Mao Zedong se dégage de sa cave house siège à Yan'an, Chine, suivie d'un interprète et John S. Service, du Département d'État des États-Unis, qui est de fumer une cigarette. Ils se tiennent dans la cour en face de la maison, où ils sont rejoints par un journaliste de l'Ouest et une autre personne sur le personnel de l'AAM. Un aperçu des participants en conversation. Plusieurs plans rapprochés de Mao Zedong.