120 000 prisonniers de guerre capturés par l'Allemagne lors de l'invasion de la Pologne en 1939. Une grande quantité d'équipement de l'armée polonaise est abandonnée et remise aux forces allemandes. Vues aériennes d'armes et de fournitures militaires abandonnées, notamment des pièces d'artillerie, des mitrailleuses, des masques à gaz et des armes légères. Soldats allemands empilant les fusils remis.
Adolf Hitler s'adressant au Bundestag à Berlin. Carte animée montrant Berlin, Varsovie et mettant en évidence Dantzig et le corridor polonais. Le titre du journal dit "Les Polonais se battront pour Dantzig". Officier polonais s'adressant aux recrues. Femmes et enfants polonais les regardant partir. Femmes polonaises, hommes âgés et jeunes creusant des fortifications de tranchées. Carte animée montrant l'invasion nazie de la Tchécoslovaquie. Carte montrant la Vistule et ses affluents. Carte montrant les options de défense polonaises. Carte illustrant le plan nazi de lancer des mouvements de tenaille autour des défenses polonaises. Vues des forces allemandes se rassemblant près de la frontière polonaise en août 1939. Infanterie polonaise se déplaçant dans des chariots tirés par des chevaux, soutenue par une cavalerie à cheval à l'ancienne. Le film illustre la différence spectaculaire de puissance militaire, contrastant les blindés, les avions et les effectifs allemands avec ceux de la Pologne. Gros plan d'aviateurs allemands chargeant des bombes sous leur avion. Tirs d'artillerie lourde et de mortier de siège allemands. Char léger allemand Panzer I chargeant dans la neige. Forces allemandes motorisées entrant en Pologne le 1er septembre 1939. Bombardier allemand Heinkel HE 111 décollant vers la caméra. Plusieurs bombardiers en piqué Junkers Ju 87 Stuka décollant. Avions allemands mitraillant des avions polonais sur une base aérienne. Avions explosant au sol. Un bombardier Dornier Do 17 en manœuvre. Autres vues d'avions allemands mitraillant des avions polonais au sol. Formation d'avions He 111 en vol. Un artilleur tire depuis un blister dans un bombardier. Scènes de combat aérien avec deux avions de chasse polonais P50A qui sont la cible de tirs et explosent en l'air. Vue aérienne d'un Me Bf 109 allemand alors qu'il manœuvre à proximité. Me Bf 109 tirant des canons et volant à travers de la fumée blanche. Un P50 polonais distillant de la fumée noire. Un autre artilleur dans un bombardier tirant et frappant un P-50 polonais. Un avion s'écrasant en flammes. Autres bombardiers He 111. Aperçu d'un bombardier dans un He 111. Bombes frappant des ponts, des routes, des voies ferrées polonaises, etc. Gros plan d'un bombardier en piqué Stuka commençant à piquer sur sa cible. Civils polonais fuyant dans un champ. Un Stuka plonge tandis que des enfants regardent depuis des cachettes. Bombes explosant près d'une voie ferrée. Gros plan d'un aviateur allemand dans le cockpit. Cavalerie polonaise en charge. Un char allemand remorque une pièce d'artillerie de campagne à travers une rivière peu profonde, un pont détruit en arrière-plan. Un char léger Panzer I émerge du ruisseau. Des soldats allemands traversent la Vistule à toute vitesse dans de longs bateaux à moteur. Une série de cartes montre la situation du 5 septembre alors que les Allemands avancent et que les Polonais se retirent, se terminant par l'encerclement de Varsovie et la défaite des forces polonaises. Scènes de Varsovie, encerclée et bombardée, mais pas encore tombée. Les pompiers répondent aux bombardements et aux bombardements. Des bâtiments s'effondrent. Les Allemands chargent et tirent des obusiers de 142 mm. Scènes de destruction par les bombardements. Une cheminée d'usine tombe. Hitler au front observant les bombardements. Des femmes et des enfants cherchent refuge dans la ville. Chevaux morts dans les rues. Le 27 septembre, Varsovie capitule et les troupes allemandes l'occupent. La carte montre que les forces polonaises résistent toujours dans la forteresse de Westerplatte. Le cuirassé allemand Schleswig-Holstein tire avec ses canons. Les défenseurs hissent le drapeau blanc le 1er octobre 1939. Des prisonniers polonais s'éloignent (l'un d'eux est vu pieds nus). Un collaborateur nazi polonais désigne des personnes à arrêter. Des Polonais alignés près d'une fosse pour être exécutés. Des mitrailleurs allemands tirent. Un aperçu du nazi Heinrich Himmler. Corps des exécutés. Des femmes polonaises pleurent les morts. Gros plans de femmes, d'enfants et d'un vieil homme polonais. Une femme jette du carburant sur un bûcher funéraire. Gros plans de femmes et de filles en deuil. L'avion de transport Ju 52 d'Hitler décolle. À l'intérieur, il parle avec des passagers militaires. Profil d'Hitler se découpant sur le ciel, regardant la ville de Varsovie en feu. L'armée russe entrant en Pologne discute avec un officier allemand. Des panneaux en Angleterre indiquent que la Grande-Bretagne déclare la guerre. Les forces françaises répondent, marchant depuis la caserne Maginot. Des bombardiers britanniques attaquent des navires de guerre allemands dans le canal de Kiel. Les marins allemands se précipitent vers leurs postes de combat et tirent avec des canons antiaériens. Les bombes s'envolent tandis que les avions britanniques bombardent la marine allemande.
Invasion de la Pologne, 1 septembre 1939 : Les chars allemands, les troupes et la cavalerie en déplacement. Ils avancer vers la Pologne. Soldats sur les citernes. Cavaliers avance à travers champs. De soldats marchent sur une route. Soldats sur les chevaux. Les soldats soulever une barricade sur la frontière pour laisser passer les troupes. Soldats sur les motocyclettes dans un champ. Feu de l'ennemi à travers les arbres. Les soldats de sauter hors de la motos et sont bas dans le champ. Le feu en position ventrale.
Adolf Hitler et Hermann Goering montent ensemble les marches de la résidence d'Hitler à Berghof, à Berchtesgaden, en Bavière, en Allemagne. À l'intérieur, les deux hommes se promènent et discutent. Vues d'eux dans plusieurs pièces différentes du bâtiment. Hitler et Goering se détachent sur les grandes fenêtres d'une pièce, contenant une longue table et un globe terrestre. Changement de scène montrant le ministre nazi des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, accueilli par le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, Viatcheslav Molotov, à Moscou, en Russie, où ils ont négocié un pacte de non-agression germano-soviétique (également appelé pacte Molotov-Ribbentrop) en août 1939. Von Ribbentrop est vu assis avec les négociateurs soviétiques. Divers journaux reflètent des opinions mondiales mitigées. Certains se demandent si la guerre ou la paix est à venir. Un autre note que le Reichstag soutient l'initiative diplomatique. Un autre suggère que l'Angleterre et la France doivent décider. Un titre dit que Chamberlain voudra la guerre. Ensuite, les forces polonaises défilent et sont passées en revue par le général Władysław Bortnowski. Parmi les forces qui défilent, on trouve de la cavalerie montée, de l'infanterie en marche, une formation d'avions de chasse PZL P.11, des tankettes Tk-3 (Tankietka), des canons de campagne de 120 mm wz., des tracteurs d'artillerie CP7 Ursus tirant des chariots, des canons antiaériens montés sur des camions et des camions de l'armée transportant des soldats. La scène se déplace vers des aviateurs allemands chargeant des bombes sur des avions, armant des mitrailleuses, faisant le plein de carburant et testant la fonctionnalité des éléments de l'avion, comme les tourelles. Un pilote dans le cockpit alors que les moteurs démarrent sur un bombardier Dornier Do 17. L'équipe au sol retire les cales et l'avion roule. Un bombardier Heinkel He 111 roule. Deux d'entre eux décollent. Un Do 17 décolle, suivi d'autres He 111. Gros plan d'un avion volant à basse altitude au-dessus de la caméra au décollage. Une formation mixte d'avions allemands en vol, dont plusieurs chasseurs volant à couvert ; neuf Dornier Do 17 et d'autres bombardiers. Gros plan aérien d'un Do 17 vu depuis l'ailier adjacent. Gros plan de plusieurs He 111 en formation. Gros plan du mitrailleur dans la tourelle. Vue d'en haut de trois Do 17 camouflés volant loin en dessous. Gros plan du pilote dans le cockpit d'un He 111 avec son ailier sur le côté gauche. Autres vues de Do 17 survolant une mosaïque de terres agricoles. Le mitrailleur se prépare dans sa tourelle. Nuages de tirs antiaériens vus depuis le cockpit de l'avion. Bombes tombant et explosant sur la ville en contrebas. Succession de cratères de bombes en ligne sur une zone plate de terre. Vue depuis l'avion d'un avion polonais endommagé sur un aérodrome. Scènes de dévastation au sol, y compris des bâtiments détruits et des avions polonais. Des vagues de bombardiers en piqué allemands Junkers Ju 87 (Stuka) décollent ; en formation ; et décollent pour piquer sur des cibles. Vue depuis le cockpit d'un avion, à travers une hélice en rotation, alors qu'il plonge pour bombarder une gare de triage ferroviaire, et vue vers l'arrière alors qu'il se retire, montrant des nuages de fumée s'élevant dans son sillage. Plusieurs officiers allemands examinent les dégâts sur le site ferroviaire. Pont et chantier naval détruits. Le cuirassé allemand Schleswig-Holstein bombardant la base polonaise de Westerplatte à Dantzig le 1er septembre 1939. Tirs d'artillerie allemands en Pologne. Formation de bombardiers Do 17 au-dessus. Wagons en bois endommagés et abandonnés au bord de la route empruntée par des civils polonais évacuant dans un chariot tiré par des chevaux et mettant leur bétail en sécurité. Artillerie et équipement polonais détruits et chevaux pendant l'invasion allemande. Des hommes creusent des tombes et enterrent des soldats polonais morts. Vues aériennes d'une partie bombardée de Varsovie. Des citoyens polonais se sont rassemblés à des endroits pour demander de l'aide. Les forces allemandes défilent à Varsovie, y compris des soldats allemands marchant au pas de l'oie. Gros plans d'Adolf Hitler les examinant.
Manchettes de journaux allemands du 26 août 1939 au 1 septembre 1939, lequel document le sentiment allemand menant jusqu'à l'invasion de la Pologne le 1er septembre. Signer pour Beuthen, Pologne (maintenant Bytom) est indiqué, ainsi que des scènes de la Pologne (éventuellement Beuthen), montrant des coups de feu de dommages aux bâtiments.
Invasion de Dantzig, le 1er septembre 1939, pendant l'invasion et l'occupation allemandes de la Pologne. Des Polonais dans les rues. Des femmes lisent une proclamation sur un mur. Des fonctionnaires quittent un bâtiment tandis que la foule chante « Deutschland Uber Alles ». L'artillerie dans la rue tire sur des Polonais qui résistent dans le bureau de poste de Heveliunsplatz. Les Allemands les attaquent avec une voiture blindée Steyr ADGZ M35 portant le nom « Sudetenland » peint sur le côté. Deux grenades sont lancées depuis la voiture blindée. Les troupes allemandes se déplacent protégées par la voiture blindée, qui tire ses canons sur le bâtiment. Un incendie éclate autour de lui. Des soldats tentent d'éteindre l'incendie avec des lances à eau. Des soldats se précipitent dans la rue. Un cortège arrive à l'opéra Kroll à Berlin, avec Adolf Hitler dans une décapotable. Hitler entre et s'adresse au Reichstag au sujet de Dantzig et de la Pologne. Il est accueilli par des acclamations. Des officiers nazis sont assis pour la réunion. Croix gammée et symbole nazis dans le hall. Les troupes d'occupation allemandes sont vues en train de traverser Dantzig à bord de camions semi-chenillés SD Kfz 7, au milieu des acclamations des civils.