Vue de coteau au-dessus de la ville de Hailar, Mongolie. Assez dense concentration de maisons et de construction sont considérés au premier abord, mais ils mince comme la caméra effectue un panoramique vers la droite. Semi-arides hillside arrive en vue à l'emplacement de la caméra. Les arbres et les arbustes vu seulement est places qui pourraient recueillir un peu d'eau. Sinon tout les dunes de sable. Une structure isolée sur une colline. Changements de scène pour cavaliers troupeaux de moutons sur un chemin de terre en ville. Pavillon de la Fédération de Chinois administrés par Eastern Railway. Il contient le Mandchoukouo indicateur dans son canton et un petit marteau et la faucille de plus sur son domaine d'activité. en étoile Un panneau identifiant le District de Hailar, en caractères cyrilliques et en chinois. Une locomotive à vapeur tirant un train à la gare. Un mélange cosmopolite de personnes se sont rassemblées sur la plate-forme. Certaines femmes occupant de parasols. Un garde russe en uniforme, de la compagnie de chemin de fer, est vu parmi plusieurs officiers chinois sur la plate-forme. Les gens de monter à bord du train. Les femmes en regardant par les fenêtres de train.
Un train arrive à une gare de Changchun, à Manchukuo. L'Ambassadeur du Japon Nobuyoshi Muto arrive à signer le protocole de traité entre le Japon et Manchukuo à Changchun (Hsingking). L'ambassadeur Nobuyoshi Muto, commandant en chef de l'armée Kwantung, descend du train. Une école japonaise accueille les enfants de l'Ambassadeur. Il procède à un convoi vers le palais où la signature se produira. La police marche sur la route. La voiture arrive au Palace. Henry Puyi, directeur général du nouveau gouvernement Manchukuo, reçoit l'ambassadeur Nobuyoshi Muto. Les généraux de Mikado et d'autres officiers de haut rang posent pour une photo.