La scène d'ouverture montre la célèbre image du cuirassé américain USS Arizona attaqué par les forces japonaises à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale Le navire est englouti dans la fumée noire, et la liste. Changement de scène vers un front de mer au Japon en 1938, où de nombreux soldats japonais montent à bord de navires de troupe à destination de la Mandchourie, en Chine. Viennent ensuite des scènes de troupes japonaises marchant alors qu'elles occupent la Mandchourie. Gros plans de quelques soldats japonais. La scène se déplace vers un train se déplaçant sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, à une gare montrant un panneau indiquant, "Chin Hsien." Vue d'une locomotive à vapeur éloignant un train de la position de la caméra. (Le narrateur déclare qu'un train japonais, sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, avait été dynamité) cet incident déclencha une attaque japonaise sur Mukden, en Mandchourie. On voit l'infanterie japonaise placer de nombreux faisceaux de roseaux comme un pont à travers un large ruisseau peu profond et passer à travers leur chemin pour envahir Mukden. Les fournitures militaires sont transportées sur des animaux en meute. Dans les airs, des avions d'attaque terrestres japonais Mitsubishi G3M Type 96 sont vus voler en formation de "V" de précision. Sur le terrain, des civils chinois courent pour se mettre à couvert dans la ville de Mukden. (La date est le 18 septembre 1931.) Aperçu de civils chinois regardant des victimes de bombardements dans la rue de Mukden. Brève vue de Genève Suisse, où se trouvait la Société des Nations. Un monument commémoratif en pierre dans cette ville à Woodrow Wilson, président des États-Unis et fondateur de la Société des Nations. Une entrée au siège de la Société des Nations au Palais Wilson à Genève, Suisse. Délégués de la Ligue en séance à l'intérieur du Palais Wilson. Une flotte navale japonaise, sous le commandement de l'amiral Kichisaburō Nomura, est vue en train de naviguer vers la côte chinoise et de commencer un bombardement naval, tirant leurs canons, à 15 miles de Shanghai. Des biplans de la marine japonaise sont vus en vol au-dessus de la tête. Les troupes japonaises marchent dans les rues de Shanghai, tandis que les trottoirs des spectateurs agitent des drapeaux japonais. Ensuite, les troupes japonaises sont vues marcher hors de Shanghai, sur l'insistance de la Société des Nations. (Le narrateur déclare que le Japon a signé une trêve avec la Chine le 4 mai 1932.) Vue des troupes japonaises entrant plus loin, en Mongolie. Soldats japonais brandissant le drapeau célébrant la formation de l'État des marionnettes de Manchuko dans le nord-est de la Chine et la Mongolie intérieure, en 1932. Les hommes d'État japonais quittent le siège de la Société des Nations, après la démission du Japon de la Ligue le 24 février 1933. L'infanterie japonaise se déplace plus loin en Chine soutenue par des tirs d'artillerie de campagne. Explosions de l'artillerie et bâtiments endommagés, alors que les troupes japonaises avancent en Chine. Envahisseurs utilisant de grandes échelles pour escalader les murs d'une forteresse endommagée en Chine. Pilotes japonais recevant un briefing et embarquant à leur bombardier léger monomoteur Mitsubishi Ki-30 sur un aérodrome. Vue d'eux décollant et en vol, larguant des bombes sur des cibles chinoises. Vues aériennes de bombes explosant au sol en dessous. Retraite de l'armée chinoise marchant le long de la Grande Muraille de Chine. Le peuple chinois et les forces militaires déplacent leurs ressources militaires et civiles profondément à l'intérieur de la Chine.
Le Japon envahit Malaya. Navires et avions japonais. Les soldats japonais des Terres à Malaya plage avec des fournitures et se déplacer dans l'île sous le couvert. Les mitrailleurs fire et frais d'infanterie. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Navires ancrés dans un port de Singapour pendant la Seconde Guerre mondiale A Junk sort à Singapour. Vue sur Istana (Orchard Rd, Singapore 238823). Les gens marchent dans les rues de la ville occupée par le Japon. Vue sur une mosquée musulmane et un temple hindou à Singapour.
Descriptions des forces de l'Axe et de leurs intentions dans un film de propagande produit par les États-Unis. Carte animée montrant le Japon. L'empereur Hirohito inspecte les troupes japonaises. Les troupes s'inclinent devant l'empereur. Un groupe de femmes japonaises s'inclinent également devant l'empereur. Des masses de citoyens allemands lors de rassemblements bondés en Allemagne, bondés de gens acclamant les dirigeants nazis. Manifestations militaires dans les pays de l'Axe avec des forces militaires dans leurs uniformes respectifs dans chaque pays et des masses de drapeaux décorés portés haut. Photo d'Adolf Hitler, Benito Mussolini et l'empereur Hirohito. Adolf Hitler s'adressant au Reichstag dans un discours animé avec beaucoup de gestes appelant les Allemands à le suivre et il « fera d'eux les maîtres du monde ». Mussolini s'adressant à une foule rassemblée et ralliant le soutien à la cause fasciste. Hirohito parle et les forces japonaises répondent par des cris de « bonzaï ». Des soldats italiens se sont massés devant le Colisée à Rome. Des officiers italiens en uniformes de chemise noire. Des uniformes de chemise brune d'Allemands. Vues d'officiers japonais en uniforme. Scènes de bâtiments gouvernementaux de l'Axe dans diverses villes : le Reichstag à Berlin, la Chambre des députés à Rome et la Diète à Tokyo. Les législatures de chaque pays acclamant leurs dirigeants pendant qu'ils parlent. L'équipe allemande de creusement de fossés écoute le contremaître militaire et crie "Heil Hitler". Des chemises brunes allemandes s'approchent d'une résidence et utilisent la crosse d'un fusil pour forcer l'entrée. Des soldats italiens lèvent des poignards ou des baïonnettes bien haut et placent également leurs casques au-dessus des baïonnettes des fusils. Le titre du journal dit "Hitler exécute plus de dirigeants anti-nazis". Représentation dramatisée du meurtre du leader socialiste Giacomo Matteotti en Italie en 1924 par des fascistes, et du vicomte Saito à Tokyo en février 1936. Plus de titres sur d'autres dirigeants anti-Axe. Vues de grandes cathédrales depuis le niveau de la rue. Des gens prient à l'église - une femme priant le rosaire et un homme âgé priant. Le médecin allemand Alfred Rosenberg s'exprimant en 1938 et décriant la religion organisée. Les gros titres des journaux relatent les mauvais traitements, l'emprisonnement et l'assassinat de chefs religieux. Le docteur allemand Goebbels parle au micro. Le dirigeant allemand Julius Streicher s'exprime en 1935.
L'arrière-plan d' Seconde Guerre Mondiale. Les enfants de la jeunesse hitlérienne allemande avec mars fusils, de drapeaux et d'une bande en dessous d'une entrée du camp nommé Nordmark Lager 1935. Drapeau avec symbole nazi. Drapeau japonais et de jeunes Japonais en mars, suivie d'exercices militaires par les forces japonaises. Les troupes fascistes italiens en uniforme mars à Turin Italie dirigée par une bande. Points de vue des diverses forces Nazi allemand et parade et l'étape d'oie dans diverses villes. Goosestepping brownshirts, unités : storm troopers, Wehrmacht. Les civils donner un salut. Triste surtout à la hommes femmes et enfants regarder les parades. Le globe terrestre. Capitole à Washington DC. Français, Japonais et dignitaires des États-Unis assister à la Conférence du désarmement de Washington de Washington de 1922 ou à Memorial Hall de Conférence continentale à Washington DC en 1921. Vue sur le Traité de Washington de 1922 traité de réduction de la flotte navale livre avec signatures. Signer le traité des neuf puissances responsables qui garantit l'intégrité de la Chine (par le John Hay "politique de la porte ouverte"). La délégation japonaise est montré à la cérémonie de signature du Traité des neuf puissances. La prochaine scène montre 1928 Cérémonie de signature à Paris du Pacte Briand-Kellogg de renoncer à la guerre comme moyen de régler des différends internationaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand est vue générale, et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg est également vu à la signature du traité qui a été signé par 47 pays dont l'Allemagne et le Japon. Dans une scène de 1930, la secrétaire d'État des États-Unis, Henry Stimson mains le Traité naval de Londres au Président Herbert Hoover. Scène d'un navire de la marine des États-Unis d'être poussé et mises au rebut conformément aux termes du traité. Avis de citoyens américains dans une petite ville de parades avec des flotteurs marchant comme anti-guerre et des groupes isolationnistes.
Carte de titre avec le titre « Roaring color Manila » en japonais. Un coin de rue à Manille après l'invasion et l'occupation japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Drapeau japonais dans la vitrine comme magasin de passage de Philippins. Gros plan de la statue de Saint-Antoine de Padoue avec une femme et un enfant à genoux, devant l'église de Saint François (l'ancienne église de San Francisco, maintenant le site est occupé par l'université de Mapúa), Église de notre-Dame des Anges, Intramuros, Manille, Philippines. L'appareil photo fait un panoramique sur la statue. Vue d'en haut, à une courte distance, des paroissiens qui vont et sortent de l'église. (Cette église a été détruite dans la bataille de Manille, 1945, mais la statue a survécu.) Un panneau japonais à l'extérieur d'un bâtiment. Vue à l'intérieur du bâtiment, où de nombreux enfants d'école sont vus marcher à travers une exposition d'œuvres d'art et d'autres expositions de projets scolaires. Gros plan d'un dessin exposé, représentant un Toreador espagnol. Plusieurs expositions de calligraphie japonaise. Un modèle de deux petites structures. Gros plan de plusieurs écoliers intéressés par les petits objets exposés. Un groupe de lycéennes à des expositions de dessins et modèles de vêtements. Un panneau de dessin animé dans le bâtiment, en japonais mais surtout en anglais. Il montre deux petites filles et un garçon dans différents poses d'exercice et deux canards marchant au-delà d'eux près de leurs pieds. Le panneau annonce en japonais et en anglais, "radio Taisthenics Daily sur l'air". Il se lit également comme suit : « Health First » et « Mass Exercise at Luneta Park ». Un homme conduit des calisthéniques à l'ouverture devant une rotonde. Jorge B. Vargas, président de la commission exécutive philippine parrainée par le Japon, est assis à l'intérieur de la rotonde et observe un vaste champ rempli d'écoliers suivant la direction du directeur de l'exercice, alors qu'ils exécutent des cours de calisthénie. Le monument Rizal (1225 Roxas Blvd, Ermita, Manille, 1000 Metro Manila) est vu loin en arrière-plan. Quelques gros plans des enfants comme ils s'exercent. Vue large des enfants organisés en lignes sur le terrain. Le Luneta Hotel de style Renaissance française (414 Kalaw Ave, Ermita, Manille, 1045 Metro Manila, 1000 Metro Manila) est vu en arrière-plan.