L'ancien leader soviétique Leon Trotsky, dans l'exil des visites à Mexico, au Mexique. Leon Trotsky et son épouse (Natalia Sedova Ivanovna) avec plusieurs personnes, y compris Diego Rivera, dans un jardin dans la ville de Mexico. Un Lockheed Electra aéronefs de passagers des taxis après l'atterrissage et des parcs sur une rampe au Mexique. L'avion transporte l'identification : "XA-BA ", indiquant qu'il est enregistré au Mexique. Il est relevé par plusieurs personnes y compris un agent de militaires en uniforme. Les changements de Scène de Trotski et son épouse, être aidé de la plate-forme arrière d'un train de voyageurs de chemin de fer. Ils sont entourés par d'Accompagnateurs dont plusieurs agents de police en uniforme. Ensuite, Trotsky est vu en siège arrière d'une voiture accompagné d'un agent de police. Dans la scène suivante Trotski et son épouse posent avec un autre homme et Diego Rivera, dans le jardin vu au départ du film (éventuellement accueil de Diego Rivera, avec lesquels Trotsky vécu pendant quelques mois en exil). Les officiers militaires sont considérés sur patio en arrière-plan. Vue rapprochée de Trotski et puis vue plus large de lui debout sous un arbre parler à plusieurs personnes.
Leon Trotsky converse avec son avocat Albert Goldman au Mexique. Bolchévique révolutionnaire Leon Trotsky lit dans le jardin. Bâtiment de garde entrées mexicain de policiers. Les arbres en arrière-plan. Trotsky travaille au bureau. Il lit des documents éparpillés sur une table. Il fournit des détails à son avocat M. Albert Goldman. Trotsky interagit avec une femme.
Le film "La rivière" sur Mississippi aux États-Unis. Vue sur les montagnes Rocheuses. Le volume de l'eau augmente dans le cours de la rivière depuis les montagnes Rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Plusieurs vues de l'écoulement de l'eau dans la rivière. Les arbres le long du fleuve. Une chute d'eau.
La Commission Dewey, un organisme indépendant constitué pour examiner la véracité des accusations formulées contre Leon Trotsky dans des procès de Moscou, se réunit pour examiner Trotsky à une maison à Coyoacan, Mexico, Mexique. Divers invités et dignitaires sur un porche (une femme dans la prise de groupe est éventuellement Frida Kahlo, épouse de Diego Rivera). Bolchévique révolutionnaire Leon Trotsky accueille les clients, y compris le président de la Commission, le philosophe américain John Dewey (aux cheveux blancs et moustache). Les membres de la Commission assis à la table d'interagir avec Trotsky.