Scènes de sécheresse dans Hailar district, la Mandchourie, auparavant appelé Hulun. La caméra panoramique à travers falaises érodées montrant l'épuisement des sols. Les oisillons affamés, éventuellement eagle dans un nid néonates,. Un oiseau seul dans le ciel. Squelette d'élevage. Une ligne de charrettes tirées par des boeufs se déplaçant à travers le paysage aride.