Carte animée des Philippines et de Guam. Scènes d'avant-guerre de bâtiments aux Philippines avant l'attaque japonaise. Drapeau flottant sur un bâtiment à Manille, Philippines. Civils philippins courant dans les rues et avions japonais bombardant Manille pendant la Seconde Guerre mondiale. Incendie sur une maison suite à un bombardement. Scènes de maisons dévastées. Statue du Christ tombée au sol dans une église. Une cloche sur l'église. Carte animée de la région Pacifique, avec un focus sur l'Australie. Scène du général Douglas MacArthur. Troupes américaines rassemblées dans un port australien. Attaque aérienne japonaise à Port Moresby. Débarquement des troupes américaines. Tirs de canons antiaériens sur l'île Midway. L'amiral Chester W. Nimitz décore les héros de la bataille de Midway. Scènes de navires en mer. Un avion et des soldats américains sur des bateaux. Scène de troupes américaines dans la jungle. Carte animée des Îles Salomon. Drapeau américain sur un navire. Chasseurs et bombardiers terrestres volent dans les airs. Soldats se protégeant des tirs aériens. Scènes de soldats américains sur l'île. Panneau japonais sur un arbre.
Occupation japonaise des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Des troupes, des tracteurs et des chars japonais avancent sur une route menant à Orani, Bataan, sous couverture aérienne. Ils passent devant un panneau. Des montagnes en arrière-plan. Du bétail dans une ferme. Des tranchées et des barbelés sur lesquels pendent des boîtes de conserve sont inspectés à Samal, Bataan. Le général de l'armée japonaise Masaharu Homma et d'autres responsables et soldats japonais sont dans un champ. Les soldats discutent d'une carte.
Les coques d'une arme de défense côtière lourde sont visibles alignées sur le sol. Un soldat japonais se penchait contre les armes à feu. Les soldats japonais ouvrent des boîtes en bois contenant de petites coquilles. Ils préparent un placement pour un pistolet antiaérien. Les soldats déballent et alignent les obus sur le sol. Formation de bombardiers en vol. Vue aérienne des bombardiers japonais Mitsubishi Ki-21 « Sally » en vol. Les bombes frappent des cibles terrestres en dessous. Les bombardiers Sally débarquant sur le terrain de Clark aux Philippines occupé par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale Pistolet antiaérien japonais entouré de sacs de sable. Un tireur regarde en plein ciel à travers des jumelles. Les troupes japonaises jouent au volley en arrière-plan. D'autres soldats japonais jouant au ping-pong, à la lutte et au baseball. Les équipes au sol font preuve de prudence en utilisant des feux et des marqueurs lumineux sur la ligne de vol la nuit. Un avion Mitsubishi Ki.30 « Ann » vole au-dessus. Les pilotes japonais saluent leur commandant et se rendent à leur avion. Bombardiers et avions de chasse vus. Un Mitsubishi Ki-46 Dinah et Ki-15 Babs se lance et s'enlarent. Vue depuis le cockpit d'un décollage d'avion. De nombreux avions vus largement espacés sur le terrain d'aviation, ci-dessous. Les membres d'équipage manipulent les commandes de l'équipement à l'intérieur d'un avion. Bonnette à vent se tenant sur le sol. Vue du personnel aux postes à l'intérieur du centre de commande aérien. Le météorologue libère un ballon météorologique qui est suivi par télescope. Le moniteur japonais utilise le tableau noir de l'ancien escadron de vol américain pour enregistrer des informations sur leurs propres opérations de vol.
L'invasion des Philippines par les troupes de l'Armée impériale japonaise (IJA) pendant la Seconde Guerre mondiale Bombardiers japonais en vol. Les troupes japonaises grimpent dans les montagnes et traversent une jungle avec des machettes. Un soldat japonais utilise une paire de jumelles. Vue sur une montagne. Les soldats se sont assis sur un terrain et parlent par téléphone sur le terrain. Ils affichent une carte. Un officier qui appelle les soldats. L'équipage japonais d'armes à feu court vers l'artillerie. Un officier japonais portant des lunettes donne l'ordre de tirer. L'équipage du canon tire de l'artillerie sur les positions ennemies. Arbres en arrière-plan. Ils utilisent des télémètres et des feux d'artillerie lourde.
Occupation japonaise des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Des avions japonais volent en formation. Extérieur d'une église catholique. Soldats d'occupation japonais à l'extérieur de l'église. Chars et camions circulent sous couverture aérienne. Les soldats à bord de camions passent dans une rue. Un soldat grimpe à un poteau électrique et branche un fil. D'autres soldats se tiennent près d'un panneau. Les soldats progressent dans la zone. Montagnes au premier plan. Soldats installant des poteaux télégraphiques. Artilleurs japonais chargeant des obus dans un obusier et tirant.
L'occupation japonaise des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Des lettres sont collées sur un arbre. Des soldats japonais examinent le courrier postal dans la jungle. Des soldats japonais transportent des provisions à l'aide d'une longue perche en bambou. Des soldats remplissent des bidons d'eau d'une rivière. Un tuyau remplit le bidon d'eau. Un camion transportant des bidons d'eau passe sur une route. Des soldats japonais utilisent des rouleaux à pâtisserie pour faire bouillir une marmite. L'eau coule du tuyau. Des Japonais cuisinent dans des cuves. Un avion japonais en vol. L'avion fait passer un message grâce à un crochet.