Carte montre Tokyo et flèche Déplacer vers Yokohama. Vue sur le port de Yokohama. Bateaux et navires à vapeur à Harbour. Les bâtiments et les routes dans le centre-ville de Yokohama avec des voitures qui passent. La cargaison est chargée en bâteau à vapeur à Harbour. Steamers en cours en mer.
Carte illustre à Yokohama et à Tokyo. La vue du Mont Fuji à partir d'un lac, près de Tokyo. Une locomotive à vapeur passe par plus d'un pont dans la distance, avec le Mont Fuji en toile de fond. Un petit bateau est pôles de l'avant par un debout dans l'avant-plan l'homme japonais, avec le Mont Fuji dans l'arrière-plan. Narrateur parle en espagnol de l'importance spirituelle du Mont Fuji au peuple japonais.
La scène d'ouverture montre la célèbre image du cuirassé américain USS Arizona attaqué par les forces japonaises à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale Le navire est englouti dans la fumée noire, et la liste. Changement de scène vers un front de mer au Japon en 1938, où de nombreux soldats japonais montent à bord de navires de troupe à destination de la Mandchourie, en Chine. Viennent ensuite des scènes de troupes japonaises marchant alors qu'elles occupent la Mandchourie. Gros plans de quelques soldats japonais. La scène se déplace vers un train se déplaçant sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, à une gare montrant un panneau indiquant, "Chin Hsien." Vue d'une locomotive à vapeur éloignant un train de la position de la caméra. (Le narrateur déclare qu'un train japonais, sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, avait été dynamité) cet incident déclencha une attaque japonaise sur Mukden, en Mandchourie. On voit l'infanterie japonaise placer de nombreux faisceaux de roseaux comme un pont à travers un large ruisseau peu profond et passer à travers leur chemin pour envahir Mukden. Les fournitures militaires sont transportées sur des animaux en meute. Dans les airs, des avions d'attaque terrestres japonais Mitsubishi G3M Type 96 sont vus voler en formation de "V" de précision. Sur le terrain, des civils chinois courent pour se mettre à couvert dans la ville de Mukden. (La date est le 18 septembre 1931.) Aperçu de civils chinois regardant des victimes de bombardements dans la rue de Mukden. Brève vue de Genève Suisse, où se trouvait la Société des Nations. Un monument commémoratif en pierre dans cette ville à Woodrow Wilson, président des États-Unis et fondateur de la Société des Nations. Une entrée au siège de la Société des Nations au Palais Wilson à Genève, Suisse. Délégués de la Ligue en séance à l'intérieur du Palais Wilson. Une flotte navale japonaise, sous le commandement de l'amiral Kichisaburō Nomura, est vue en train de naviguer vers la côte chinoise et de commencer un bombardement naval, tirant leurs canons, à 15 miles de Shanghai. Des biplans de la marine japonaise sont vus en vol au-dessus de la tête. Les troupes japonaises marchent dans les rues de Shanghai, tandis que les trottoirs des spectateurs agitent des drapeaux japonais. Ensuite, les troupes japonaises sont vues marcher hors de Shanghai, sur l'insistance de la Société des Nations. (Le narrateur déclare que le Japon a signé une trêve avec la Chine le 4 mai 1932.) Vue des troupes japonaises entrant plus loin, en Mongolie. Soldats japonais brandissant le drapeau célébrant la formation de l'État des marionnettes de Manchuko dans le nord-est de la Chine et la Mongolie intérieure, en 1932. Les hommes d'État japonais quittent le siège de la Société des Nations, après la démission du Japon de la Ligue le 24 février 1933. L'infanterie japonaise se déplace plus loin en Chine soutenue par des tirs d'artillerie de campagne. Explosions de l'artillerie et bâtiments endommagés, alors que les troupes japonaises avancent en Chine. Envahisseurs utilisant de grandes échelles pour escalader les murs d'une forteresse endommagée en Chine. Pilotes japonais recevant un briefing et embarquant à leur bombardier léger monomoteur Mitsubishi Ki-30 sur un aérodrome. Vue d'eux décollant et en vol, larguant des bombes sur des cibles chinoises. Vues aériennes de bombes explosant au sol en dessous. Retraite de l'armée chinoise marchant le long de la Grande Muraille de Chine. Le peuple chinois et les forces militaires déplacent leurs ressources militaires et civiles profondément à l'intérieur de la Chine.
Carte montre Nagoya, à Yokohama et à Tokyo. Narrateur en espagnol discutant de Nagoya en une grande ville industrielle. Vue sur les bâtiments et les temples de Nagoya et une famille marchant vers un temple. La fabrication de la porcelaine est indiqué : Travailleurs travaillent à la machine. Assiettes en porcelaine et les bocaux sont affichées pour le processus de séchage. Potter de formes de la poterie sur le tour du potier. Poterie délicate est faite. La Chine assiettes, tasses, soucoupe et bocaux affiché. La fabrication de locomotives est indiqué : Travailleurs travaillent à des machines dans l'usine de train. Intérieur de l'usine. Locomotive à vapeur est préparé. Cabine principale de la locomotive est abaissé de câbles sur un châssis de roue d'attente pour l'assemblage final. Vue d'une locomotive à vapeur nouvellement achevée rouler hors de la ligne de production à Nagoya.
Film OSS de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais déclarent la guerre aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des navires de guerre japonais en mer tirent des balles. Des officiers de l'armée et de la marine japonaises lors d'une conférence de presse. Un officier lit la déclaration de guerre aux États-Unis à la presse tandis que les journalistes prennent des notes. Le général japonais Hideki Tojo annonce le déclenchement des hostilités. Des foules dans la rue écoutent l'émission radio. Des étudiants défilent dans une rue au Japon. Des femmes s'inclinent en signe de respect devant le palais impérial de Tokyo. Une carte animée montre la position japonaise dans la région de l'Indochine, y compris Singapour et les Philippines.
Psychologie et habitudes de vie de la population japonaise. Précision et détails de planification dans les maisons au Japon. Un couple japonais dans leur maison. L'homme est habillé de la robe de l'Ouest et sa femme est habillé en kimono traditionnel. Ils sont assis sur les tapis à boire du thé. La femme japonaise sert le thé avec précision. La cérémonie du thé est élaborée. La femme entre dans la pièce et diapositives la porte.