Les intérieurs d'un magasin départemental show shoppers utilisant escalator. Jeune femme achète cavalier et jeune fille avec baby doll. Les jeunes femmes cherchent à boucles d'oreilles et des bijoux et essayez-les. Intérieur d'une usine textile et les femmes au niveau des machines. Femmes en ligne de production à la transformation des aliments. Les femmes travaillent dans les bureaux dans un bureau. Les jeunes femmes sortir du bâtiment portant les drapeaux. L'ambassadeur aux États-Unis - CT Wang et Madame Wang. Hu Shih, avant tout philosophe et initiateur de la Chine est une renaissance de Cornell et Columbia diplômé, salutation des femmes. Jimmie Yen, diplômé de Princeton et Yale dirige le mouvement pour l'éducation de masse. Yen et famille.
Explosion d'un bombardement lors de l'incident du pont Marco Polo au début de la seconde guerre sino-japonaise. Le panneau au pont Marco Polo indique “lu Know Kiao”. Une gare près du pont Marco Polo dans le district de Fengtai, Pékin, Chine. Le soldat de l'armée impériale japonaise utilise des jumelles tout en se cachant dans la tranchée. Une voiture blindée japonaise Sumida M.2593 (Type 91). Les troupes japonaises se battent autour du pont Marco Polo. Le drapeau japonais sur le mât d'un cuirassé. Navire de guerre japonais en direction de la Chine. Les troupes japonaises entrent à Nanking (Nanjing) après la bataille de Nanking. Soldats à l'arrière du camion. Avion biplan japonais en vol. Les avions japonais font tomber des tracts de propagande au-dessus de Shanghai. Des avions japonais larguer des bombes. Un journal japonais avec des informations sur la seconde guerre sino-japonaise. L'équipage d'artillerie navale tire des armes. Les navires de guerre japonais tirent leurs armes en Chine. Les soldats japonais avancent dans la bataille. Plus de bombardiers en vol.
Entrée principale de l'Académie de la culture orientale Tokyo Institute. Le bâtiment de l'Académie de la culture orientale avec deux lions gardiens chinois ou shishi (lions de pierre) flanquant l'entrée. Le bâtiment de la Fondation Toa Dobunkai Société japonaise de travail culturel pour la Chine (1 Sannencho, Kojimachi-ku Tokyo Japon) conçu par Shinichiro Okada à Tokyo, Japon. Le Tung Wen College ou Toa Dobun Shoin Hongqiao Road School Building à Shanghai, en Chine. Entrée à l'Association éducative sino-japonaise. Le bâtiment principal du Dojinkai ou Société japonaise pour le travail de bien-être en Chine. L’hôpital T’ung Ren Hwei Hangkow à Wuhan (Hankou), en Chine, entretenu par le Dojinkai japonais. Hôpital japonais, Tsingtao (Qingdao, Shandong, Chine). Kiang-han Middle School Building à Wuhan. Un panneau en chinois à l'entrée de la Bibliothèque de Pékin pour la recherche scientifique moderne à Pékin. Vue de l'Institut des sciences de Shanghai, aujourd'hui Institut des sciences biologiques de Shanghai - Académie chinoise des sciences (500 Caobao Rd, district de Xuhui, Shanghai, Chine), conçu par l'architecte japonais Yoshikazu Uchida, à la concession française de Shanghai.
Montage avec des graphiques vend de la propagande japonaise revendiquant la haine japonaise comme cause de la guerre sino-japonaise. Journaux déclarant le pacte de non-agression entre la République de Chine et l'Union soviétique. Carte animée montrant comment l'Union soviétique communiste peut empiéter sur les territoires de la Chine. Le narrateur affirme que « c'est pour arrêter ce pouvoir du mal, une paix éternelle en Asie que les soldats et les marins japonais donnent leur vie », lit le Premier ministre japonais Fumimaro Konoe dans un discours défendant la guerre sino-japonaise.
Des millions de Chinois de migrer vers l'Ouest et de l'invocation d'une " politique de la terre brûlée " pour ralentir l'avance des forces japonaises envahissant de Shanghai et Nankin, pendant la Deuxième guerre sino-japonaise. Longue ligne de réfugiés chinois d'avoir fait le voyage à pied et transporter leurs biens sur la main-tirée des charrettes. Chinese saisie d'un bibliothèque, une école et un hôpital de sauver le contenu et les prendre à l'Ouest. Le peuple chinois tirant incroyable de grosses charges sur des chariots. Narrateur dit elles sauvé des centaines de millions de livres de machinerie à partir d'usines. Les chariots et les boeufs utilisés pour transporter des marchandises et d'équipement sur un deux mille kilomètres vers l'Ouest. Une foule immense de réfugiés rassemblés le long d'un chemin de fer, tous se lever du sol comme une locomotive à vapeur apparaît dans la distance. Vue rapprochée du peuple chinois de l'escalade dans les wagons de chemin de fer. Un aperçu de certains voyageurs intrépides escalade au sommet des voitures. Ensuite, la foule s'efforce de démanteler la voie ferrée, plaçant les rails et les traverses à bord du train pour une utilisation future et à priver les Japonais d'eux. Vue sur le train, en se déplaçant lentement, avec des gens qui occupent chaque endroit imaginable. De nombreux foule l'avant de la locomotive, lui-même. Des scènes d'autres trains présentent de nombreuses personnes à cheval sur des bâches qui ont été liés au-dessus des wagons de chemin de fer. Certains restent simplement sur les toits de voiture. D'autres sont bourrés de concert sur wagons plats en plein air. Sampans et barges chargées de réfugiés et des fournitures sont considérées en allant vers l'Ouest sur les fleuves de Chine. Closeups des navires remplis de gens. Les passagers d'aviron et de travailler pour déplacer les bateaux. Lignes de Chinois de l'équipage tirant leurs bateaux en amont par l'intermédiaire de gorges étroites. Closeups des gangs des hommes tirant sur de cordes de remorquage, comme les hommes sur les bateaux d'aider à l'aide de longues perches pour pousser les bateaux de l'avant. Les gens qui marchent avec des sacs à dos. Narrateur parle de 30 millions de personnes se déplacent vers l'Ouest. Plus de scènes, des masses de l'humanité sur le trek.
Les automobilistes effectuez cascades durant un spectacle à Shanghai, en Chine. Le peuple chinois se rassemblent en grand nombre pour être témoin de cascades réalisées par les pilotes américains. Une voiture se déplace au-dessus d'une rampe en bois. Une voiture se déplace sur une rampe et feu embrase. Conducteur américain Dick Acton perd le contrôle et s'écrase dans les spectateurs. Les hommes de sauvetage du pilote et 7 blessés. Un caméraman enregistre l'événement. Une autre voiture se déplace sur la rampe et survole.