Une expédition japonaise atteint enfin sa destination – le fleuve Jaune ou fleuve Huang He – après des jours de voyage, en caravane de chameaux, à travers le désert d'Ordos, dans le nord-ouest de la Chine. Ils abreuvent leurs chameaux au bord du fleuve. Vues du fleuve Jaune. Une carte animée montre l'itinéraire suivi par l'expédition depuis le Japon, puis à travers le vaste désert chinois jusqu'au fleuve Jaune.
Camp de village olympique à Garmisch Partenkirchen, Allemagne. Les athlètes d'Italie et du Japon s'entraînent pour se réchauffer. Les athlètes jouent au basket-ball, au hockey, au tir d'entraînement, au jet de javelin, au saut en hauteur, au long saut, à la course d'obstacles pour les Jeux Olympiques de Berlin. Un athlète se détend lorsqu'il lit un journal. Les drapeaux de l'Allemagne nazie et d'autres pays participent aux jeux.