Sériculture au Japon. Les travailleurs japonais ramassent des vers à soie âgés de trois semaines dans un plateau. Les travailleurs placent des vers à soie dans de la paille sèche pour faire tourner les cocons. Les femmes japonaises cueillant des cocons à partir de paille sèche. Les femmes récoltent des cocons après cinq jours pour la production de soie. Une femme japonaise allaitant son bébé. Une fille japonaise attache un harnais sur son corps pour transporter un bébé derrière son dos. La mère du bébé aide la jeune fille à attacher son harnais. D'autres enfants s'assoient à proximité. Une fille japonaise sourit tout en portant un bébé derrière son dos. Enfants japonais jouant à la corde de saut. Une des filles balançoire corde de saut porte un bébé sur son dos. Avril 1934.
Un cultivateur de riz plère et nivelle le champ de riz au Japon. Un cheval est utilisé pour niveler les rizières. Les agriculteurs mènent le cheval alors qu'ils labourent le terrain boueux. Les agriculteurs utilisent des houes pour niveler le riz paddy. Avril 1934.
Les agriculteurs transplantés de semis de riz dans des champs de riz au Japon. Les agriculteurs crouch cueillir des semis de riz dans les lits de semis. Une agricultrice japonaise grésil à la caméra lors de la cueillette de semis. Les agriculteurs liassent leurs semis. Un agriculteur a transplanté les semis dans des champs de riz à eau. Avril 1934.
Observation des cerisiers en fleurs de Sakura, ou « hanami », au printemps au Japon. Les femmes japonaises portant des kimonos visitent un parc avec des cerisiers en fleurs en pleine floraison. Une des femmes porte un bébé sur son dos. Une lanterne en papier exposée. Les prêtres Shinto et leurs serviteurs, ainsi que la musique et la danse, accompagnés d'autres personnes défilent dans la rue. Hommes jouant Shamisen. Les enfants apprécient les festivités. Certains jeunes enfants se trouvent dans un petit avion d'amusement tandis que l'opérateur tourne une manivelle et que les petits avions tournent. Avril 1934.
Le film s'ouvre avec une carte animée montrant le Japon et ses voisins asiatiques continentaux voisins. Les flèches du Japon pointent vers des zones et des îles que le Japon considère comme faisant partie de l'empire japonais. En plus des îles du Pacifique, elles comprennent des sites asiatiques continentaux, la Mandchourie et les îles Sakhaline. La carte montre la limite nord de la portée territoriale du Japon avec une ligne tracée sur la carte à environ 47 degrés de latitude nord. La carte montre la portée de l'empire du Japon s'étendant au Sud pour inclure toute la Mandchourie et dans le Pacifique pour englober toutes les îles dispersées dans le Pacifique accessibles au Japon. La carte commence à tracer une frontière circulaire vers l'est englobant toutes ces régions de l'Empire japonais. Le film se déplace vers des navires de guerre de la marine japonaise qui patrouillent les limites du Pacifique oriental de l'Empire, et des avions à deux ailes qui volent en formation au-dessus de leur tête. Symbole du soleil levant vu sous les ailes des biplanes. L'amiral Tōgō Heihachirō, qui fut plus tard commandant en chef de la flotte japonaise combinée pendant la guerre russo-japonaise, est considéré comme un jeune amiral en 1895. Ensuite, il est vu en 1934 à l'âge de 86 ans, sortant d'une grange et marchant vers la caméra. Il est plié et marche lentement, vêtu de laine et porte des lunettes épaisses. (Il est décédé le 30 mai 1934.)
Éruption volcanique et création de l'île du Japon. Aperçu de la carte du Japon. Jardins et rivières. Deux hommes démontrent des techniques d'épée samouraïs. Les soldats japonais avancent dans la fumée en portant le drapeau du soleil levant. Les Chinois souffrent sous occupation militaire japonaise. Deux exécutés avec des fusils. Des soldats japonais agitant des armes et des drapeaux rouges. Un DC-3 survolant une pagode japonaise. Vies du vieux Japon. Les agriculteurs au travail. Un tournant manuellement une pompe à eau avec ses pieds. Un homme utilisant un poteau pour propulser un bateau. Méthodes modernes adoptées au Japon pour l'agriculture en terrasse. Des chemins de fer japonais. Locomotive moderne japonaise sur le South Manchurian Railway. en 1934. Un bombardier japonais à deux moteurs détourne. Le paquebot japonais, Asama Maru, en 1930s. Aperçu de nombreux navires dans le port de Tokyo. Architecture de style occidental dans les bâtiments modernes de Tokyo. Des néons s'allument sur le Grand Palace Hotel et d'autres établissements de Tokyo. Cheminées industrielles. Femmes au travail dans une usine de soie. Produit fini estampillé « fabriqué au Japon ». Lingots d'acier fabriqués dans une aciérie japonaise à l'aide de ferraille importée des États-Unis Les Chinois victimes de la guerre sino-japonaise de 2nd. Troupes japonaises en parade. Marines américaines mortes sur les rives de l'atoll de Tarawa dans le Pacifique pendant la guerre mondiale de 2, tuées dans la bataille. Des officiers de haut rang japonais examinent les troupes en parade. Navires de guerre japonais en cours. Des troupes défilent sous le Palais impérial de Tokyo. Des bombardiers américains B-25 sur le pont de vol de l'USS Hornet se sont dirigés vers Tokyo, Une équipe de Raiders de Doolittle debout près de leur avion. B-25 décollage du Hornet. Formation de B-25s en vol. Vue depuis le bombardier de fumée qui se lève après le bombardement de Tokyo en contrebas. Le général de brigade Jimmie Doolittle s'est engagé à répéter l'attentat à la bombe de Tokyo. Train d'approvisionnement entrant dans une usine de défense de Boeing Company. Les travailleurs de la production de guerre des États-Unis sont scrutés à leur entrée dans l'usine et pointant à l'heure. Affiche dans l'usine qui représente un bombardier B-29 dans un message en allemand qui le décrit comme un instrument pour une "bataille de destruction contre la Luftwaffe". Des lettres en gras, ci-dessus, en anglais, lisent : « ils sont promis, livrons-nous ! » Et, ci-dessous, les mots: "B-29, Super Bombers". Des plaques de feuilles d'aluminium remplissent une salle d'usine. Les ponts roulants les déplacent. Les travailleurs de l'usine de fabrication et d'assemblage d'avions utilisent la chaleur et les freins pour façonner les feuilles d'aluminium. Plusieurs vues de l'aluminium usiné et estampé selon les spécifications. Ailes en cours de fabrication. Main-d'œuvre relativement peu qualifiée utilisant des gabarits pour effectuer le travail. Femme employée de guerre utilisant un pont roulant déplaçant une aile dans l'usine. Vues des pièces de plan se déplaçant à travers le plafond via des grues. Les femmes qui conduisent des rivets dans les ailes. Les employés hommes et femmes travaillant à l'intérieur des compartiments à carburant des ailes. Un plancher plein de nacelles de moteur. Un plancher rempli de moteurs radiaux de 2200 ch. Une section de nez de squelette en cours de fabrication. Sections intermédiaires et baies de bombes en cours d'assemblage. Les travailleurs rampent à travers la cellule pendant l'assemblage de l'avion. Une femme travaillant sur un tunnel de liaison. Sous-ensembles réalisés par des entrepreneurs arrivant à l'usine. Plus de points de vue sur les employés de Boeing, y compris les jeunes, les personnes âgées, les hommes et les femmes, au travail dans l'usine.