Un documentaire relate les recherches et l'administration de LSD (diéthylamide de l'acide lysergique) par la CIA (Agence centrale de renseignement) à la fin des années 1950 et au début des années 1960 (dans le cadre du projet MKUltra). On y voit une région montagneuse isolée du sud du Mexique. Une main tient un champignon. On aperçoit ensuite le Dr James Moore, chimiste à temps partiel pour la CIA, qui, selon le narrateur, a dupé R. Gordon Wasson, mycologue amateur et passionné de science des champignons, afin d'obtenir des informations qui ont mené au développement du LSD. M. Wasson est interrogé sur un champignon hallucinogène à l'origine de la psilocybine. Il raconte comment ils ont trouvé ce champignon au Mexique et l'ont ingéré lors d'un rituel mazatèque, administré par une chamane ou prêtresse locale, Maria Sabina. Wasson décrit ensuite son expérience sous l'influence de la psilocybine, évoquant des visions et ses sensations. Le narrateur raconte comment le Dr Moore a reçu pour instruction de la CIA de se rapprocher de M. Wasson et de se procurer des champignons hallucinogènes lors d'un voyage au Mexique. Des notes internes ont révélé un projet visant à extraire une drogue de ces champignons, projet qui devait rester secret pour l'agence. Le Dr Moore évoque sa collaboration avec la CIA pour la production de cette nouvelle drogue. Un intervenant anonyme rapporte des informations d'un agent de la CIA concernant un projet de l'agence visant à tester la drogue sur des citoyens américains à leur insu. Des personnes boivent au bar. Charles Siragusa, un ancien agent des stupéfiants, parle de ses discussions avec M. George White. Des scènes aux couleurs et lumières tourbillonnantes simulent l'effet du LSD. Un agent de la CIA explique que George White a aidé l'agence à trouver des personnes à leur insu pour tester les drogues, notamment des prostituées et des toxicomanes. Circulation dans les rues de la ville. Le narrateur indique que M. White a installé des planques pour la CIA à Greenwich Village, à New York. Vues nocturnes d'enseignes lumineuses de bars à cocktails et de boîtes de nuit. Enseigne lumineuse extérieure du Plantation Inn Motel à San Francisco, une autre planque. Vue d'un immeuble d'appartements au sommet de Telegraph Hill à San Francisco, avec vue sur la baie de San Francisco depuis l'appartement servant de planque. Un ancien agent de la CIA raconte comment ils utilisaient les planques pour administrer des drogues à des prostituées et déterminer si la drogue pouvait être utile pour amener des personnes, comme les clients de la prostitution, à révéler des secrets. Voitures et prostituées dans une rue. Vues d'un campus universitaire. Le narrateur indique que des millions de dollars ont été dépensés pour la recherche sur le LSD dans les universités à travers les États-Unis. Le narrateur indique que la nouvelle de la drogue s'est répandue sur les campus universitaires et a donné naissance au mouvement contre-culturel des années 1960. Le Dr Timothy Leary est interviewé et déclare qu'il attribue à la CIA le mérite d'avoir lancé le mouvement de conscience et les événements contre-culturels des années 1960. Scènes du Dr Leary en 1967, le montrant sous l'influence de la drogue. Le Dr Leary affirme que la CIA a financé et encouragé l'utilisation de cette drogue par des centaines de psychologues afin de faire progresser la recherche et la compréhension de celle-ci, et que les psychologues ont constaté qu'il s'agissait d'une expérience améliorant l'intelligence et la conscience.
Les Jeux Olympiques de 1968 qui se tiendra au Mexique. La préparation pour les Jeux Olympiques. Les bâtiments et les stades en cours de construction. Les hommes travaillent avec des bulldozers sur le site de construction. Stadium, gymnase piscine et palais des sports en cours de construction.
Formation à l'atterrissage de porte-avions pour les pilotes de la Navy à Corpus Christi, Texas, États-Unis. Vue d'un avion nord-américain T-2 Buckeye effectuant un atterrissage simulé sur le pont d'un porte-avions sur une piste terrestre configurée avec un système optique à miroir pour simuler un atterrissage réel d'un porte-avions. North American T-2 Buckeye en vol au-dessus du golfe du Mexique avec un point de vue tourné de l'intérieur de l'avion alors qu'il s'approche du pont du porte-avions USS Lexington (CV-16) pour s'entraîner à l'atterrissage du porte-avions. Vue depuis le pont d'envol de l'USS Lexington pendant que l'avion T-2 Buckeye effectue des atterrissages arrêtés. Le pilote quitte l'aéronef après avoir suivi la formation de base. Ensuite, lors d'un entraînement avancé à Kingsville, près de Corpus Christi, Texas. Grumman F-9 Cougar avion à réaction vu atterrir sur une piste d'atterrissage. Les pilotes en classe apprennent à l'aide de maquettes de travail et dans un formateur aux procédures. Instructeurs et étudiants en formation en classe. Vue de l'étudiant dans le simulateur de cockpit. Il leur montre le panneau de commande et leur donne une formation sur la procédure de vol à réaction et sa manipulation dans des situations bizarres. Pilote et instructeur à bord du F-9 Cougar sur piste alors que les ailes descendent en position pour le vol. Vue aérienne d'un avion F-9 Cougar en vol.
Un pilote de l'aéronavale en formation est aperçu aux commandes d'un F9 Cougar, s'entraînant au tir air-air, au bombardement et à la navigation à basse altitude. Un avion atterrit sur l'USS Lexington (CV-16) dans le golfe du Mexique, près de Corpus Christi, au Texas. Vue subjective du pilote depuis le cockpit de l'avion lors de sa descente vers le pont du porte-avions. Le pilote effectue un appontage. Deux avions de chasse Grumman F-11 Tiger décollent en tandem d'une piste au sol. Vues aériennes d'une formation de F-11 Tiger effectuant des rendez-vous aériens, volant en formation et en formation de chasseur-tueur. Deux F-11 effectuent des mitraillages, des manœuvres aériennes et des interceptions radar à haute altitude. Vue d'un pilote dans le cockpit d'un avion anti-sous-marin S-2 Tracker de l'US Navy, puis vue aérienne du S-2 Tracker en vol au-dessus de l'eau. Des pilotes s'entraînent sur hélicoptères. Un pilote pilote un hélicoptère Bell H-13 Sioux à Ellyson Field, près de Pensacola. Gros plan sur un pilote et son instructeur à bord d'un hélicoptère Bell H-13 en vol. Vue d'un hélicoptère H-34 Seahorse en vol et à l'atterrissage. Des pilotes reçoivent leurs ailes lors d'une cérémonie. Un aviateur naval afro-américain reçoit ses ailes des mains de son épouse. Un capitaine de vaisseau, représentant le chef de l'entraînement avancé de l'aéronavale, épingle les ailes sur l'uniforme d'un pilote lors d'une cérémonie. Vue d'un avion P-3 Orion stationné sur l'aérodrome et d'un pilote s'éloignant de l'appareil. Vue d'un avion P-3 Orion décollant directement au-dessus du spectateur, au bout de la piste. Un hélicoptère SH-2 Seasprite décolle et vole au départ de Key West, en Floride. F-4B Phantom. Des pilotes de l'aéronavale, réunis sur un porte-avions, découvrent le déroulement d'une opération d'entraînement.
L'ancienne première dame Jacqueline Kennedy visite l'Expo '67 (exposition internationale et universelle) à Montréal, Canada. La Biosphère de Montréal vue de loin. Le Service secret des États-Unis accompagne Mme Kennedy. Une foule énorme s'est rassemblée. Jackie Kennedy s'arrête sur les pavillons des États-Unis, du Royaume-Uni et du Mexique. Les photographes prennent des photos.
Masahiko Harada et Jose Médaille de Mexique participer à un match de boxe, Nagoya, Japon. Ils se battent pour le monde poids coq titre dans le ring de boxe. Médaille soutient la plupart du martèlement pour 15 tours et Masahiko Harada remporte le titre. Énorme foule acclame pendant le match.