Le secrétaire d'État américain Cordell Hull au bureau avec son personnel. Carte du monde. Panneau de porte « Division des affaires européennes ». Officier avec d'autres hommes au travail. L'ambassadeur Hugh Wilson à Berlin et l'ambassadeur William Phillips à Rome. Les diplomates américains britanniques et français Joseph P. Kennedy à Londres, en Angleterre, et WC Bullitt à une conférence à Paris. Le consul général George Wadsworth au consulat américain à Jérusalem, en Palestine ; et JC Grew à Tokyo, au Japon.
Un film justifiant le japonais lutte en Chine continentale au cours de la Deuxième guerre sino-japonaise. Soldat japonais regarde à travers des jumelles. Soldats sur horsebacks avance. Jeeps de l'armée se déplacent le long d'un champ. La Grande Muraille de Chine. Les troupes japonaises feu d'artillerie. Un aéronef en vol. Les soldats japonais en positions couchée. Les troupes dans une tranchée d'incendie. Ils se chargent de pièce d'artillerie avec des coquilles sur un champ. Une carte de la Chine Faits saillants État fantoche de Mandchoukouo en Mandchourie établi par le Japon en 1932. Célébrations dans le Mandchoukouo montrant les troupes japonaises et une bande le long de la rue. Les enfants mars holding flags.
Soldats japonais à Kiukiang (Jiujiang), Jiangxi, Chine pendant la deuxième guerre sino-japonaise. Ils organisent des exercices de guerre simulés. Les soldats tirent avec des fusils et des mitrailleuses depuis une tranchée. Les soldats descendent d'une colline. Les quartiers du général Shunroku Hata, commandant en chef des forces expéditionnaires en Chine centrale. Le général Hata parle avec le général Hamada, officier d'état-major de la section de presse et de propagande. Extérieur de la porte d'entrée des quartiers du général Hata. Le consul japonais Komori et les citoyens japonais de Kiukiang se rassemblent à la résidence du consul pour rendre hommage au sanctuaire Yasukuni (3 Chome-1-1 Kudankita, Chiyoda City, Tokyo 102-0073, Japon) à Tokyo. Ils s'inclinent vers l'emplacement du palais impérial, à Tokyo, où l'empereur japonais est "censé" s'incliner.