homme âgé priant. Le médecin allemand Alfred Rosenberg s'exprimant en 1938 et décriant la religion organisée. Les gros titres des journaux relatent les mauvais traitements, l'emprisonnement et l'assassinat de chefs religieux. Le docteur allemand Goebbels parle au micro. Le dirigeant allemand Julius Streicher s'exprime en 1935.
Un professeur d'allemand enseigne à de jeunes garçons et filles dans une salle de classe. Les enfants chantent à la gloire d'Adolf Hitler et font le salut nazi. Photo d'Hitler avec le drapeau nazi. Des enfants italiens en uniforme à l'école saluent les images de Benito Mussolini. De jeunes garçons japonais sont menés dans un cri de Banzai par un instructeur militaire au Japon. Les Jeunesses hitlériennes allemandes jouent du tambour et de la trompette dans un groupe lors d'un rassemblement. Des garçons allemands dans le groupe marchent avec des tambours tandis que d'autres se tiennent à côté. Au Japon, vue de jeunes garçons japonais en uniformes militaires marchant à côté d'instructeurs instructeurs. En Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de garçons italiens en uniforme militaire défile dans un défilé. Un très jeune garçon en bas âge se tient debout en uniforme et lève la main gauche dans un salut fasciste, mais est corrigé par un adulte à proximité qui l'aide à lever la main droite à la place. Des paires de garçons et de filles italiens se saluent avec des saluts fascistes levés. Des jeunes italiens en uniforme militaire défilent devant le monument à Vittorio Emanuele II à Rome (l'Altare della Patria également connu sous le nom de Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II ou Il Vittoriano).
L'arrière-plan d' Seconde Guerre Mondiale. Les enfants de la jeunesse hitlérienne allemande avec mars fusils, de drapeaux et d'une bande en dessous d'une entrée du camp nommé Nordmark Lager 1935. Drapeau avec symbole nazi. Drapeau japonais et de jeunes Japonais en mars, suivie d'exercices militaires par les forces japonaises. Les troupes fascistes italiens en uniforme mars à Turin Italie dirigée par une bande. Points de vue des diverses forces Nazi allemand et parade et l'étape d'oie dans diverses villes. Goosestepping brownshirts, unités : storm troopers, Wehrmacht. Les civils donner un salut. Triste surtout à la hommes femmes et enfants regarder les parades. Le globe terrestre. Capitole à Washington DC. Français, Japonais et dignitaires des États-Unis assister à la Conférence du désarmement de Washington de Washington de 1922 ou à Memorial Hall de Conférence continentale à Washington DC en 1921. Vue sur le Traité de Washington de 1922 traité de réduction de la flotte navale livre avec signatures. Signer le traité des neuf puissances responsables qui garantit l'intégrité de la Chine (par le John Hay "politique de la porte ouverte"). La délégation japonaise est montré à la cérémonie de signature du Traité des neuf puissances. La prochaine scène montre 1928 Cérémonie de signature à Paris du Pacte Briand-Kellogg de renoncer à la guerre comme moyen de régler des différends internationaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand est vue générale, et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg est également vu à la signature du traité qui a été signé par 47 pays dont l'Allemagne et le Japon. Dans une scène de 1930, la secrétaire d'État des États-Unis, Henry Stimson mains le Traité naval de Londres au Président Herbert Hoover. Scène d'un navire de la marine des États-Unis d'être poussé et mises au rebut conformément aux termes du traité. Avis de citoyens américains dans une petite ville de parades avec des flotteurs marchant comme anti-guerre et des groupes isolationnistes.
La 8e armée britannique prend Tripoli tandis que les nazis fuient la Libye pendant la Seconde Guerre mondiale. Des avions de chasse britanniques survolent la ville, poursuivant les forces allemandes en retraite. L'Arc de Philaeni (également connu sous le nom d'Arche de Marbre ou Arco dei Fileni, construit par l'Italie fasciste en Libye coloniale) est visible au premier plan. Des avions de la Royal Air Force bombardent Tripoli. Les avions larguent des bombes et de la fumée s'élève suite aux explosions dans un champ. Le général Bernard Montgomery, commandant de la 8e armée britannique, hisse le drapeau britannique sur un aérodrome allemand capturé. Des membres d'équipage britanniques au sol se trouvent près d'un avion allemand capturé. L'un d'eux peint la queue de l'appareil et recouvre les insignes allemands par ceux de la Royal Air Force. Un pilote sort d'une voiture militaire, monte dans le cockpit de l'avion allemand réaménagé et décolle. Des sapeurs de l'armée britannique localisent, désamorcent et récupèrent des mines allemandes en Libye. Des soldats utilisent des détecteurs de métaux pour localiser une mine Teller allemande. Des soldats neutralisent la mine Teller. Vue de centaines de mines terrestres allemandes capturées. Un panneau indique « Voie sûre ». Des camions circulent sur une route. La rivière Medjerda en Tunisie. Des soldats de la 1re armée britannique près de l'artillerie. Des avions en vol. Un soldat fait signe et tire un coup d'artillerie. De la fumée s'élève au premier plan. Des bombardiers en piqué en vol. Un bombardier largue une bombe. Des collines en Tunisie. Des soldats allemands tirent au fusil. Des soldats à bord de chars et de camions de fabrication américaine circulent sur un chemin de terre. Un panneau en bord de route indique « Mateur ». Des avions en vol. Des bombardiers britanniques Douglas Boston survolent la zone.
Contraste innocent jeux des enfants en Amérique avec et la formation en jeu militaire de pays de l'axe pendant Seconde Guerre Mondiale . Afficher des enfants jouer à des jeux et sur Jungle gym aux États-Unis. Les changements de scène à l'Allemagne, avec l'allemand les garçons l'escalade et au autour de pièces d'artillerie à fond sous le regard attentif d'un personnel en uniforme officiel allemand. Prochaine montre des enfants au Japon staging formation militaire et une charge sur une simulation de champ de bataille. Prochaine scène montre les garçons en Italie en uniforme engagés dans une simulation de combat et mise en charge de masques à gaz entre les avances. Aussi vu pendant la clip : Le drapeau japonais est soulevé, ainsi que le drapeau nazi et un drapeau italien. Le slogan de l'armée japonaise : ' pour mourir pour l'empereur est de vivre éternellement". De retour aux États-Unis, une femme recueille des fonds pour aider les enfants japonais touchés par un tremblement de terre. Les enfants passent par le bac de collecte et de placer de l'argent dans le pot.