Des vues des lieux familiers d'Ernie Pyle au Nouveau-Mexique. Le plan d'ouverture montre un homme descendant du porche de la maison d'Ernie Pyle, avec l'immensité du désert en arrière-plan. Une voiture roule sur une route de montagne tranquille. Des gens pique-niquent à une table au bord de la route. Vues de montagnes et de ciel, et un homme menant un cheval gravissant lentement une colline sablonneuse. Une charrette tirée par des chevaux dans le pueblo d'Isleta. Un fermier laboure un champ avec une équipe de chevaux. Des femmes du pueblo étendent des tapis et font cuire du pain dans un ancien four extérieur en argile. Les habitants du pueblo célèbrent la Fête-Dieu. Ils marchent lentement en portant des bannières et des drapeaux. Le prêtre local récite des prières pour les soldats américains partis à la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur de l'église, une mère du pueblo allume des bougies pour son fils, parti outre-mer, devant un fond d'étoiles représentant chaque homme du village parti à la guerre. On voit une voiture traverser un petit pont sur le Rio Grande. Elle entre lentement dans la ville de Sandoval, où un homme fait traverser une vache devant la voiture. Des agriculteurs cultivent des rangées de champs à la main. Une femme chante en s'accompagnant à la guitare. Un ranch où des bergers à cheval conduisent un troupeau de moutons. Des moutons sont rassemblés dans des enclos. On aperçoit des moutons tondus par une équipe d'hommes. De la laine est chargée dans un camion. Un facteur distribue le courrier dans une boîte aux lettres rurale d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Deux jeunes filles en jeans se promènent en ville. Une jeune fille sort d'un bâtiment et embrasse un jeune soldat en uniforme qui l'attendait. Des piétons sur les trottoirs du quartier commerçant. Des femmes tiennent des roses coupées, jouent aux cartes, préparent un gâteau et tondent leur pelouse avec une tondeuse manuelle. Un cortège de mariage se promène sur le trottoir. Deux jeunes filles lisent. Des personnes lisent le journal Albuquerque Tribune (ou le Journal) dans divers contextes. Des cinémas projettent des films en espagnol et en anglais. Des étudiants se promènent sur le campus de l'Université d'État du Nouveau-Mexique à Las Cruces. D'autres scènes de la vie quotidienne, notamment des personnes d'origine hispanique ou des Américains d'origine mexicaine. Le shérif Harold Hubbell du comté de Bernalillo, qui a servi au sein du 200e régiment d'artillerie côtière à Bataan en 1942, est vu en train d'envoyer une lettre. L'ancien gouverneur Clyde Tingley, aujourd'hui maire d'Albuquerque, descend les marches d'un bâtiment. Un Indien navajo lit un journal. Un éleveur roule une cigarette. Un jeune garçon hispano-américain (Muchacho). Une jeune fille (Muchacha) fait du vélo. Un homme navajo suivi par sa famille. Une pancarte « Secours Bataan » annonce une conférence donnée par un vétéran de Bataan de la Seconde Guerre mondiale. Vue de l'orateur, en uniforme, s'adressant à un groupe composé principalement de femmes. (Le narrateur précise qu'ils ont perdu un régiment entier de la Garde nationale face aux Japonais après l'attaque de Pearl Harbor en 1941.) Autre aperçu d'étudiants à l'université d'État. Autre aperçu de femmes pueblos faisant cuire du pain dans un four extérieur. Vues de jeunes filles et de femmes. Diverses vues d'Ernie Pyle avec des troupes américaines à l'étranger pendant la guerre.
Un couple à cheval sur un chariot en bois tiré par des chevaux dans la rue de l'ancienne colonie espagnole d'Abiquiu, Nouveau-Mexique.Un vieux bâtiment en bois, abritant un magasin de campagne, vu en face d'eux, et un bâtiment en adobe-stye en bas de la rue.Deux petites maisons en rondins se trouvent entre elles.Les chevaux sont liés aux rails.Une voiture cabriolet Ford 1941 se trouve devant l'ancien bâtiment en bois, où un certain nombre de personnes, y compris une femme avec un petit bébé, s'assoient au soleil pour se détendre.L'artiste Georgia O'Keeffe se trouve à quelques pas de la voiture et entre dans un magasin.Une femme indienne amérindienne s'élève, conversant avec une vieille femme, vêtue de noir, comme une veuve espagnole.Des hommes à l'extérieur d'un bâtiment en adobe décoré de peintures murales et d'un panneau de lecture: "SL PA BAR."Gros plans des hommes assis sur des bancs avec des jambes de cowboy en murale derrière.Gros plans de la murale montrant des filles dansantes.La scène se déplace en arrière gros plan de la vieille femme en noir.Une femme regardant par la fenêtre de sa maison.Une femme rinçant un lot d'une sorte de matériau et le plaçant dans un autre récipient.Une autre femme tout en noir, à quelques pas de sa maison pour nourrir ses deux chiens à sa porte.Elle pose pour un gros plan.Vue sur la flore locale.
Artiste Georgia O'Keefe effectue les achats pour sa voiture (une Ford 1941 cabriolet) comme elle quitte magasin général à Abiquiu, Nouveau Mexique. Le commerçant exerce certains de ses éléments. Libre d'O'Keefe dans sa voiture comme elle l'éloigne. Des changements de scène à O'Keefe debout à la la Plaza Blanca falaises, qu'elle appelle la "place blanche". Libre de Mme O'Keefe. Caméra effectue formations rocheuses inhabituelles. Avis de O'Keefe au camp. Sa voiture garée à proximité, et les falaises blanches en arrière-plan. Une O'keefe peinture de fleur avec montagnes en arrière-plan blanc. Une autre de ses peintures, et des figurines représentant des prêtres Navajo. Les changements de scène de danseurs Navajo en costume comme les oiseaux. D'autres en costume traditionnel avec des headresses, chant et de jouer de la batterie. Les changements de scène d'enfants jouant aux billes en Navajo, sable et inversement, pour les danseurs et batteurs. L'église Saint Thomas d'adobe est vu en arrière-plan. Navajo Native American Indian family l'intérieur de leur maison, où la femme occupe bébé dans une balançoire. Gros plan de l'enfant. Une vue panoramique de paysages spectaculaires. Troupeau de moutons au pâturage. Film conclut avec vue sur les montagnes, ciel, déserts, et canyons.
L'incident de Roswell selon l'armée de l'air américaine. Le journal Roswell Daily Record présente un article sur les soucoupes volantes. Des livres populaires sur l'incident de Roswell tels que « Roswell Ufo Crash Update: Exposing the Military Cover-Up of the Century » et « A History of UFO Crashes » de Kevin D. Randle et « The Roswell Incident » de Charles Berlitz. Les magazines People et Omni présentant des histoires d'OVNI. Le musée international des OVNIs (114 N Main St, Roswell, NM 88203, États-Unis) à Roswell, au Nouveau-Mexique. Un document « YEUX SEULEMENT » préparé pour le président élu Dwight D. Eisenhower. Des experts légistes examinent un corps étrange que l'on croit être des restes extraterrestres. Des livres étrangers sur l'incident de Roswell écrits en français et en japonais. Un magazine du Nouveau-Mexique montre une soucoupe volante OVNI et les mots « UFO The Roswell Incident » sur sa couverture. La porte coulissante des archives de l'armée de l'air américaine se ferme. Le membre du Congrès du Nouveau-Mexique Steven Schiff sur un article de journal sur les OVNI. Vue du Capitole des États-Unis à Washington DC. Article du Washington Post du 14 janvier 1994 intitulé « Le GAO se tourne vers le territoire extraterrestre dans le cadre d'une enquête ». Une photo d'accompagnement montre une soucoupe volante et des restes extraterrestres. Vue du Pentagone. Un homme et une femme découvrent des dossiers et des fichiers des archives de l'armée de l'air américaine. Étagères d'archives à l'intérieur de l'armée de l'air américaine. Archivistes poussant un chariot. Une carte montre l'emplacement de Roswell au Nouveau-Mexique. Pages d'un rapport en cours de feuilletage. Une page d'un rapport indique « CE QUE L'INCIDENT DE ROSWELL N'ÉTAIT PAS ». Une autre page indique « Un engin extraterrestre ». Une page d'un rapport indique « que le projet "Mogul" soit classé "TOP SECRET". Une explosion de bombe atomique avec un ciel rouge aux États-Unis. Le bombardement japonais de Pearl Harbor le 14 décembre 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Débris et incendies d'une attaque surprise. Un capteur acoustique utilisé dans le projet Mogul. Un radar réfléchissant la cible transporté par un ballon météo blanc pendant le projet Mogul. Ballons météorologiques sur la plage. Un scientifique tient une cible radar attachée à un ballon météo. Le scientifique lâche le ballon météo avec la cible radar. Un homme debout au sommet d'un bus de l'armée américaine avec une antenne parabolique observe le ballon météo voler vers le haut. Photographies de fragments de « disque volant » de Roswell en 1947. Un homme tient un fragment prétendument issu d'un « OVNI ». Débris de « disque volant » qui sont des débris faits de papier d'aluminium, de caoutchouc, de papier et de bâtons. Des responsables de l'armée de l'air identifient les débris des cibles radar et des ballons météorologiques trouvés à Roswell. Le brigadier général Roger M. Ramey, commandant de la huitième armée de l'air, inspecte les restes d'un ballon météo et d'une cible radar de Rawin le 8 juillet 1947. Le colonel Thomas J. DuBose, chef d'état-major de la huitième armée de l'air, est assis à droite. La première page du Roswell Daily Record indique « Le général Ramey vide la soucoupe de Roswell ». Le brigadier général Roger M. Ramey avec des débris de ballon météo.
Tir d'une fusée V-2 de White Sands, au Nouveau Mexique. Un XP-84 jet avion sur un vol d'essai en Californie. Scènes de dévastation à Hiroshima et Nagasaki. Une bombe atomique essai effectué dans l'atoll de Bikini, dans les Îles Marshall. Grand nuage de fumée s'élève. Les Américains l'expression de dégoût de la guerre et de la confiance dans la capacité de protéger contre elle à l'avenir. Gros titre de journal sur Première Guerre Mondiale Armistice se terminant le 11 novembre 1918. La revue de la Victoire dans la ville de New York. Vue rapprochée d'Adolf Hitler comme il parle avec force pour un public allemand. V2 rocket étant lancé en Allemagne. L'allemand Messerschmitt Me 163 Komet en vol avion fusée. Carte illustrant les dépôts d'uranium dans le monde entier. Un XB-36 bomber en vol avec le train d'atterrissage sorti. Une énorme formation d'avions en vol, divers frais généraux. Une usine de montage du réservoir de guerre. Les troupes de l'armée américaine sur le défilé. Une réunion des Nations Unies en session. Règlement pacifique des scènes de soldats américains à Washington avant d' Seconde Guerre Mondiale dans le Pacifique. Danseurs Hula hawaïenne. Porte-avions japonais Aichi D3A1 bombardier en piqué en vol lors de l'attaque sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Les navires de guerre américains ont bombardé des installations et à Pearl Harbor. Officier de l'armée américaine et de l'entretien civil discuter sagesse grande armée permanente. Les recrues de l'armée sont considérés dans l'armée américaine de formation militaire universelle unité expérimentale de Fort Knox, en 1947. Ils sont vus en quarts, étudiant ; les sports (baseball) ; et assister à des services religieux dans une chapelle de la base. Plusieurs stagiaires dans un champ tente, travaillant avec de nombreuses cassettes en une sorte d'activité de communications militaires.
Indiens mexicains utiliser reed et palm pour fabriquer des objets d'utilisation quotidienne au Mexique. Reed des usines le long de la rivière Lerma au Mexique. La carte montre le Mexique et Rio Grane. La ville de Mexico dans la carte. Emplacement de Lerma River près de Mexico. Reed rivière à proximité de croissance des plantes. Les hommes sont dans l'eau et des plantes coupées. L'homme pousse bundle de Reed au-dessus de l'eau.