Les États-Unis et la Chine concluent un nouveau traité en Chine au cours Seconde Guerre Mondiale . Ambassadeur chinois aux États-Unis Wei Tao-Ming signe le traité. Secrétaire d'État américain Cordell Hull signe également. Un proche du pacte. Ils se serrent la main après avoir chanté le traité. Les troupes chinoises bord d'un avion de transport américaines. Un autre avion taxi dans l'arrière-plan. L'aéronef en vol au-dessus des montagnes. Les troupes assis à l'intérieur de l'avion aéroportés. Une vue sur les montagnes. Un pilote dans l'avion.
Transport aérien de fournitures de l'Inde à la Chine par le biais du « Hump » pendant la Seconde Guerre mondiale. Barils de pétrole dans l'aérodrome d'Allied à Assam, en Inde. Les ouvriers indiens sikh, portant des turbans Dastar, chargent des fournitures sur un avion comme un soldat américain regarde. Soudage par l'homme. Équipement d'avion démantelé. Des soldats américains sans pitié inspectent l'équipement avant de monter à bord de l'avion. Un Curtiss C-46 Commando prend son endét. Trois avions du American transport Command survolent « The Hump ». Carte montrant le changement d'itinéraire de vol de Dibrugarh, Inde à Kunming, Chine. Un Skytrain C-47 survole la jungle montagneuse, le brouillard brumeux et les hautes montagnes de l'Himalaya. Vues diverses sur l'Ouplift de l'Himalaya oriental. A Curtiss C-46 Commando terres à Kunming, Chine.
Les travailleurs chargent des fournitures dans le port de Calcutta en Inde pendant la deuxième Guerre mondiale. Une grue abaisse des piles de boîtes. Les ouvriers indiens roulent des obus d'artillerie. Une rangée de camions de l'armée américaine. Divers matériels et fournitures militaires, y compris des rouleaux de clôtures à maillons de chaîne et des rouleaux de fils barbelés. Les soldats des États-Unis préparent une rangée de chars pour l'expédition. Un bateau de transport sur la rivière Hooghly à Calcutta, Inde (aujourd'hui Kolkata, Inde). Panneau sur le bateau indique, "Rambari." Le bateau de transport navigue pour la rivière Brahmaputra. Un train commence à partir du train Bengal-Assam. Un travailleur indien transfère des boîtes à un autre train pendant un arrêt. Les ouvriers réparent les pistes de train endommagées par les pluies de mousson. Armée des États-Unis Douglas C-54 avions Skymaster en vol.
Prospectus de la U.S. Army Air Force -China-Burma-Inde Theatre, à un aéroport du Kumming Chine. Ils converser en face d'un bombardier B-25. Homme d'origine chinoise en arrière-plan. Le Colonel Robert L. Scott, Jr. assis sur le nez d'un Flying Tiger Curtiss P-40. Aviateurs américains en regardant par dessus un Huff Daland biplace bi-winged avion avec insigne France sur le côté du fuselage.. Quartier général de la Force aérienne américaine à Kunming, Chine. Sentry maisons sur les deux côtés. Un officier chinois devant les champs.
Le Brigadier-général Chennault de 23e Groupe Pursuit Force aérienne de l'armée américaine, et le Colonel Scott debout devant une carte de la Chine. Une image de Chiang Kai Shek. Le colonel Scott parlant à Flying Tigers personnel et hôtes chinois. P-40 Aéronefs avec les dents de requin peintures en fond. Vu Le colonel Scott est salué par le capitaine Wong de la force aérienne de la Chine. Pilot R.T. Smith en cockpit de P-40 warplane. L'avion a beaucoup de Japonais tuer peintes sur le côté de drapeaux P-40s de Flying Tigers alignés. Vues aériennes des P-40 aéronefs en vol. Pilotes portant nouveau flying uniformes mais avec signe spécial sur retour "La Chine libre écrit dessus." Général à l'intérieur des aéronefs, comme il Chennault commence commande avec son nouveau rôle en vertu de l'USAAF conduisant la Chine Task Force aérienne (plus tard la 14e Force aérienne).
La scène d'ouverture montre la célèbre image du cuirassé américain USS Arizona attaqué par les forces japonaises à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale Le navire est englouti dans la fumée noire, et la liste. Changement de scène vers un front de mer au Japon en 1938, où de nombreux soldats japonais montent à bord de navires de troupe à destination de la Mandchourie, en Chine. Viennent ensuite des scènes de troupes japonaises marchant alors qu'elles occupent la Mandchourie. Gros plans de quelques soldats japonais. La scène se déplace vers un train se déplaçant sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, à une gare montrant un panneau indiquant, "Chin Hsien." Vue d'une locomotive à vapeur éloignant un train de la position de la caméra. (Le narrateur déclare qu'un train japonais, sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, avait été dynamité) cet incident déclencha une attaque japonaise sur Mukden, en Mandchourie. On voit l'infanterie japonaise placer de nombreux faisceaux de roseaux comme un pont à travers un large ruisseau peu profond et passer à travers leur chemin pour envahir Mukden. Les fournitures militaires sont transportées sur des animaux en meute. Dans les airs, des avions d'attaque terrestres japonais Mitsubishi G3M Type 96 sont vus voler en formation de "V" de précision. Sur le terrain, des civils chinois courent pour se mettre à couvert dans la ville de Mukden. (La date est le 18 septembre 1931.) Aperçu de civils chinois regardant des victimes de bombardements dans la rue de Mukden. Brève vue de Genève Suisse, où se trouvait la Société des Nations. Un monument commémoratif en pierre dans cette ville à Woodrow Wilson, président des États-Unis et fondateur de la Société des Nations. Une entrée au siège de la Société des Nations au Palais Wilson à Genève, Suisse. Délégués de la Ligue en séance à l'intérieur du Palais Wilson. Une flotte navale japonaise, sous le commandement de l'amiral Kichisaburō Nomura, est vue en train de naviguer vers la côte chinoise et de commencer un bombardement naval, tirant leurs canons, à 15 miles de Shanghai. Des biplans de la marine japonaise sont vus en vol au-dessus de la tête. Les troupes japonaises marchent dans les rues de Shanghai, tandis que les trottoirs des spectateurs agitent des drapeaux japonais. Ensuite, les troupes japonaises sont vues marcher hors de Shanghai, sur l'insistance de la Société des Nations. (Le narrateur déclare que le Japon a signé une trêve avec la Chine le 4 mai 1932.) Vue des troupes japonaises entrant plus loin, en Mongolie. Soldats japonais brandissant le drapeau célébrant la formation de l'État des marionnettes de Manchuko dans le nord-est de la Chine et la Mongolie intérieure, en 1932. Les hommes d'État japonais quittent le siège de la Société des Nations, après la démission du Japon de la Ligue le 24 février 1933. L'infanterie japonaise se déplace plus loin en Chine soutenue par des tirs d'artillerie de campagne. Explosions de l'artillerie et bâtiments endommagés, alors que les troupes japonaises avancent en Chine. Envahisseurs utilisant de grandes échelles pour escalader les murs d'une forteresse endommagée en Chine. Pilotes japonais recevant un briefing et embarquant à leur bombardier léger monomoteur Mitsubishi Ki-30 sur un aérodrome. Vue d'eux décollant et en vol, larguant des bombes sur des cibles chinoises. Vues aériennes de bombes explosant au sol en dessous. Retraite de l'armée chinoise marchant le long de la Grande Muraille de Chine. Le peuple chinois et les forces militaires déplacent leurs ressources militaires et civiles profondément à l'intérieur de la Chine.