Couverts de neige dans la ville néerlandaise. De la neige sur l'eau. Sailor casser la glace pour libérer les chalands. Les hommes traverse le pont. Un couple traverse un pont. L'homme liens chaussures de patinage. Les enfants diapositive en traîneau sur la glace. Patinage sur glace. Les femmes de raie de ligne. Les gens glisser sur un traîneau sur la neige. Les enfants skate. Les enfants des boules de glace jeter les uns sur les autres et jouent.
Ce film est un montage dispersé de scènes de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Une partie d'un accord entre l'Allemagne nazie et la Yougoslavie est montrée en anglais. Il est daté du 1er juin 1939 et apparemment signé par Adolf Hitler. Ensuite, des bombardiers en piqué allemands Ju 87 et Stuka sont montrés en train de décoller de leur formation, le 6 avril 1941, pour attaquer la Yougoslavie. Des bombes explosent au sol. Gros plan d'un avion Stuka en piqué, émettant son gémissement caractéristique, et larguant des bombes. Des bombes explosent juste à l'extérieur de quelques murs en béton. L'infanterie allemande court le long des voies ferrées et entre dans l'arrière-cour d'une maison dans un village. Des soldats allemands observent depuis une colline surplombante, escaladent des décombres et marchent le long d'une route en direction d'un village. Carte animée montrant les zones d'invasion allemandes au début de la Seconde Guerre mondiale, s'étendant à travers la majeure partie de l'Europe et jusqu'en Norvège, en 1941. Carte animée montrant d'autres invasions en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les Balkans et sur le front de l'Est en direction de l'Union soviétique. La carte met en évidence Tokyo, Rome et Berlin. Des délégations se promènent dans le hall de la Chancellerie du Reich à Berlin, pour signer le pacte tripartite, le 27 septembre 1940. Le groupe est dirigé par le comte Galeazzo Ciano (ministre italien des Affaires étrangères et gendre de Mussolini) ; Joachim von Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon Saburō Kurusu. Les diplomates sont vus, ensuite, debout près d'une table alors qu'Adolf Hitler entre en faisant le salut nazi. Il serre la main du comte Ciano et de l'ambassadeur Kurusu. Hitler est assis pour regarder les débats. Von Ribbontrop est vu en train de signer pour l'Allemagne. Les scènes suivantes montrent des unités blindées allemandes se dirigeant vers l'Est lors de l'opération Barbarossa (juin 1941). Un panneau identifie la ville d'Eydtkau (Eydtkuhnen) à la frontière germano-lituanienne. Blindés et artillerie allemands se déplaçant vers l'est. Troupes allemandes détruisant des barrières de passage internationales. Troupes allemandes tirant des canons de siège. Montage avec des aperçus de scènes de bataille allemandes montrant des chars, des canons, des roquettes en action avec les explosions, les incendies et la destruction qui en découlent. Formations d'avions de guerre allemands en vol, y compris des Junkers Ju-52 qui transportent des troupes, y compris des parachutistes. Vue d'en haut des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka en formation. Scènes de la bataille d'Angleterre, avec vue sur la cathédrale Saint-Paul de Londres, en Angleterre (qui a miraculeusement survécu au Blitz). Le Tower Bridge à Londres, vu à travers une brume après le Blitzkrieg. Bombardiers en piqué allemands Junkers 87 Stuka se détachant de la formation pour attaquer. Projecteurs antiaériens britanniques éclairant le ciel. Bombardiers en piqué éclairés par les lumières. Tirs de canons antiaériens. Scènes nocturnes montrant des coups de feu, des explosions, des balles traçantes et des incendies à Londres. Les pompiers britanniques luttent contre les incendies dans les bâtiments de Londres alors que certains s'effondrent sous les bombardements allemands pendant le soi-disant « Blitz ». La scène se déplace vers Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, alors qu'une bombe japonaise explose sur un navire de guerre de la marine américaine. L'USS Arizona dégage des volutes de fumée et gîte alors qu'il succombe aux bombardements japonais. Autre vue du naufrage de l'Arizona. De la fumée s'élève de Battleship Row, à Pearl Harbor. Aperçu du procès de Nuremberg après la guerre.
Attaques allemandes sur d'autres nations pendant la guerre mondiale 2. Un panneau indique "Belgique" près d'un bâtiment. Allemands au Danemark, en Belgique, au Luxembourg, en Hollande et en France. Soldats allemands sur des chars et d'autres véhicules militaires alors qu'ils avancent dans blitzkrieg (guerre de foudre). Ils avancent à travers les terres agricoles néerlandaises. Les avions allemands Ju-52 volent en formation et larguent des parachutistes. La destruction de Rotterdam par de lourds bombardements allemands. Les gens aux pays-Bas enterrent leurs morts au cimetière. Les réfugiés français quittent leurs villes. Adolf Hitler regarde la tour Eiffel à Paris, avec d'autres officiels allemands, pendant l'occupation de la France. Vue aérienne de la ville. Les bombardiers allemands attaquent Londres, en Angleterre pendant le blitz. Matériel brisé sur le terrain et détruit des bâtiments à Londres, en Angleterre. Hitler observe les défenses allemandes du mur de l'Atlantique. La bataille et l'évacuation alliée de Dunkerque. Falaises blanches du rivage de la mer de Douvres en vue. La carte représente les positions allemandes. La bataille d'Angleterre. Des avions britanniques spitfire attaquent des bombardiers allemands. Enfants évacués de Londres et Paris. Incendies et bombardements aériens de nuit par des avions allemands pendant blitzkrieg. Décombres en cours de déblaiement par les Britanniques à la suite d'un bombardement par des avions allemands. Hommes et femmes britanniques ouvriers de la production de guerre dans les usines de munitions et d'avions. Hitler et Goering avec d'autres dans le wagon où les autorités françaises se rendent à Compiègne en juin 1940. Les forces allemandes attaquent l'Union soviétique, avec des chars, de l'infanterie et des avions lors de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941. La mobilisation des forces de défense soviétiques représentée par des scènes de citoyens soviétiques écoutant les mises à jour radio et lisant les journaux sur l'invasion. Des hommes soviétiques se mobilisent pour une formation militaire. Les nouvelles recrues en Russie se préparent à une action militaire.
Propagande destinée aux soldats américains qui occuperont l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. La scène d'ouverture montre un stade à Nuremberg, en Allemagne, rempli de jeunes faisant le salut nazi à l'unisson tandis qu'un chef (invisible) scande « Sieg Heil ». Plusieurs chasseurs-bombardiers allemands Messerschmitt 110 volent en formation. Vue de l'intérieur de la soute à bombes d'un bombardier allemand au moment du largage des bombes. Bombes s'abattant sur la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, le 14 mai 1940. Bâtiments en feu et s'effondrant. Bâtiments détruits le même mois par les bombardements allemands en 1940. Bâtiments bombardés à Belgrade, en Yougoslavie, par l'aviation allemande en avril 1941. Vues de zones en Union soviétique, ravagées par les bombardements allemands. Silhouette solitaire d'une femme au milieu de la désolation et des décombres de bâtiments détruits. Civils contraints au travail forcé par les forces d'occupation allemandes, travaillant à la construction de fortifications. Une mère et ses deux enfants dans une région occupée. Scènes variées de civils morts dans les pays occupés par l'Allemagne, dont certains pendus. Soldats américains morts. Autres vues d'Allemands rassemblés lors de manifestations nazies. Défilé de personnes brandissant des drapeaux lors d'un rassemblement nazi. Soldats allemands en formation. Vue inhabituelle d'un grand groupe de soldats allemands en formation, la caméra étant placée au plus près d'eux. Gros plans sur les visages de trois soldats allemands nazis casqués. Illustration d'un soldat américain superposée à un arrière-plan de troupes allemandes en formation. Un dirigeant nazi (ressemblant à Ernst Röhm, chef de la Sturmabteilung – les troupes d'assaut nazies) s'exprimant dans les années 1930. Ouvriers allemands pelletant des matériaux dans un four à sole. Chars Panzer III Ausf. F dans une usine allemande. Autres personnes pendues. Reconstitution filmée d'une attaque de cavalerie allemande en 1870. Villageois allemands dansant. Un navire touché par une torpille allemande en 1914. Des villageois allemands dansent. Bombardement allemand de Varsovie (Pologne) en 1939. Des villageois allemands dansent. Des soldats de la Waffen-SS nazie, en noir, défilent au pas de l'oie.
Des officiers de l'armée japonaise examinent du matériel militaire étranger. Un travailleur japonais utilisant des foreuses électriques s'est développé dans un pays occidental. Le cargo japonais, Tatsuno Maru, charge de la ferraille dans un port des États-Unis. D'autres cargos japonais chargent du charbon et du pétrole pour le retour au Japon. Vue de la Conférence navale de Washington à Memorial Continental Hall, Washington, DC, tenue en 1921-22 et de nouveau en 1927 et 1930, pour traiter de plusieurs questions persistantes. Aperçu des Japonais tenant des drapeaux lorsqu'ils se sont rassemblés près du Palais impérial de Tokyo. Aperçu des troupes de l'armée japonaise en parade. Navires de guerre de la marine japonaise en mer. Une flotte d'avions japonais Mitsubishi G3M Bombers et d'avions Nakajima Ki-27 Pursuit, garés sur un aérodrome. Une formation lâche de Ki-27s en suspension dans l'air. La carte animée illustre la fortification japonaise des îles Mariana, Caroline et Marshall dans le Pacifique. Carte animée illustrant la plus grande taille et la plus grande population de la Chine vis-à-vis du Japon. Carte animée illustrant l'occupation japonaise de la Mandchourie en 1931. Le journal du New York Times avec le titre "JAP sace Manchuria" se tourne sur les feux qui brûlent en Manchurie. D'autres titres de journaux relatant l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini; la guerre civile espagnole; la capitulation de la Tchécoslovaquie; l'invasion de la Pologne; les assauts sur la France, la Belgique, Et les pays-Bas par l'Allemagne nazie, le blitz de Londres, et les nazis avance contre la Russie sur le front oriental. Fnally, a Boston Hearald extra Edition Headline reports: "Pearl Harbor bombardé." Photo du Baron japonais Tanaka Giichi (à gauche) avec deux autres dignitaires, vers 1929. L'infanterie japonaise se déforme dans la Mandchourie et célèbre alors qu'ils se promèneront dans la ville locale. Une rue animée dans une ville chinoise. Soldats japonais en Manchurie escortant les prisonniers locaux le long d'une rue. Carte animée illustrant les navires de guerre japonais entourant le port de Shanghai, en Chine. Vue depuis un navire japonais bombardant Shanghai. Fumée sortant de la carapace qui frappe sur le front de mer de Shanghai. Vue depuis des terres de bâtiments gravement endommagés dans une rue, et une coquille explosant en arrière-plan, alors que les défenseurs chinois se déplacent pour repousser avec succès les forces japonaises. Une nouvelle carte illustre le mouvement japonais qui a suivi, annexant Jehol, de Manchukuo occupé, et de la Corée. Des troupes japonaises entrent dans une ville de Jehol. Titre du journal Sun: "La Ligue assure le Japon." Diplomate chinois protestant à la Société des Nations. Les troupes japonaises quittent les trains à Jehol. AISIN Gioro Puyi aka Henry pu Yi, empereur Kangde (empereur Kang-te) de l'état marionnette japonais de Manchukuo, est vu saluant les troupes japonaises en parade. Gros plan de Puyi portant des lunettes ombrées, en regardant directement dans l'appareil photo. chiang Kai-shek, avec d'autres officiers chinois. Reconstitution des forces bares qui se battent contre la Chine et qui sont contrecarrées par la Grande Muraille. Beaucoup de Chinois marchant sur une longue ligne le long de la Grande Muraille. Carte retraçant la Grande Muraille à travers la Chine. Vue aérienne de la Grande Muraille depuis un avion survolant. Les troupes japonaises défilent à travers une porte de ville, l'infanterie grimpe sur une falaise et les soldats japonais en renfort défilent devant des civils dans une ville. Carte illustre les progrès de l'unification chinoise d'ici l'an 1937. Officiers japonais conférant pendant l'occupation. Les troupes japonaises quittent une caserne, qui monte dans des camions à ciel ouvert. Une ligne de camions de troupes se déplaçant le long de la rue de terre d'une ville. Les troupes montent de leurs camions dans la ville.