Le film s'ouvre et montre Adolf Hitler à la main avec Benito Mussolini d'Italie. Ensuite, Mussolini s'adresse à une grande foule depuis le balcon du Palazzo Venezia à Rome, Italie annonçant des plans d'envahir la Grèce. Vues des troupes grecques marchant pendant la guerre gréco-italienne entre les royaumes de l'Italie et de la Grèce du 28 octobre 1940 au 23 avril 1941. Une carte animée illustre les avancées italiennes en Grèce avec un retrait ultérieur alors que les Grecs les reconduisent et envahissent ensuite l'Albanie. Le gros plan d’Hitler s’est enragé sur ce tournant des événements, retardant son opération militaire Barbarossa contre l’Union soviétique. Aperçu de la visite de Mussolini à ses troupes sur le terrain. Le titre du journal se lit comme suit : « Jugoslavia obtient les termes d'Hitler ». Un sous-titre se lit comme suit : « le mouvement nazi en Grèce a été vu ». Une autre vision de la marche des troupes grecques. Un bombardier de plongée Junkers JU-87 Stuka en vol, entre dans une plongée raide pour bombarder une cible. Bombes explosant en forêt. Un autre Stuka plongée et largue des bombes sur un bâtiment de ville. Gros plan d'un Stuka qui s'accélère au-delà de la caméra. Vue d'un immeuble yougoslave bombardé suite à une attaque aérienne allemande le 6 avril 1941. La carte animée montre les voies d'attaque des forces allemandes et italiennes depuis leurs bases en Italie, en Hongrie, en Roumanie et en Hongrie, qui ont vaincu la Yougoslavie. La carte s’étend à la Grèce, où les forces allemandes submergent trois divisions grecques défendantes (aidées par certaines forces britanniques). Vue aérienne d'un avion de transport allemand Junkers Ju 52 survolant le Parthénon à Athènes.
Événements menant au début de la Seconde Guerre mondiale. Des contingents de troupes de l'armée allemande et des troupes SS en uniforme noir (Schutzstaffel) défilent devant Hitler sur une tribune d'examen dans une ville allemande. Jeunesse hitlérienne lors d'un rassemblement dans un stade. Hitler s'adressant à une assemblée en plein air, brandissant le poing, criant sur la puissance de l'Allemagne de manière animée. Des femmes brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire : « À bas la guerre et le fascisme » et « Aidez les Alliés ». L'édition de 1939 du New York Times porte en titre un pacte nazi avec les Soviétiques et l'Estonie accordant des bases aériennes et maritimes à Moscou. Vues des dirigeants soviétiques, Joseph Staline, Viatcheslav Molotov et le général Boris Mikhaïlovitch Chapochnikov, se préparant à rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop pour la signature du pacte Molotov-Ribbentrop acceptant la non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Von Ribbentrop descendant de son avion pour la réunion. Scènes de l'attaque allemande et de l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939. Véhicules transportant des troupes allemandes en mouvement. Des bombardiers en piqué allemands Stuka et Ju87 décollent en piqué et larguent des bombes. Bombardier allemand He-111 en vol. De nombreuses explosions, des bâtiments qui s'effondrent et des destructions sont représentés. Un char de cavalerie soviétique à double tourelle T-26 se déplace dans la neige alors qu'il traverse la frontière polonaise, le 17 septembre 1939. Des troupes soviétiques chargent en Pologne dans la neige. Les deux forces se rencontrent dans le centre de la Pologne. Une caricature de journal de l'époque montre Hitler et Staline s'adressant poliment l'un à l'autre en termes désobligeants. Un brise-glace soviétique ouvre la voie aux navires de guerre allemands. Un sous-marin allemand avance à la surface, apparemment depuis une base de Mourmansk, et tire sur un navire de surface avec son canon de pont de 88 mm. Un avion de chasse français tourne vers la terre et le pilote saute en parachute. Le narrateur parle de communistes français sabotant les systèmes électriques de l'avion. L'avion brûle au sol. Des troupes allemandes défilent le long des Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe en arrière-plan. Des troupes allemandes tirent de l'artillerie sur les forces soviétiques après que l'Allemagne se soit retournée contre l'Union soviétique et ait lancé l'opération Barbarossa en 1941. Des bâtiments en bois brûlent. Un soldat russe, les mains levées, s'approche d'un soldat allemand pour lui demander de se rendre. Un soldat allemand lui fait signe de se cacher derrière la ligne de bataille.
De nombreux réfugiés polonais sont observés dans la phase finale de leur trek monumental de trois ans et trois mille milles de Pologne, au cours d' Seconde Guerre Mondiale. Des changements de scène à la Pologne en 1939, où la foule des réfugiés polonais transportant des routes leurs biens dans des charrettes en bois et d'autres moyens de transport. Ils sont vus à un arrêt de repos où ils obtenir de la nourriture. Carte animée montre chemin de réfugiés fuyant l'est dans l'Union soviétique, après l'invasion allemande en août 1939. Le chemin continue au sud-est en 1941, qu'elles fuient la campagne allemande, l'opération Barbarossa, dans l'Union soviétique. Leur voyage se poursuit le long de la côte ouest de la mer Caspienne, dans le Caucase, en Perse (Iran). Vues des réfugiés arrivant à la frontière perse, où ils sont vus à proximité de nombreuses tentes, et fournis avec des vêtements de la Croix Rouge américaine et d'affectation. Les réfugiés d'enfiler une nouvelle paire de chaussures et d'autres éléments. Les jeunes filles ayant leur style de cheveux. Les réfugiés s'asseoir à de longues tables où ils reçoivent des repas chauds. Un enseignant effectue une classe en plein air pour les enfants réfugiés polonais. Libre des enfants à leur bureau. Les femmes réfugiées sont vu labourer le sol pour planter des cultures, tandis que les pères et les fils et filles à rejoindre la nouvelle armée du Gouvernement polonais en exil. Vues des femmes polonaises, en uniforme et armés en uniforme de la marche des soldats polonais, et devenir une partie de la guerre des Alliés contre les puissances de l'axe. Réfugiés polonais à une piscine de culte, offrant des prières pour la sécurité de leurs membres dans l'armée. De nouvelles arrivées de réfugiés polonais à la frontière Perse d'être accueillis par d'autres, dont beaucoup sont des membres de la famille.
Ce film est un montage dispersé de scènes de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Une partie d'un accord entre l'Allemagne nazie et la Yougoslavie est montrée en anglais. Il est daté du 1er juin 1939 et apparemment signé par Adolf Hitler. Ensuite, des bombardiers en piqué allemands Ju 87 et Stuka sont montrés en train de décoller de leur formation, le 6 avril 1941, pour attaquer la Yougoslavie. Des bombes explosent au sol. Gros plan d'un avion Stuka en piqué, émettant son gémissement caractéristique, et larguant des bombes. Des bombes explosent juste à l'extérieur de quelques murs en béton. L'infanterie allemande court le long des voies ferrées et entre dans l'arrière-cour d'une maison dans un village. Des soldats allemands observent depuis une colline surplombante, escaladent des décombres et marchent le long d'une route en direction d'un village. Carte animée montrant les zones d'invasion allemandes au début de la Seconde Guerre mondiale, s'étendant à travers la majeure partie de l'Europe et jusqu'en Norvège, en 1941. Carte animée montrant d'autres invasions en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les Balkans et sur le front de l'Est en direction de l'Union soviétique. La carte met en évidence Tokyo, Rome et Berlin. Des délégations se promènent dans le hall de la Chancellerie du Reich à Berlin, pour signer le pacte tripartite, le 27 septembre 1940. Le groupe est dirigé par le comte Galeazzo Ciano (ministre italien des Affaires étrangères et gendre de Mussolini) ; Joachim von Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon Saburō Kurusu. Les diplomates sont vus, ensuite, debout près d'une table alors qu'Adolf Hitler entre en faisant le salut nazi. Il serre la main du comte Ciano et de l'ambassadeur Kurusu. Hitler est assis pour regarder les débats. Von Ribbontrop est vu en train de signer pour l'Allemagne. Les scènes suivantes montrent des unités blindées allemandes se dirigeant vers l'Est lors de l'opération Barbarossa (juin 1941). Un panneau identifie la ville d'Eydtkau (Eydtkuhnen) à la frontière germano-lituanienne. Blindés et artillerie allemands se déplaçant vers l'est. Troupes allemandes détruisant des barrières de passage internationales. Troupes allemandes tirant des canons de siège. Montage avec des aperçus de scènes de bataille allemandes montrant des chars, des canons, des roquettes en action avec les explosions, les incendies et la destruction qui en découlent. Formations d'avions de guerre allemands en vol, y compris des Junkers Ju-52 qui transportent des troupes, y compris des parachutistes. Vue d'en haut des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka en formation. Scènes de la bataille d'Angleterre, avec vue sur la cathédrale Saint-Paul de Londres, en Angleterre (qui a miraculeusement survécu au Blitz). Le Tower Bridge à Londres, vu à travers une brume après le Blitzkrieg. Bombardiers en piqué allemands Junkers 87 Stuka se détachant de la formation pour attaquer. Projecteurs antiaériens britanniques éclairant le ciel. Bombardiers en piqué éclairés par les lumières. Tirs de canons antiaériens. Scènes nocturnes montrant des coups de feu, des explosions, des balles traçantes et des incendies à Londres. Les pompiers britanniques luttent contre les incendies dans les bâtiments de Londres alors que certains s'effondrent sous les bombardements allemands pendant le soi-disant « Blitz ». La scène se déplace vers Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, alors qu'une bombe japonaise explose sur un navire de guerre de la marine américaine. L'USS Arizona dégage des volutes de fumée et gîte alors qu'il succombe aux bombardements japonais. Autre vue du naufrage de l'Arizona. De la fumée s'élève de Battleship Row, à Pearl Harbor. Aperçu du procès de Nuremberg après la guerre.
Les images prises par les militaires et les cameramen lors d'Seconde Guerre Mondiale actualités . La campagne d'Afrique du Nord, 1940 : Convoi de camions citernes, britannique, et d'infanterie avance sur le désert de Libye. Les soldats de l'artillerie britannique d'incendie. Des masses de prisonniers italiens ont marché par des soldats britanniques. La prochaine campagne est montré sur le front de l'Est, 1941, que l'Allemagne attaque la Russie : Les réservoirs de l'avance nazie sous couverture aérienne de la Luftwaffe dans l'Union soviétique. Vue aérienne de l'allemand Junkers Ju 87 avions en vol. Les chars allemands et les véhicules blindés de rouler. Aperçu de l'ensemble de nombreux chars allemands de l'est du matériel roulant. Les soldats allemands sautant vers le bas d'une colline avec de la fumée tout autour de se disputer dans une ville russe. Fédération de PE-2 pour les bombardiers en vol. Vue de l'intérieur et de l'équipage pilote soviétique en PE-2 bomber en vol. Soldats soviétiques sur les réservoirs au cours d'une bataille. Les réservoirs en feu. Soldats soviétiques courir vers front de bataille et de réussir un soldat allemand mort sur le champ de bataille.
Adolf Hitler s'adresse au Reichstag de Berlin à l'11 décembre 1941 déclarant des opérations de guerre contre le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis. Marshall Hermann Goering, Sharp et d'autres dirigeants nazis l'écoutent. Une carte montre le front est avec l'avance des armées allemandes nazies en Union soviétique. Scènes de bataille entre les armées allemandes et soviétiques. Les soldats allemands capturent un prisonnier de guerre soviétique. Les soldats allemands ont tiré de l'artillerie pendant une bataille. Vue des chars allemands qui avancent et qui tirent sur un champ de bataille. Ruines d'un char soviétique détruit et fumant. Les scènes se déplacent vers le président des États-Unis Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Sir Winston Churchill à la Conférence de l'Atlantique à bord du navire « Prince of Wales » pour la signature de la Charte de l'Atlantique. Les dirigeants alliés sont vus chanter "des soldats chrétiens de suite" pendant un service.