Des danseurs de jitterbug américains lors d'un concours en 1938. Vue de pieds chaussés, tandis que les danseurs tapent du pied en rythme. Vue d'un batteur utilisant une brosse métallique sur son tambour. Dans un stade, la foule acclame un cinéaste qui filme l'événement avec une caméra. À l'opposé, des troupes nazies défilent aux flambeaux. Drapeaux nazis omniprésents et cérémonies du parti nazi, supervisées par Adolf Hitler, en Allemagne. Des nazis brûlent des livres. Des panneaux « Attention Juifs » avec des têtes de mort peintes sur les façades des magasins et des commerces. Des SA nazis intimident les commerces juifs et incitent au boycott. On aperçoit Heinrich Himmler au premier plan et Hermann Göring au centre d'un groupe de responsables nazis. Des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka attaquent la Pologne en 1939. Des artilleurs allemands tirent avec des canons lourds. Un canon ferroviaire allemand fait feu. Des parachutistes allemands sautent d'un avion de transport trimoteur Ju-52. À l'inverse, des visiteurs descendent en parachute de l'attraction Parachute Jump à Coney Island Steeplechase Park, à Brooklyn, New York. Un panneau publicitaire de la société Life Savers est visible au sommet de la tour de saut en parachute. Des personnes mangent des hot-dogs et tirent au stand de tir sur la promenade de Coney Island. Des Allemands font défiler des prisonniers de guerre polonais. Des troupes allemandes envahissent le Danemark et la Norvège. Des soldats allemands passent devant un panneau indiquant le Chemin des Dames en Picardie, dans le nord de la France. Une bombe explose à Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Les forces américaines sont engagées dans la guerre contre le Japon dans le Pacifique et contre les puissances de l'Axe en Europe. Des soldats américains lancent des grenades à main. Des blessés américains sont transportés sur des civières. La population acclame les forces alliées libératrices dans une ville européenne. Des soldats britanniques sont sur un véhicule affichant une caricature du Premier ministre Winston Churchill. Les forces soviétiques avancent dans la neige. Des aciéries et usines d'armement américaines sont en activité. Ouvriers et ouvrières de la production de guerre dans des usines d'armement américaines, utilisant perceuses, tours et outils électriques, à l'image de « Rosie la riveteuse ». Affiche du CIO encourageant le vote pendant la guerre. Gros plan sur Sidney Hillman, président de l'Amalgamated Clothing Workers of America. Des spectateurs se massent sur les trottoirs pour apercevoir le président Franklin D. Roosevelt (FDR) dans son cortège. Silhouette de deux soldats soignant un camarade blessé. Cortège funèbre de FDR. Troupes américaines en pause, en zone de guerre. Écoliers américains courant dans un champ. Explosion d'une bombe atomique.
Un film de propagande américain de la Seconde Guerre mondiale dépeint la psychologie japonaise et les habitudes de vie. La mythologie japonaise explique l'origine de la famille impériale. Le peuple japonais célèbre en 1940 le 2600th anniversaire de la fondation mythologique du Japon. Hommes, femmes et enfants défilent avec des drapeaux japonais. Un homme portant des vêtements habkama de Sendaihira mène à des chants de foule. Une foule énorme se rassemble pour la célébration. Le Secrétaire d'État des États-Unis, Cordell Hull, visite le Japon. Le secrétaire Hull arrive à une conférence pour discuter de la paix au Pacific Theatre. ÉTATS-UNIS Le président Franklin Roosevelt parle des efforts diplomatiques pour maintenir la paix au théâtre du Pacifique. Le président Roosevelt s'est assis sur un navire avec le général Douglas MacArthur d'un côté et l'amiral Chester Nimitz de l'autre. L'Ambassadeur du Japon Kichisaburō Nomura remet un document à l'Ambassadeur Hull après que l'attaque sur le Pearl Harbor ait commencé une heure plus tôt (à l'insu des participants à la réunion). Le document énonce le souhait du Gouvernement japonais de poursuivre les négociations de paix. Vues panoramiques au Japon. Japonais sur le pont dans un jardin pittoresque. Un homme japonais porte son fils sur le dos. Les femmes japonaises portant des kimonos tiennent des parasols. Une femme fait dormir son enfant. Des soldats japonais en Chine commettent des atrocités contre des civils chinois. Pelle ramasse le sol pour enterrer des civils chinois morts. Deux hommes ont tiré sur la plage de blanc du point. Corps d'enfants chinois tués vus après des attaques. Le général japonais débarque d'un avion et salue. « Nous devons les connaître comme ils sont. » le narrateur rappelle au public.
La scène d'ouverture montre la représentation d'un samouraï et d'un soldat de l'ère Meiji. Une caricature dépeint le Bakufu qui ouvre le Japon au monde occidental. Un travailleur des communications japonais est vu monter un poteau pour installer des lignes de communication. Une locomotive à vapeur se déplace le long des voies ferrées installées dans le pays. Aperçu du calendrier japonais de style européen (octobre 1856) en cours d'adoption. Photographe japonais utilisant un flash en poudre et un appareil photo à capuchon. Hommes marchant sur un trottoir dans des modes de style européen. Dessin animé montrant des Japonais invitant des étrangers aux aider à renforcer leur puissance militaire. Vue de trois officiels japonais posant pour la caméra. Vue d'un voilier britannique présentant l'enseigne de la Red Navy britannique. Des troupes japonaises en manœuvres avec une fumée réaliste et des conditions de champ de bataille, supervisées par des conseillers militaires français. Reconstitution des combats français de Prusse dans la guerre franco-prussienne de 1870. Impressionnés par la victoire allemande, les Japonais ont sollicité des conseillers allemands pour leur armée. Vue des troupes allemandes qui martele, puis des troupes japonaises qui martele également. Bâtiment national de l'alimentation à Chiyoda City (1-7-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, Japon). Vue des législateurs japonais, puis de toute la législature (régime) en session. Points de vue des dirigeants militaires japonais, dont le général Hideki Tojo, qui a également été Premier ministre du Japon. Vues de plusieurs de ces chefs militaires en uniforme, sortant de l'automobile. Des soldats japonais défilent à travers les portes de Torii.
Les dignitaires japonais assistent à l'assemblée pour former un nouveau cabinet au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale Une voiture sort d'un bâtiment. Dignitaires japonais dans la voiture. Personnes se tenant près du bâtiment et de la voiture. Armée impériale japonaise le général Hideki Tojo sort de la voiture et entre dans un bâtiment. Premier ministre du Japon le prince Fumimaro Konoe, le général de l'armée impériale japonaise Hideki Tojo et d'autres dignitaires japonais assis et se concertant. Voitures garées en file d'attente. Un tambour joué. Un homme parle. Des journalistes et des journalistes à l'extérieur du bâtiment qui font des notes. Un homme de nouvelles donne des informations sur le téléphone. Un homme d’été japonais dit « Moshi moshi… » au début de l'appel. Le Prince Konoe, le général Tojo et d'autres dignitaires japonais arrivent au régime impérial pour former un nouveau cabinet. Les photographes prennent des photos des dignitaires qui arrivent. Des politiciens japonais comme Shozo Murata, Yosuke Matsuoka, Naoki Hoshino, arrivent à la Diète impériale (1 Chome-7-1 Nagatachō, Chiyoda City, Tokyo 100-0014, Japon). Le Prince, le général Tojo et d'autres dignitaires posent pour la photographie.
Scènes illustrant la vie quotidienne des enfants au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale Vue sur le Mont Fuji au Japon. Les enfants japonais marchent à travers les rizières et les champs de thé en terrasse sur le chemin de l'école pendant la Seconde Guerre mondiale. Une écolière japonaise porte une boîte à bento enveloppée de tissu Furoshiki traditionnel. D'autres enfants portent des boîtes à lunch de style occidental. Les écoliers japonais portent des sacs à dos randoseru standard. Les enfants passent devant un préparateur de thé qui fonctionne. Les enfants marchent à côté des bateaux et des filets. Les écoliers japonais passent par des usines avec des cheminées. Un garçon japonais, sa sœur et son père ont mis des chaussures ensemble avant de quitter leur maison. Les enfants japonais portent l'uniforme scolaire standard tandis que leur père porte un manteau occidental de style Waffenrock. Une grand-mère japonaise prend le petit-déjeuner avec un petit-fils. Grand-mère aide son petit-fils à terminer son thé. La mère japonaise dit “iterasshai” (“Vas-y et revenez plus tard” en japonais), les enfants répondent en utilisant une forme de langue plus polie à leur mère. La japonaise offre à son mari au revoir en utilisant la même forme polie de langue que ses enfants ont utilisée. Père accompagne ses enfants dans la rue sur son chemin vers le travail. Les trois s'arrêtent à un bureau de poste et le garçon posta une lettre. Le père japonais parle à sa fille en attendant devant le bureau de poste. Le père japonais fait des adieux à ses enfants, en leur disant d’écouter les leçons de leur enseignant. Les enfants se plient à leur père dès leur départ. Un homme japonais entre dans son bureau pour commencer son travail en tant que directeur de la gare. Le directeur du train japonais parle au téléphone dans son bureau.
Une famille japonaise fait une excursion à un festival Hanami (observation des cerisiers en fleurs) pour voir les cerisiers en fleurs Sakura au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Une japonaise habille sa jeune fille dans un kimono. Un garçon japonais s'habille tout seul. Une famille japonaise sort de la maison pour Hanami. Le père et les fils sont vêtus de tenue occidentale tandis que la mère, la grand-mère et la fille portent des kimonos. Les gens se rassemblent dans le jardin de Nishinomaru pour observer les cerisiers en fleurs. Personnes traversant un pont. Le château d'Osaka (1-1 Osakajo, Chuo Ward, Osaka, 540-0002, Japon) est à proximité. La famille visite un sanctuaire shinto sur le chemin du festival. Un garçon japonais tire la corde à sonnette. Les pièces de monnaie sont jetées dans une boîte dans un sanctuaire Shinto. La famille japonaise se claque les mains et se fausse devant le sanctuaire. Observation des cerisiers en fleurs Sakura à Osaka. L'homme japonais prend des photos des cerisiers en fleurs avec son appareil photo. Vue rapprochée des fleurs de Sakura en pleine floraison. Un conteur japonais divertit les enfants qu'il utilise des cartes d'images pour illustrer son histoire. Un homme japonais traite ses enfants avec des bonbons en coton. La famille japonaise dîne à la maison. La famille mange de la viande, du sashimi (poisson cru en tranches), des légumes cuits et du riz cuit à la vapeur dans un bol avec des baguettes. Une fille japonaise mange un bol de riz à l'aide de ses baguettes. Homme japonais mangeant. Maison femme de ménage montres cuiseur vapeur de riz dans la cuisine. Japanese housemaid ajoute du charbon au feu qui chauffe l'eau pour l'ofuro (baignoire japonaise). Un garçon japonais prend le bain. Un garçon japonais se frottant le visage, lacuirs et rince le corps avant d'entrer dans l'ofuro. Garçon japonais dans une baignoire ofuro. Une femme japonaise et une femme de ménage préparent des lits futons à l'étage. Un homme japonais dans un kimono lit le journal et fume la cigarette avant de se coucher. Les enfants dorment. Un garçon japonais dort avec un chien en peluche. Vue sur le mont Fuji la nuit.