Ouvrir scène montre des parades militaires massives dans la place Rouge, Moscou, Russie, Union soviétique. De grandes masses de marins et soldats passent en revue avant les dirigeants soviétiques à regarder d'un Kremlin tribune. Parmi ceux vus sont Président du parti, et leader, Nikita Khrouchtchev, à la lumière de même et hat et à sa droite, le ministre de la Défense, M. Georgy Joukov (en général l'uniforme). Suivant une formation de Tupolev Tu-16 (Badger) bombardiers survole la cathédrale St.Basil et le carré. Vue d'en haut dans Kremlin de pièces d'artillerie tractées. Gros plan des soldats russes debout dans l'ouverture arrière d'un gros obus d'artillerie tracteur tractant une grande pièce de campagne. D'autres pièces de campagne en remorque. Changements de scène pour les États-Unis. Aperçu d'une affiche de recrutement de l'armée américaine et vues de recrues de l'armée américaine. Les soldats américains des parades et dans la formation sur le terrain les exercices de tir réel. Les soldats tir au fusil en décubitus ventral, puis en avançant à travers un champ. Équipage de canon de l'Armée de terre avec un obusier de 8 pouces. M75 des véhicules blindés de transport de troupe, de conduire à travers un champ. Soldats sur les manoeuvres de porter et de camouflage personnel servant d'armes lourdes à partir d'une ligne d'arbres.
Des dignitaires, dont Staline, Winston Churchill, Charles Bohlen, Molotov, George Marshall,et le général Mark Clark, sont accueillis à leur arrivée à un auditorium à regarder un spectacle de ballet de Moscou, Union soviétique. Staline est vu parlant avec certains dignitaires. Nous voir une partie de l'Trepak segment de Swan Lake.