Carte illustre à Yokohama et à Tokyo. La vue du Mont Fuji à partir d'un lac, près de Tokyo. Une locomotive à vapeur passe par plus d'un pont dans la distance, avec le Mont Fuji en toile de fond. Un petit bateau est pôles de l'avant par un debout dans l'avant-plan l'homme japonais, avec le Mont Fuji dans l'arrière-plan. Narrateur parle en espagnol de l'importance spirituelle du Mont Fuji au peuple japonais.
La scène d'ouverture montre la célèbre image du cuirassé américain USS Arizona attaqué par les forces japonaises à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale Le navire est englouti dans la fumée noire, et la liste. Changement de scène vers un front de mer au Japon en 1938, où de nombreux soldats japonais montent à bord de navires de troupe à destination de la Mandchourie, en Chine. Viennent ensuite des scènes de troupes japonaises marchant alors qu'elles occupent la Mandchourie. Gros plans de quelques soldats japonais. La scène se déplace vers un train se déplaçant sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, à une gare montrant un panneau indiquant, "Chin Hsien." Vue d'une locomotive à vapeur éloignant un train de la position de la caméra. (Le narrateur déclare qu'un train japonais, sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, avait été dynamité) cet incident déclencha une attaque japonaise sur Mukden, en Mandchourie. On voit l'infanterie japonaise placer de nombreux faisceaux de roseaux comme un pont à travers un large ruisseau peu profond et passer à travers leur chemin pour envahir Mukden. Les fournitures militaires sont transportées sur des animaux en meute. Dans les airs, des avions d'attaque terrestres japonais Mitsubishi G3M Type 96 sont vus voler en formation de "V" de précision. Sur le terrain, des civils chinois courent pour se mettre à couvert dans la ville de Mukden. (La date est le 18 septembre 1931.) Aperçu de civils chinois regardant des victimes de bombardements dans la rue de Mukden. Brève vue de Genève Suisse, où se trouvait la Société des Nations. Un monument commémoratif en pierre dans cette ville à Woodrow Wilson, président des États-Unis et fondateur de la Société des Nations. Une entrée au siège de la Société des Nations au Palais Wilson à Genève, Suisse. Délégués de la Ligue en séance à l'intérieur du Palais Wilson. Une flotte navale japonaise, sous le commandement de l'amiral Kichisaburō Nomura, est vue en train de naviguer vers la côte chinoise et de commencer un bombardement naval, tirant leurs canons, à 15 miles de Shanghai. Des biplans de la marine japonaise sont vus en vol au-dessus de la tête. Les troupes japonaises marchent dans les rues de Shanghai, tandis que les trottoirs des spectateurs agitent des drapeaux japonais. Ensuite, les troupes japonaises sont vues marcher hors de Shanghai, sur l'insistance de la Société des Nations. (Le narrateur déclare que le Japon a signé une trêve avec la Chine le 4 mai 1932.) Vue des troupes japonaises entrant plus loin, en Mongolie. Soldats japonais brandissant le drapeau célébrant la formation de l'État des marionnettes de Manchuko dans le nord-est de la Chine et la Mongolie intérieure, en 1932. Les hommes d'État japonais quittent le siège de la Société des Nations, après la démission du Japon de la Ligue le 24 février 1933. L'infanterie japonaise se déplace plus loin en Chine soutenue par des tirs d'artillerie de campagne. Explosions de l'artillerie et bâtiments endommagés, alors que les troupes japonaises avancent en Chine. Envahisseurs utilisant de grandes échelles pour escalader les murs d'une forteresse endommagée en Chine. Pilotes japonais recevant un briefing et embarquant à leur bombardier léger monomoteur Mitsubishi Ki-30 sur un aérodrome. Vue d'eux décollant et en vol, larguant des bombes sur des cibles chinoises. Vues aériennes de bombes explosant au sol en dessous. Retraite de l'armée chinoise marchant le long de la Grande Muraille de Chine. Le peuple chinois et les forces militaires déplacent leurs ressources militaires et civiles profondément à l'intérieur de la Chine.
Carte montre Nagoya, à Yokohama et à Tokyo. Narrateur en espagnol discutant de Nagoya en une grande ville industrielle. Vue sur les bâtiments et les temples de Nagoya et une famille marchant vers un temple. La fabrication de la porcelaine est indiqué : Travailleurs travaillent à la machine. Assiettes en porcelaine et les bocaux sont affichées pour le processus de séchage. Potter de formes de la poterie sur le tour du potier. Poterie délicate est faite. La Chine assiettes, tasses, soucoupe et bocaux affiché. La fabrication de locomotives est indiqué : Travailleurs travaillent à des machines dans l'usine de train. Intérieur de l'usine. Locomotive à vapeur est préparé. Cabine principale de la locomotive est abaissé de câbles sur un châssis de roue d'attente pour l'assemblage final. Vue d'une locomotive à vapeur nouvellement achevée rouler hors de la ligne de production à Nagoya.
À bord de l'USS Hornet (CV-8) équipages de bombardiers B-25 de préparer pour le raid sur Tokyo, Japon connue sous le nom de Doolittle Raid. Un U.S. Army Air Forces Mitchell B-25 sur le pont d'USS Hornet. Insigne de l'États-Unis. Les pilotes se tenir sous l'aile d'un B-25 et parler. Membres d'équipage d'avion tourner l'hélice. B-25 sur le pont. Un pilote dans l'avion. Un B-25 taxis sur le pont.
Descriptions des forces de l'Axe et de leurs intentions dans un film de propagande produit par les États-Unis. Carte animée montrant le Japon. L'empereur Hirohito inspecte les troupes japonaises. Les troupes s'inclinent devant l'empereur. Un groupe de femmes japonaises s'inclinent également devant l'empereur. Des masses de citoyens allemands lors de rassemblements bondés en Allemagne, bondés de gens acclamant les dirigeants nazis. Manifestations militaires dans les pays de l'Axe avec des forces militaires dans leurs uniformes respectifs dans chaque pays et des masses de drapeaux décorés portés haut. Photo d'Adolf Hitler, Benito Mussolini et l'empereur Hirohito. Adolf Hitler s'adressant au Reichstag dans un discours animé avec beaucoup de gestes appelant les Allemands à le suivre et il « fera d'eux les maîtres du monde ». Mussolini s'adressant à une foule rassemblée et ralliant le soutien à la cause fasciste. Hirohito parle et les forces japonaises répondent par des cris de « bonzaï ». Des soldats italiens se sont massés devant le Colisée à Rome. Des officiers italiens en uniformes de chemise noire. Des uniformes de chemise brune d'Allemands. Vues d'officiers japonais en uniforme. Scènes de bâtiments gouvernementaux de l'Axe dans diverses villes : le Reichstag à Berlin, la Chambre des députés à Rome et la Diète à Tokyo. Les législatures de chaque pays acclamant leurs dirigeants pendant qu'ils parlent. L'équipe allemande de creusement de fossés écoute le contremaître militaire et crie "Heil Hitler". Des chemises brunes allemandes s'approchent d'une résidence et utilisent la crosse d'un fusil pour forcer l'entrée. Des soldats italiens lèvent des poignards ou des baïonnettes bien haut et placent également leurs casques au-dessus des baïonnettes des fusils. Le titre du journal dit "Hitler exécute plus de dirigeants anti-nazis". Représentation dramatisée du meurtre du leader socialiste Giacomo Matteotti en Italie en 1924 par des fascistes, et du vicomte Saito à Tokyo en février 1936. Plus de titres sur d'autres dirigeants anti-Axe. Vues de grandes cathédrales depuis le niveau de la rue. Des gens prient à l'église - une femme priant le rosaire et un homme âgé priant. Le médecin allemand Alfred Rosenberg s'exprimant en 1938 et décriant la religion organisée. Les gros titres des journaux relatent les mauvais traitements, l'emprisonnement et l'assassinat de chefs religieux. Le docteur allemand Goebbels parle au micro. Le dirigeant allemand Julius Streicher s'exprime en 1935.
Psychologie et habitudes de vie de la population japonaise. Précision et détails de planification dans les maisons au Japon. Un couple japonais dans leur maison. L'homme est habillé de la robe de l'Ouest et sa femme est habillé en kimono traditionnel. Ils sont assis sur les tapis à boire du thé. La femme japonaise sert le thé avec précision. La cérémonie du thé est élaborée. La femme entre dans la pièce et diapositives la porte.