Vue panoramique imprenable sur le désert et les formations rocheuses du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest américain. Prise de vue subjective depuis une voiture en mouvement, à travers le pare-brise, sur une route déserte dans une région isolée. Petites maisons et commerces dans un village. Une rue bordée de buissons. Des hommes se tiennent devant des maisons. Un chariot bâché, tiré par des chevaux, avance dans la rue. Il s'arrête. Une Amérindienne et un enfant se trouvent à bord. La femme fait redémarrer les chevaux et le chariot reprend sa route.
L'artisanat traditionnel vu dans un Native American Indian Settlement dans le Nouveau Mexique. Les habitations et les buissons. Artiste Georgia O'Keefe. Elle prend un os préhistoriques de la terre et l'amène à sa maison. Elle pénètre dans la chambre et examine son art. Pinceaux dans une boîte sur le tableau. Oiseaux volent dans le ciel. Elle peint les oiseaux volants. La terre. Véhicules passent dans la rue. Peintures de Georgia O'Keefe, sur le mur de la chambre. Un cheval-cart passe sur la rue devant une église. Peinture de l'église sur le mur de la maison de l'artiste.
L'artisanat traditionnel dans un Native American Indian Settlement dans le Nouveau Mexique. Pots décorés dans une maison. Navajo des artistes font de la poterie. Ils donnent des formes à l'pots sur un tour de potier (potter's wheel puis les mettre dans des fours. Les buissons et les maisons. La terre. Les montagnes en arrière-plan. Les Indiens effectuer rituel danse de la pluie. D'autres les gens à les regarder. Des nuages sombres dans le ciel. Terres stériles.